Softfair
Was Softfair kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Softfair-Zugang als Softfair-Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.
Softfair ist eine Analyse- und Vergleichssoftware für Versicherungs- und Finanzprodukte. Mit der Integration Softfair öffnest du sie direkt aus der Kundenverwaltung und übergibst dabei auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair. Gedacht ist die Integration für Berater mit eigenem Softfair-Zugang. Benutzername und Passwort hinterlegst du einmal als Account in i-Planner. Dokumente, Verträge oder Kundendaten kommen aus Softfair nicht zurück.
Kurz erklärt
Die Integration ist ein Absprung aus der Kundenverwaltung in die Software von Softfair, auf Wunsch mit Kundenübergabe:
- Softfair öffnen: In der Kundenverwaltung führt das Raster-Symbol Schnittstellen zur Kachel Softfair. Aus dem Fenster Softfair heraus öffnet sich Softfair im AkquiseCenter in einem eigenen Browserfenster. i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort des gewählten Softfair-Accounts an die Anmeldung von Softfair.
- Kunden übergeben: Mit Übergeben & Öffnen überträgt i-Planner vor dem Öffnen die Stammdaten eines Kunden an Softfair, darunter Name, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten, Beruf und Familienstand. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist dieser Kunde im Fenster Softfair schon eingetragen.
- Zugangsdaten prüfen: i-Planner prüft Benutzername und Passwort bei Softfair direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen und einmal täglich automatisch. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, bekommt sein Accountinhaber eine Benachrichtigung.
- Eigene und geteilte Zugänge: Jeder Softfair-Zugang ist in i-Planner ein Account unter Organisation › Accounts, der einem Accountinhaber gehört. Über die Freischaltung nutzen auch Kollegen einen Account. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster Softfair unter Account einen aus.
- Nutzung steuern: Über die Freigabe unter Organisation › Integrationen legst du fest, wer Softfair überhaupt nutzen darf.
Typische Aufgaben:
- Softfair soll in deinem Büro verfügbar sein: Softfair aktivieren und freigeben.
- Du willst deinen Softfair-Zugang hinterlegen: Softfair-Account anlegen.
- Das Büro teilt sich einen Softfair-Zugang: Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten.
- Ein Kunde soll in Softfair verglichen werden: Softfair aus der Kundenverwaltung öffnen.
- Das Fenster „Softfair“ zeigt nur „Schließen“ oder die Prüfung meldet einen Fehler: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Du hast einen eigenen Softfair-Zugang mit Benutzername und Passwort. i-Planner prüft diese Zugangsdaten bei Softfair.
- Zum Aktivieren von Softfair und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen.
- Zum Anlegen eines Softfair-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts. Außerdem musst du für Softfair freigegeben sein, es sei denn, du hast selbst das Recht Integrationen.
- Softfair ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Sonst gibt es weder die Kachel Softfair in der Kundenverwaltung, noch lässt sich ein Softfair-Account anlegen.
- Wer Softfair öffnen will, muss über die Freigabe von Softfair berechtigt sein. Voreingestellt ist Alle Mitarbeiter.
- Für diese Person gibt es mindestens einen Softfair-Account, einen eigenen oder einen für sie freigeschalteten. Der Account muss aktiv sein und bei der letzten Prüfung als gültig erkannt worden sein.
- Wer Kunden an Softfair übergeben will, braucht zusätzlich einen eigenen, aktiven Softfair-Account.
Softfair aktivieren und freigeben
Die Einrichtung von Softfair hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du Softfair einmal für die Organisation. Danach legst du für jeden Softfair-Zugang einen Account an, siehe Softfair-Account anlegen. So aktivierst du Softfair:
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke Softfair an. Du findest die Integration unter Entdecken › Alle und unter Entdecken › Datenlieferanten.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Softfair steht danach unter Installiert › Aktiv.
- Lege im Bereich Einschränkungen, der nach dem Aktivieren erscheint, unter Freigabe fest, wer Softfair nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
- Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Wähle im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Softfair nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Integrationen › Wer die Integration nutzen darf.
Sobald es Softfair-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Softfair zusätzlich den Bereich Accounts, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“. Ein Klick darauf führt zu Organisation › Accounts.
Softfair-Account anlegen
Softfair muss dafür unter Organisation › Integrationen aktiviert sein.
- Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
- Wähle in der Liste Softfair. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
- Trage unter Stammdaten im Feld Name einen Namen ein. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
- Trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort des Softfair-Zugangs ein.
- Klicke auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Account erstellt“ und prüft die Zugangsdaten gleich danach automatisch bei Softfair. Das Ergebnis steht auf der Seite des Accounts oben rechts. War die Prüfung erfolgreich, steht dort grün Verbunden mit Datum und Uhrzeit, und es erscheint „Verbindung erfolgreich“. Scheitert sie, zum Beispiel weil Softfair die Zugangsdaten ablehnt, steht dort rot die Fehlermeldung, und der Dialog Validierung fehlgeschlagen öffnet sich. Ist Softfair gerade nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. Ein noch nicht geprüfter Account zeigt Nicht geprüft.
Änderst du später Benutzername oder Passwort, klicke danach auf der Seite des Accounts auf Verbindung prüfen. i-Planner speichert deine Änderungen automatisch, prüft sie dabei aber nicht. Der alte Status bleibt stehen, bis jemand auf Verbindung prüfen klickt oder die nächste tägliche Prüfung läuft.
Die Eingabefelder eines Softfair-Accounts:
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Name | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster Softfair zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Bleibt das Feld leer, erscheint „Name ist erforderlich“. |
| Accountinhaber | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Teammitglieder anlegen darf. Für die Kundenübergabe zählt der Account als eigener Account seines Accountinhabers. |
| Benutzername | Ja | Der Benutzername des Softfair-Zugangs. Das Formular verlangt das Feld nicht zwingend. Ohne Benutzername scheitert aber die Prüfung mit „Zugangsdaten unvollständig.“, und Softfair lässt sich nicht öffnen. |
| Passwort | Ja, geheim | Das Passwort des Softfair-Zugangs. i-Planner speichert es verschlüsselt und zeigt es später nicht mehr an. Bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Beim Bearbeiten steht am Feld „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ |
Softfair-Account für Kollegen freischalten
Ein neuer Softfair-Account ist zunächst nur für seinen Accountinhaber nutzbar, denn die Freischaltung steht auf Nur der Accountinhaber. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter Organisation › Accounts. Wähle dann unter Freischaltung Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du darunter im Feld Freigeschaltete Mitarbeiter die Benutzer und Gruppen aus.
Wer den Account nutzen soll, braucht außerdem die Freigabe von Softfair unter Organisation › Integrationen. Für die Kundenübergabe verwendet i-Planner nie einen freigeschalteten Account. Sie läuft immer über den eigenen, aktiven Softfair-Account der angemeldeten Person. Mehr zur Freischaltung steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten.
Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten
Nutzt ihr im Büro einen gemeinsamen Softfair-Zugang, richtest du ihn so ein:
- Lege den Zugang einmal unter Organisation › Accounts an. Klicke dazu auf Neuer Account, wähle Softfair und trage Benutzername und Passwort des gemeinsamen Zugangs ein.
- Öffne den Account danach unter Organisation › Accounts und stelle unter Freischaltung Alle Mitarbeiter ein. Möglich sind auch Nur das Team des Accountinhabers und Accountinhaber + ausgewählte. Ohne diesen Schritt kann nur der Accountinhaber den Account nutzen.
- Prüfe unter Organisation › Integrationen, ob die Freigabe von Softfair die Kollegen umfasst.
Damit können die Kollegen Softfair öffnen. Kunden übergeben kann aber nur, wer zusätzlich einen eigenen, aktiven Softfair-Account hat. Die Übergabe läuft immer über den eigenen Account der angemeldeten Person. Hat ein Kollege einen eigenen Account, ist im Fenster Softfair sein eigener vorausgewählt. Den gemeinsamen wählt er unter Account aus.
Softfair-Account löschen
Öffne den Softfair-Account unter Organisation › Accounts und klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen. Bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste Alle. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt Accounts › Account löschen.
Häufige Fragen
Öffne den Softfair-Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Passwort das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt. Am Feld steht „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Klicke danach auf Verbindung prüfen. i-Planner speichert das neue Passwort automatisch, prüft es dabei aber nicht. Deshalb bleibt der alte Status stehen, zum Beispiel ein roter Fehler. Das ändert sich erst, wenn jemand auf Verbindung prüfen klickt oder die nächste tägliche Prüfung läuft. Die tägliche Prüfung umfasst nur aktive Accounts.
Nein. Schaltest du Integration aktivieren aus, erscheint die Kachel Softfair in der Kundenverwaltung nicht mehr. Die Softfair-Accounts werden dabei aber nicht stillgelegt. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Den Schalter Alle Accounts deaktivieren findest du auf der Detailseite von Softfair im Bereich Accounts. Er erscheint nur, solange Softfair deaktiviert ist und Accounts hat. Die Inhaber der dabei ausgeschalteten Accounts erhalten die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Mehr dazu unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.
Weitere Themen
- Softfair öffnen und Kunden übergeben: Softfair aus der Kundenverwaltung öffnen, einen Kunden übergeben und sehen, welche Daten fließen.
- Fehlerbehebung: wenn die Kachel fehlt, die Prüfung scheitert oder das Fenster „Softfair“ eine Meldung zeigt.
- Integrationen: Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen.
- Accounts: Accounts bearbeiten, ein- und ausschalten und löschen.
- Datenlieferanten: die anderen Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.