Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › fb>xpert, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du fb>xpert einrichtest und Kunden übergibst, steht auf den anderen Seiten unter fb>xpert.
Ein fb>xpert-Account lässt sich nicht anlegen
Zum Anlegen braucht deine Rolle das Recht Accounts. Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account außerdem nur aktivierte Integrationen an. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Hast du selbst nicht das Recht Integrationen, muss fb>xpert zusätzlich für dich freigegeben sein. Aktiviere fb>xpert zuerst unter Organisation › Integrationen. Steht auf der Seite Neuer Account „Keine Integrationen aktiviert“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.
Die Prüfung der fb>xpert-Verbindung meldet einen Fehler
Du prüfst die Verbindung unter Organisation › Accounts auf der Seite des fb>xpert-Accounts im Abschnitt Verbindung mit Verbindung prüfen.
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| „Verbindung erfolgreich“, oben grün Verbunden mit Datum | fb>xpert hat die Anmeldung mit den gespeicherten Zugangsdaten angenommen. |
| „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ im Fenster Validierung fehlgeschlagen | fb>xpert hat die Anmeldung abgelehnt. Der Account steht auf Fehler, und der Text steht rot neben der Überschrift. Korrigiere Benutzername und Passwort und prüfe erneut. |
| „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“ | fb>xpert verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Franke und Bornberg. |
| „Zugangsdaten unvollständig.“ | Im Account fehlt der Benutzername oder das Passwort. |
| „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ | fb>xpert war nicht erreichbar oder hat nicht rechtzeitig geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert. |
| Nicht geprüft | Die Verbindung des Accounts wurde noch nicht geprüft. |
Eine Benachrichtigung meldet „Verbindung fehlgeschlagen“
i-Planner prüft aktive Accounts einmal täglich. Galt ein Account bis dahin nicht als fehlerhaft und besteht er die Prüfung nicht, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“. Darin steht der Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“ mit dem Grund. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut. War fb>xpert bei der Prüfung nur nicht erreichbar, gibt es keine Benachrichtigung. Korrigiere die Zugangsdaten unter Organisation › Accounts und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.
Die Kachel „fb>xpert“ fehlt in der Kundenverwaltung
Die Kachel fb>xpert findest du über das Raster-Symbol rechts in der Kopfzeile der Kundenverwaltung. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint Schnittstellen. Die Kachel erscheint nur, wenn fb>xpert unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und du dafür freigegeben bist. Die Freigabe regelt der Bereich Einschränkungen auf der Detailseite von fb>xpert. Steht Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter Ausgewählte Mitarbeiter stehen. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol selbst.
Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“
Die Freigabe von fb>xpert steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du bist nicht ausgewählt. Dann zeigt das Fenster die Meldung „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ und bietet nur Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen ergänzt dich unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von fb>xpert unter Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Nach „Öffnen“ bleibt das fb>xpert-Fenster leer
Ein leeres Fenster ohne Fehlermeldung entsteht, wenn die Anmeldung bei fb>xpert scheitert, zum Beispiel wegen falscher Zugangsdaten. Prüfe unter Organisation › Accounts beim gewählten fb>xpert-Account Benutzername, Passwort und Subdomain. Steht hinter dem Account in der Auswahl Account der Zusatz „(deaktiviert)“, ist er abgeschaltet. Damit funktioniert der Absprung nicht. Schalte ihn unter Organisation › Accounts mit Account aktiv wieder ein oder wähle einen anderen Account.
In fb>xpert fehlen Angaben wie Hausnummer, Handynummer oder Geschlecht
- Straße und Hausnummer kommen nur an, wenn die Anschrift dem Muster „Straße Hausnummer“ folgt. Sonst bleiben beide Felder leer.
- Übertragen wird nur eine Telefonnummer, bevorzugt die als Standard markierte. i-Planner teilt sie starr auf: die ersten vier Zeichen als Vorwahl, der Rest als Rufnummer. Mobil- und Faxnummer gehen nicht mit.
- Das Geschlecht wird nur bei der Anrede „Herr“ oder „Frau“ gesetzt.
- Ausbildungsstatus, Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer bleiben immer leer.
Der Kunde steht in fb>xpert als ledig und Nichtraucher
Einige Angaben setzt i-Planner beim Übertragen fest, statt sie aus der Kundenverwaltung zu lesen: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher. Weicht beim Kunden etwas davon ab, korrigiere es in fb>xpert.
Angebote aus fb>xpert kommen nicht an
Prüfe diese Punkte:
- Übernommen werden nur Vorgänge, die über Öffnen aus i-Planner heraus angelegt wurden. Nur ihnen gibt i-Planner die Rückmeldeadresse mit.
- Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Mit dem freigeschalteten Account eines Kollegen allein wird nichts übernommen.
- fb>xpert muss melden, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde, und dabei mindestens ein Angebot liefern.
- Die Angebote stehen beim übertragenen Kunden unter den Verträgen, die Dokumente unter den Dokumenten. Im Posteingang landen sie nicht.
Schlägt die Übernahme fehl, meldet i-Planner das nicht, auch nicht per Benachrichtigung.
Angebote aus fb>xpert stehen doppelt beim Kunden
i-Planner prüft beim Übernehmen nicht, ob ein Angebot schon als Vertrag angelegt ist. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut zurück, legt i-Planner die Verträge und Dokumente noch einmal an.
Weitere Themen
- fb>xpert: einrichten, Account anlegen, Accounts stilllegen oder löschen.
- Kunden übergeben: einen Kunden an fb>xpert übergeben und sehen, welche Daten fließen.
- Die Verbindung prüfen: wie i-Planner die Zugangsdaten eines Accounts prüft.
- Wer die Integration nutzen darf: die Freigabe für Rollen, Gruppen und Personen.