Fehlerbehebung

Wie du Rollen anlegst und ihre Rechte einstellst, steht unter Benutzerrollen↗.

Ein Kollege sieht einen Menüpunkt nicht

Welche Menüpunkte ein Kollege sieht, hängt an seiner Benutzerrolle. Öffne Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, klicke seine Rolle an und schalte die Zeile des fehlenden Bereichs im Block Organisation oder Kundenverwaltung ein. Die Änderung wirkt sofort, er muss sich nicht neu anmelden. Fehlt ein Menüpunkt der Abrechnung, liegt es am Block Abrechnung, siehe Abrechnung für eine Rolle freigeben↗.

Ein Kollege sieht gar nichts aus der Kundenverwaltung

Prüfe in seiner Rolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen den Schalter Kundenverwaltung ganz oben im Block Kundenverwaltung. Ist er aus, sind alle Zeilen des Blocks ausgeblendet, und die Rolle hat keinen Zugang zur Kundenverwaltung. Schalte ihn ein und danach die Zeilen der Bereiche, die der Kollege braucht.

Ein Kollege sieht Bereiche, die er nicht sehen soll

Soll ein Kollege einen Bereich nicht sehen, schalte in seiner Benutzerrolle die Zeile dieses Bereichs aus. Oder gib ihm unter Organisation › Team eine andere Rolle. Eine Änderung an der Rolle trifft jeden, der sie trägt. Wie viele das sind, zeigt in der Rollen-Tabelle die Spalte Benutzer. Soll nur diese eine Person weniger dürfen, dupliziere die Rolle, passe die Kopie an und weise sie ihm zu.

Soll er einen Bereich zwar sehen, darin aber weniger dürfen, stellst du das in den Detail-Rechten seiner Rolle ein. Er sieht dann etwa nur die eigenen Kunden oder darf nichts löschen. Mehr dazu unter Rechte innerhalb eines Bereichs feiner einstellen↗.

Der Block „Abrechnung“ fehlt

Der Block Abrechnung fehlt in der Rolle, weil dein Unternehmen das Modul Abrechnung nicht gebucht hat. Rechte für Bereiche, die es bei euch nicht gibt, werden gar nicht erst angeboten. Nach dem Buchen des Moduls erscheint der Block. Eine Zeile Abrechnung im Block Kundenverwaltung gibt es nicht mehr. Ihre Rechte stehen heute in diesem Block, siehe Abrechnung für eine Rolle freigeben↗. Verwechsle den Block nicht mit der Zeile Abrechnung im Block Organisation. Die steht für Pläne, Rechnungen und Zahlungsmittel deines i-Planner-Vertrags und ist immer da.

In der eigenen Rolle lässt sich ein Schalter nicht ausschalten

Das ist Absicht. Die Zeile Einstellungen im Block Organisation bleibt gesperrt, solange du die Rolle bearbeitest, die du selbst trägst. Sonst würdest du dich aus der Rollenverwaltung aussperren und kämst ohne fremde Hilfe nicht mehr hinein. Ein Info-Symbol neben der Zeile sagt dir das: „Dieses Recht kannst du dir selbst nicht entziehen — sonst kommst du nicht mehr in die Rollen-Verwaltung.“ Alle anderen Rechte darfst du dir selbst entziehen.

Aus demselben Grund ist in der eigenen Rolle der Schalter Aktiv im Block Stammdaten gesperrt. Das Info-Symbol daneben sagt „Deine eigene Rolle kannst du nicht deaktivieren.“ Soll die Rolle gesperrt werden, muss das jemand tun, der eine andere Rolle trägt und Benutzerrollen bearbeiten darf.

In der eigenen Rolle lässt sich ein Recht nicht einschalten

Erscheint „Du kannst dir selbst keine Rechte geben, die du nicht hast. Nicht erlaubt: …“, wolltest du der Rolle, die du selbst trägst, ein Recht geben, das du noch nicht hast. Das geht weder hier noch über den Assistant oder MCP. Die Meldung nennt die betroffenen Rechte. Bitte den Inhaber oder eine Person mit mehr Rechten, die Änderung vorzunehmen. Anderen Rollen darfst du solche Rechte geben, siehe Rechte vergeben, die du selbst nicht hast↗.

Die Rolle „Inhaber“ lässt sich nicht bearbeiten

Die Rolle Inhaber hat immer und überall Vollzugriff. Alle ihre Rechte stehen fest auf „ein“, und Aktiv und Name sind gesperrt. Löschen lässt sich die Rolle auch nicht. Ändern lassen sich nur die Beschreibung und im Block Sondereingriffe die Supportansicht. Darüber entscheidet der Inhaber selbst. Wer die Rolle Inhaber nicht selbst trägt, bekommt beim Speichern die Meldung „Die Rolle "Inhaber" kann nur vom Inhaber selbst verändert werden.“

Das Feld „Name“ ist bei manchen Rollen gesperrt

Das Feld Name ist nur bei den Rollen Inhaber und Administrator gesperrt. Darunter steht „Die Rollen „Inhaber“ und „Administrator“ können nicht umbenannt werden.“ Die übrigen System-Rollen Backoffice, Teamleiter, Mitarbeiter, Nur Lesen und Extern kannst du umbenennen, aber nicht löschen. Beschreibung und Rechte der Rolle Administrator darfst du trotzdem ändern. Brauchst du eine Rolle wie Administrator unter eigenem Namen, kopiere sie und benenne die Kopie um, wie unter Rolle kopieren↗ beschrieben.

Bei einer Rolle fehlt „Löschen“

Im Drei-Punkte-Menü unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen fehlt Löschen aus einem von drei Gründen:

• Es ist eine System-Rolle, etwa Inhaber oder Mitarbeiter. Sie lässt sich nie löschen. Mit dem Schalter Aktiv sperrst du sie stattdessen. Nur die Rolle Inhaber ist immer aktiv.
• Es ist die Rolle, die du selbst trägst. Die eigene Rolle kannst du nicht löschen. Das muss jemand tun, der eine andere Rolle trägt.
• Deine eigene Rolle hat für Benutzerrollen nicht die Stufe Lesen + Bearbeiten + Löschen. Die Stufe steht in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen im Abschnitt Team & Rollen.

Wie Löschen abläuft, steht unter Rolle löschen↗.

Eine Rolle lässt sich nicht löschen

Meldet i-Planner „Die Rolle ist noch einem Mitglied zugewiesen. Weise ihm zuerst eine andere Rolle zu.“ oder nennt die Zahl der Mitglieder, trägt noch jemand die Rolle. Eine Rolle mit Mitgliedern lässt sich nicht löschen, auch nicht über den Assistant oder MCP. Es zählen auch deaktivierte und eingeladene Mitglieder. Wie viele es sind, zeigt die Spalte Benutzer. Weise ihnen unter Organisation › Team eine andere Rolle zu, oder sperre die Rolle, statt sie zu löschen, siehe Rolle sperren statt löschen↗.

Der Assistant sagt, die Änderung bringt nichts

Meldet der Assistant oder die über MCP verbundene KI-App „Die Rolle hat diesen Stand schon; es gibt nichts zu ändern.“, hat die Rolle bereits genau den gewünschten Wert, oder Name und Beschreibung lauten schon so. i-Planner speichert dann nichts und zeigt keine Freigabekarte. Prüfe, ob du die richtige Rolle meinst. Steht ein Recht auf dem richtigen Wert und wirkt trotzdem nicht, ist meist ein übergeordneter Schalter aus, siehe Abhängige Rechte↗. Frag den Assistant dann „Warum darf … nicht?“.

„Final löschen erlauben“ lässt sich nicht einschalten

Das Sonderrecht Final löschen erlauben im Block Sondereingriffe darf nur der Inhaber vergeben. Für alle anderen ist der Schalter gesperrt. Darunter steht „Nur Inhaber können dieses Recht freigeben. Eine bestehende Freigabe kannst du entziehen.“ Hat eine Rolle das Recht schon, kannst du es ihr also auch ohne die Rolle Inhaber wieder nehmen. Versucht jemand anderes, es zu setzen, meldet i-Planner „Nur der Inhaber darf endgültiges Löschen freigeben.“ Bitte den Inhaber, den Schalter zu setzen. Das Recht erlaubt es, Datensätze endgültig aus der Datenbank zu entfernen. Danach gibt es kein Zurück.

Eine Rolle steht unter „Team“ nicht zur Auswahl

Steht eine Rolle unter Organisation › Team nicht zur Auswahl, gibt es dafür zwei Gründe. Entweder ist die Rolle Inaktiv. Inaktive Rollen lassen sich niemandem zuweisen. Oder es ist die Rolle Inhaber. Sie wird unter Organisation › Team grundsätzlich nicht angeboten, weder beim Einladen noch beim Bearbeiten eines Mitglieds.

Statt der Rolle steht „Diese Rolle ist derzeit nicht verfügbar oder nicht freigegeben.“

Deine Benutzerrolle darf diese Rolle gerade nicht ansehen, oder sie ließ sich nicht laden. Das passiert zum Beispiel, wenn jemand deine Rechte für Benutzerrollen ändert, während die Seite offen ist. In der Liste der Rollen lautet die Meldung „Benutzerrollen sind derzeit nicht verfügbar oder nicht freigegeben.“ In den Detail-Rechten heißt sie „Diese Rollendetails sind derzeit nicht verfügbar oder nicht freigegeben.“ Klicke auf Erneut laden. Bleibt die Meldung, fehlt deiner Rolle das Recht. Eine Person, die Benutzerrollen bearbeiten darf, prüft dann in deiner Rolle die Detail-Rechte der Zeile Einstellungen. Im Abschnitt Team & Rollen muss Benutzerrollen mindestens auf Nur lesen stehen.

Eine E-Mail meldet, dass Rollenrechte geändert wurden

Jede Änderung an einer Rolle wird protokolliert. Als Sicherheitshinweis geht sie per E-Mail an die Person, die geändert hat, und an jeden Inhaber, mit Name der Rolle und dem geänderten Recht. Dazu zählen Anlegen, Kopieren, Rechte ändern, Aktivieren, Deaktivieren und Löschen, auch über den Assistant oder MCP. Umbenennen und eine neue Beschreibung lösen keine E-Mail aus. Du bekommst nicht pro Schalter eine Mail. Was du in einem Zug änderst, wird gesammelt und kurz nach der letzten Änderung als eine Mail verschickt. Warst du das nicht, sprich mit dem Inhaber deiner Organisation und prüfe unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, wer Rollen bearbeiten darf.

Eine E-Mail meldet „Rechte über die eigenen hinaus vergeben“

Jemand hat einer Rolle oder einem Mitglied Rechte gegeben, die er selbst nicht hat. Das ist erlaubt, wenn er Benutzerrollen bearbeiten oder das Team verwalten darf. Die E-Mail nennt die Rolle oder das Mitglied und die Rechte. Sie geht an die Person, die geändert hat, und an jeden Inhaber. Über Rolle prüfen oder Mitglied prüfen kommst du direkt dorthin. Sind die Rechte nicht gewollt, nimm sie in der Rolle zurück oder gib dem Mitglied unter Organisation › Team eine andere Rolle. Mehr dazu unter Rechte vergeben, die du selbst nicht hast↗.

Weitere Themen

• Benutzerrollen↗: Rechte ändern, Detail-Rechte, Sondereingriffe, Rollen anlegen, kopieren, sperren und löschen.
• Rechte über den Assistant oder MCP ändern↗: was der Assistant und eine verbundene KI-App mit Rollen dürfen.
• Mitglieder bearbeiten↗: einer Person eine andere Rolle geben.
• Team & Rollen › Fehlerbehebung↗: wenn die Gruppe Team & Rollen oder der Eintrag Support fehlt.
• Einstellungen › Fehlerbehebung↗: wenn der Menüpunkt Einstellungen fehlt oder sich eine Einstellung nicht speichern lässt.
• Audit-Log↗: nachlesen, wer eine Rolle geändert hat.