Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Rollen anlegst und ihre Rechte einstellst, steht unter Benutzerrollen.
Ein Kollege sieht einen Menüpunkt nicht
Welche Menüpunkte ein Kollege sieht, hängt an seiner Benutzerrolle. Öffne Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, klicke seine Rolle an und schalte die Zeile des fehlenden Bereichs im Block Organisation oder Kundenverwaltung ein. Die Änderung wirkt sofort, er muss sich nicht neu anmelden.
Ein Kollege sieht gar nichts aus der Kundenverwaltung
Prüfe in seiner Rolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen den Schalter Kundenverwaltung ganz oben im Block Kundenverwaltung. Ist er aus, sind alle Zeilen des Blocks ausgeblendet, und die Rolle hat keinen Zugang zur Kundenverwaltung. Schalte ihn ein und danach die Zeilen der Bereiche, die der Kollege braucht.
Ein Kollege sieht Bereiche, die er nicht sehen soll
Soll ein Kollege einen Bereich nicht sehen, schalte in seiner Benutzerrolle die Zeile dieses Bereichs aus. Oder gib ihm unter Organisation › Team eine andere Rolle. Eine Änderung an der Rolle trifft jeden, der sie trägt. Wie viele das sind, zeigt das Abzeichen mit der Benutzerzahl hinter dem Rollennamen. Soll nur diese eine Person weniger dürfen, kopiere die Rolle, passe die Kopie an und weise sie ihm zu.
Soll er einen Bereich zwar sehen, darin aber weniger dürfen, stellst du das in den Detail-Rechten seiner Rolle ein. Er sieht dann etwa nur die eigenen Kunden oder darf nichts löschen. Mehr dazu unter Rechte innerhalb eines Bereichs feiner einstellen.
Im Block „Kundenverwaltung“ fehlt die Zeile „Abrechnung“
Die Zeile Abrechnung fehlt im Block Kundenverwaltung, weil dein Unternehmen das Modul Abrechnung nicht gebucht hat. Rechte für Bereiche, die es bei euch nicht gibt, werden gar nicht erst angeboten. Nach dem Buchen des Moduls erscheint die Zeile. Verwechsle sie nicht mit der Zeile Abrechnung im Block Organisation. Die steht für Pläne, Rechnungen und Zahlungsmittel deines i-Planner-Vertrags und ist immer da.
In der eigenen Rolle lässt sich ein Schalter nicht ausschalten
Das ist Absicht. Die Zeile Einstellungen im Block Organisation bleibt gesperrt, solange du die Rolle bearbeitest, die du selbst trägst. Sonst würdest du dich aus der Rollenverwaltung aussperren und kämst ohne fremde Hilfe nicht mehr hinein. Ein Info-Symbol neben der Zeile sagt dir das: „Dieses Recht kannst du dir selbst nicht entziehen — sonst kommst du nicht mehr in die Rollen-Verwaltung.“ Alle anderen Rechte darfst du dir selbst entziehen.
Die Rolle „Inhaber“ lässt sich nicht bearbeiten
Die Rolle Inhaber hat immer und überall Vollzugriff. Alle ihre Rechte stehen fest auf „ein“, und Aktiv und Name sind gesperrt. Löschen lässt sich die Rolle auch nicht. Die einzige Ausnahme ist Supportansicht im Block Sondereingriffe. Darüber entscheidet der Inhaber selbst. Wer die Rolle Inhaber nicht selbst trägt, bekommt beim Speichern die Meldung „Die Rolle "Inhaber" kann nur vom Inhaber selbst verändert werden.“
Das Feld „Name“ ist bei manchen Rollen gesperrt
Das Feld Name ist bei System-Rollen gesperrt. Inhaber, Administrator, Backoffice, Teamleiter, Mitarbeiter, Nur Lesen und Extern können nicht umbenannt und nicht gelöscht werden. Beschreibung und Rechte darfst du bei ihnen trotzdem ändern. Brauchst du einen eigenen Namen, kopiere die Rolle und benenne die Kopie um, wie unter Rolle kopieren beschrieben.
„Final löschen erlauben“ lässt sich nicht einschalten
Das Sonderrecht Final löschen erlauben im Block Sondereingriffe darf nur der Inhaber vergeben. Für alle anderen ist der Schalter gesperrt. Darunter steht „Nur Inhaber können dieses Recht freigeben. Eine bestehende Freigabe kannst du entziehen.“ Hat eine Rolle das Recht schon, kannst du es ihr also auch ohne die Rolle Inhaber wieder nehmen. Versucht jemand anderes, es zu setzen, meldet i-Planner „Nur der Inhaber darf endgültiges Löschen freigeben.“ Bitte den Inhaber, den Schalter zu setzen. Das Recht erlaubt es, Datensätze endgültig aus der Datenbank zu entfernen. Danach gibt es kein Zurück.
Eine Rolle steht unter „Team“ nicht zur Auswahl
Steht eine Rolle unter Organisation › Team nicht zur Auswahl, gibt es dafür zwei Gründe. Entweder ist die Rolle Inaktiv. Inaktive Rollen lassen sich niemandem zuweisen. Oder es ist die Rolle Inhaber. Sie wird unter Organisation › Team grundsätzlich nicht angeboten, weder beim Einladen noch beim Bearbeiten eines Mitglieds.
Eine E-Mail meldet, dass Rollenrechte geändert wurden
Jede Änderung an einer Rolle wird protokolliert und der Organisation als Sicherheitshinweis gemeldet, mit Name der Rolle und dem geänderten Recht. Dazu zählen Anlegen, Kopieren, Rechte ändern, Aktivieren, Deaktivieren und Löschen. Du bekommst nicht pro Schalter eine Mail. Was du in einem Zug änderst, wird gesammelt und kurz nach der letzten Änderung als eine Mail verschickt. Warst du das nicht, sprich mit dem Inhaber deiner Organisation und prüfe unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, wer Rollen bearbeiten darf.
Weitere Themen
- Benutzerrollen: Rechte ändern, Detail-Rechte, Sondereingriffe, Rollen anlegen, kopieren, sperren und löschen.
- Mitglieder bearbeiten: einer Person eine andere Rolle geben.
- Team & Rollen › Fehlerbehebung: wenn die Gruppe Team & Rollen oder der Eintrag Support fehlt.
- Einstellungen › Fehlerbehebung: wenn der Menüpunkt Einstellungen fehlt oder sich eine Einstellung nicht speichern lässt.
- Audit-Log: nachlesen, wer eine Rolle geändert hat.