PSP Online
Was PSP Online kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Zugang zu PSP Online als PSP-Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.
PSP Online von PSP Software ist ein Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung. Die Integration ist für Berater gedacht, die einen eigenen Zugang zu PSP Online haben. Damit übergibst du aus der Kundenverwaltung einen Kunden samt Partner und Kindern an PSP Online. Unter bestimmten Voraussetzungen holst du Angebote und PDF-Unterlagen über den Tab Daten abholen nach i-Planner zurück.
Kurz erklärt
PSP Online verbindet die Kundenverwaltung mit dem Vergleichsrechner von PSP Software:
- Kunden übergeben: Im Fenster PSP Online wählst du einen Kunden und optional Partner und Kinder. Solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist, übermittelt ein Klick auf Öffnen ihre Daten an PSP Online und legt dort einen neuen PSP-Vorgang an. PSP Online öffnet sich dann in einem neuen Browserfenster.
- Vorgang wieder öffnen: Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet ein Klick auf Öffnen das gespeicherte Angebot erneut in PSP Online, ohne Daten neu zu übertragen.
- Angebote und Unterlagen abholen: Im Tab Daten abholen übernimmt ein Klick auf Abholen die Angebotsvorschläge als Verträge mit Status Angebot und die PDF-Unterlagen als Dokumente beim Kunden.
- Zugangsdaten prüfen: i-Planner prüft direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck mit Verbindung prüfen und täglich im Hintergrund, ob PSP Online die Zugangsdaten eines PSP-Accounts annimmt.
- Nutzung steuern: Die Freigabe unter Organisation › Integrationen legt fest, wer PSP Online nutzen darf. Mit der Freischaltung eines PSP-Accounts unter Organisation › Accounts können ihn auch Kollegen nutzen.
Einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation gibt es nicht. Angebote und Unterlagen kommen nur per Klick auf Abholen nach i-Planner.
Typische Aufgaben:
- PSP Online soll in deinem Büro verfügbar sein: PSP Online einrichten.
- Das Büro teilt sich einen Zugang zu PSP Online: Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten.
- Ein Kunde soll mit Partner und Kindern verglichen werden: Kunden an PSP Online übergeben.
- Die Angebote aus PSP Online sollen zum Kunden: Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen.
- Das Fenster „PSP Online“ zeigt nur „Schließen“ oder PSP Online öffnet nur die Startseite: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Ein eigener Zugang zu PSP Online. Dessen Zugangsdaten trägst du in i-Planner als Client Id, Benutzername und Passwort in einen PSP-Account ein.
- Zum Aktivieren von PSP Online und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen. Zum Anlegen eines PSP-Accounts braucht sie das Recht Accounts.
- PSP Online ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Ohne Aktivierung lässt sich kein PSP-Account anlegen, und die Kachel PSP Online erscheint in der Kundenverwaltung nicht.
- Wer PSP Online nutzen will, muss über die Freigabe von PSP Online berechtigt sein. Voreingestellt ist Alle Mitarbeiter.
- Für diese Person gibt es mindestens einen eingeschalteten PSP-Account, dessen Verbindung zuletzt erfolgreich geprüft wurde. Das kann ein eigener sein oder einer, den ein Kollege für sie freigeschaltet hat. Sonst zeigt das Fenster PSP Online nur einen Hinweis und die Schaltfläche Schließen.
- Kunde, Partner und Kinder sind in der Kundenverwaltung als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Fenster PSP Online finden nur Kunden.
PSP Online einrichten
Die Einrichtung hat zwei Teile. Du aktivierst PSP Online einmal für die Organisation und legst dann für jeden Zugang einen PSP-Account an. Die Zugangsdaten gehören in den Account, nicht auf die Detailseite der Integration.
PSP Online aktivieren
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke PSP Online an. Die Integration gehört zur Kategorie Datenlieferant.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.
- Lege im Bereich Einschränkungen unter Freigabe fest, wer PSP Online nutzen darf: Alle Mitarbeiter oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Im zweiten Fall wählst du im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter sehen nur die ausgewählten Rollen, Gruppen und Personen die Kachel PSP Online. Eine Ausnahme für Administratoren gibt es nicht.
PSP-Account anlegen
- Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
- Wähle PSP Online. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen. Ohne das Recht Integrationen sind es nur die für dich freigegebenen. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
- Fülle unter Stammdaten und Zugangsdaten die Felder aus:
Feld Pflicht Was eintragen Name Ja Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint „Name ist erforderlich“. Accountinhaber Ja Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Rolle Accounts anderen zuweisen darf. Client Id Ja Die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Im Formular ohne Hinweistext und nicht als Pflicht markiert. Ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. Benutzername Ja Dein Benutzername bei PSP Online. Im Formular nicht als Pflicht markiert. Ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. Passwort Ja, geheim Dein Passwort bei PSP Online. Die Eingabe ist verdeckt. Bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird das Passwort nicht mehr angezeigt. Leer lassen behält es, eine Eingabe ersetzt es. - Klicke auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Account erstellt“ und prüft die Verbindung sofort. Nimmt PSP Online die Zugangsdaten an, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und auf der Seite des Accounts steht Verbunden mit Datum. Lehnt PSP Online sie ab, öffnet sich der Dialog Validierung fehlgeschlagen mit dem Grund. Du kannst die Prüfung jederzeit über Verbindung prüfen wiederholen.
Soll ein PSP-Account auch für Kollegen gelten, stellst du das unter Organisation › Accounts auf seiner Seite unter Freischaltung ein. Zur Wahl stehen Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber und Accountinhaber + ausgewählte. Ohne Auswahl gilt Nur der Accountinhaber.
Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten
Nutzt ihr im Büro einen gemeinsamen Zugang zu PSP Online, richtest du ihn so ein:
- Lege den Zugang einmal unter Organisation › Accounts über Neuer Account und PSP Online an. Trag dabei Client Id, Benutzername und Passwort des gemeinsamen Zugangs ein.
- Stelle auf der Seite dieses Accounts unter Freischaltung Alle Mitarbeiter oder Nur das Team des Accountinhabers ein. Du kannst auch Accountinhaber + ausgewählte einstellen und darunter unter Freigeschaltete Mitarbeiter die Kollegen auswählen. Ohne diesen Schritt nutzt nur der Accountinhaber den Account.
- Prüfe unter Organisation › Integrationen, ob die Freigabe von PSP Online die Kollegen umfasst.
Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen PSP-Account, ist im Fenster PSP Online sein eigener vorausgewählt. Den gemeinsamen wählt er unter Account aus.
PSP-Account löschen
Öffne den PSP-Account unter Organisation › Accounts und klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen. Bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste Alle. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt Accounts › Account löschen.
Häufige Fragen
Ins Feld Client Id gehört die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Ins Feld Benutzername gehört der Wert, den i-Planner als Login übergibt. In der früheren Oberfläche hießen die beiden Felder Mandant und Login. Das Formular markiert Client Id und Benutzername nicht als Pflichtfelder und zeigt bei Client Id keinen Hinweistext. Fülle trotzdem beide aus. Bleibt eines leer, schlägt die Verbindungsprüfung fehl, und am Account steht „client_id required“ oder „username required“.
Öffne den PSP-Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Passwort das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt. Am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Klicke danach auf Verbindung prüfen, damit i-Planner das neue Passwort bei PSP Online testet.
Nein. Schaltest du Integration aktivieren aus, erscheint die Kachel PSP Online in der Kundenverwaltung nicht mehr. Die PSP-Accounts bleiben aber bestehen. Am Info-Symbol neben dem Schalter steht dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Schaltest du Alle Accounts deaktivieren ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten PSP-Accounts die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Wie dieser Schalter funktioniert, steht unter Integrationen › Alle Accounts einer Integration stilllegen.
Weitere Themen
- Kunden übergeben und Angebote abholen: Kunden aus der Kundenverwaltung an PSP Online übergeben, Angebote abholen und sehen, welche Daten fließen.
- Fehlerbehebung: wenn die Kachel fehlt, die Prüfung der Verbindung scheitert oder der Tab „Daten abholen“ fehlt.
- Integrationen: Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen.
- Accounts: Accounts bearbeiten, für Kollegen freischalten und löschen.
- Datenlieferanten: welche anderen Vergleichsrechner Kunden übernehmen und Angebote zurückliefern.