NAFI NOVA öffnen

Wie du NAFI NOVA in der Kundenverwaltung für einen Kunden oder aus einem Vertrag heraus öffnest, welchen Account i-Planner dabei verwendet, wie ein Antrag aus NAFI NOVA als Vertrag zurückkommt und welche Daten fließen.

NAFI NOVA öffnest du in der Kundenverwaltung für einen ausgewählten Kunden über das Symbol Schnittstellen oder im geöffneten Vertrag über Nafi öffnen. i-Planner verwendet dabei die Zugangsdaten eines NAFI-NOVA-Accounts. Diese Seite zeigt, wie beides geht, welcher Account verwendet wird, wie ein Antrag aus NAFI NOVA zurückkommt und welche Daten dabei fließen.

Kurz erklärt

Im Fenster NAFI NOVA wählst du genau einen Kunden. Partner, Kinder oder einen Vertrag übergibt das Fenster nicht. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA im Vertrag über Nafi öffnen. Dafür brauchst du einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account. Das Fenster NAFI NOVA lässt sich nur nutzen, wenn dir mindestens ein aktiver NAFI-NOVA-Account mit dem Status Verbunden zur Verfügung steht.

Typische Aufgaben:

Du willst den Kfz-Vergleich für einen Kunden starten: NAFI NOVA für einen Kunden öffnen.
Du willst NAFI NOVA zu einem Vertrag öffnen: NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen.
Ein Antrag aus NAFI NOVA soll automatisch beim Kunden landen: Einen Antrag aus NAFI NOVA übernehmen.
Du willst wissen, welche Daten an NAFI gehen: Welche Daten fließen.
Der Tab bleibt leer, oder „Nafi öffnen“ fehlt: Fehlerbehebung.

NAFI NOVA für einen Kunden öffnen

Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, für den du NAFI NOVA öffnen willst. Dann ist er im Fenster NAFI NOVA schon eingetragen. Du kannst auch ohne geöffneten Kunden starten und ihn im Fenster suchen.
Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Das Symbol erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle verfügbar ist.
Wähle die Kachel NAFI NOVA. Das Fenster NAFI NOVA öffnet sich. Oben steht der Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
Stehen dir mehrere NAFI-NOVA-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den gewünschten aus. Wählst du keinen, verwendet i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist. Hast du mehrere eigene, nimmt es davon den alphabetisch ersten. Hast du keinen eigenen, nimmt es den alphabetisch ersten. Die Auswahl enthält auch Accounts mit einer Fehlermeldung oder Nicht geprüft. Mit nur einem Account fehlt die Auswahl, und i-Planner verwendet diesen.
Prüfe unter Kunde den eingetragenen Kunden, oder suche ihn über Kunde suchen. Hier passt genau ein Kunde hinein.
Klicke auf Öffnen. NAFI NOVA öffnet sich in einem eigenen Browser-Tab. Ist noch ein Tab offen, den i-Planner vorher für NAFI NOVA oder eine andere Schnittstelle geöffnet hat, kann NAFI NOVA auch dort geladen werden.

Mit Abbrechen schließt du das Fenster.

Das Feld Kunde suchen findet nur Kunden, keine Produktpartner und keine Mitarbeiter. Partner, Kinder oder einen Vertrag übergibt das Fenster NAFI NOVA nicht. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA über Nafi öffnen im Vertrag. Wie das geht, steht im Abschnitt NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen.

NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen

Öffne in der Kundenverwaltung den Vertrag.
Klicke im Vertrag auf das Stecker-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen.
Wähle Nafi öffnen.

i-Planner zeigt „Bitte warten...“ und fordert mit Angabe von Kunde und Vertrag den Link an. Dann öffnet es NAFI NOVA in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, öffnet sich NAFI NOVA im selben Fenster. Kommt kein Link zurück, schließt sich der Tab wieder, und es erscheint „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“

Den Eintrag Nafi öffnen gibt es nur, wenn du einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account hast. Ein Account, den Kollegen für dich freigeschaltet haben, reicht dafür nicht. Ob dein Account auf Verbunden steht, spielt für den Eintrag keine Rolle. Hast du mehrere eigene aktive Accounts, verwendet i-Planner einen davon. Eine Auswahl gibt es hier nicht. In Vertragsentwürfen gibt es Nafi öffnen nicht.

Einen Antrag aus NAFI NOVA übernehmen

Meldet NAFI NOVA einen Antrag an i-Planner, legt i-Planner ihn automatisch beim Kunden an. Das klappt nur, wenn du NAFI NOVA aus i-Planner heraus geöffnet hast:

Öffne NAFI NOVA aus der Kundenverwaltung: im Fenster NAFI NOVA für den Kunden oder im Vertrag über Nafi öffnen. Wie das geht, steht unter NAFI NOVA für einen Kunden öffnen und NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen.
Erstelle den Antrag in dem Browser-Tab, den i-Planner dabei geöffnet hat.

Meldet NAFI NOVA den Antrag aus diesem Tab an i-Planner, legt i-Planner beim Kunden einen neuen Vertrag an:

Sparte: KFZ-Versicherung
Status: Antrag
Ein Teil der Angaben aus dem Antrag, zum Beispiel Beitrag, Beginn, Kennzeichen, HSN und TSN.
Die Antragsunterlagen von NAFI NOVA, etwa Antrag, Beratungsdokumentation oder SEPA-Mandat. Sie hängen unter Dokumente am Vertrag. Allgemeine Unterlagen wie Versicherungsbedingungen oder Verbraucherinformationen und die Empfangsbestätigung übernimmt i-Planner nicht.

Den neuen Vertrag findest du in der Kundenansicht im Reiter Verträge, zum Beispiel in der Liste Alle Verträge. Prüfe ihn dort und ergänze fehlende Angaben. Eine Benachrichtigung verschickt i-Planner dazu nicht.

Der Vertrag landet immer bei dem Kunden, für den du NAFI NOVA geöffnet hast. Das gilt auch, wenn du im selben Tab einen Antrag für eine andere Person rechnest. Öffnest du NAFI NOVA über Nafi öffnen aus einem bestehenden Vertrag, ändert i-Planner diesen Vertrag nicht. Es legt auch dann einen neuen Vertrag an. Lege dafür keinen weiteren Vertrag von Hand an.

i-Planner übernimmt nur Anträge. Eine eVB oder ein Angebot, die du in NAFI NOVA ohne Antrag erstellst, legt i-Planner nicht an. Anträge, die du direkt in NAFI NOVA beginnst, ohne den Weg über i-Planner, kommen ebenfalls nicht an. Liegen zwischen dem Öffnen aus i-Planner und der Meldung durch NAFI NOVA mehrere Tage, kann die Übernahme ausbleiben. Erstelle den Antrag deshalb möglichst bald nach dem Öffnen. Scheitert die Übernahme, zeigt i-Planner dazu keine Meldung. Was du dann tun kannst, steht unter Ein Antrag aus NAFI NOVA kommt nicht in i-Planner an.

Welche Daten fließen

Was i-Planner übermittelt

Anlass	Empfänger	Übermittelt
Verbindungsprüfung: nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und einmal täglich	NAFI NOVA direkt (apps.nafi.de)	Zuerst das Client Secret, danach Company Username, Benutzername und Passwort
Öffnen im Fenster NAFI NOVA	Ein Dienst von i-Planner, der den Link in NAFI NOVA zurückgibt	Die Zugangsdaten des gewählten Accounts (Client Secret, Company Username, Benutzername, Passwort), die Kennung deiner Organisation in i-Planner, die interne Kennung des ausgewählten Kunden und deine Benutzerkennung. Eine Vertragskennung übergibt das Fenster nicht.
Nafi öffnen im Vertrag	Derselbe Dienst von i-Planner	Die Zugangsdaten deines eigenen Accounts, die Kennung deiner Organisation in i-Planner, die interne Kennung des Kunden, zu dem der Vertrag gehört, die interne Kennung des Vertrags und deine Benutzerkennung
Meldung eines Antrags durch NAFI NOVA	NAFI NOVA direkt	Das Client Secret des Accounts, mit dem du NAFI NOVA geöffnet hast. Damit ruft der Dienst von i-Planner den Antrag und die Antragsunterlagen ab.

Was zurückkommt

Was	Wo es landet	Wann
Ein Link in NAFI NOVA (Adresse auf apps.nafi.de)	In einem eigenen Browser-Tab	Nach Öffnen im Fenster NAFI NOVA
Ein Link in NAFI NOVA (Adresse auf apps.nafi.de)	In einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, landet er im selben Fenster.	Nach Nafi öffnen im Vertrag. Bis der Link da ist, zeigt i-Planner „Bitte warten...“.
Das Ergebnis der Verbindungsprüfung: Verbunden mit Datum und Uhrzeit oder die Fehlermeldung zur Prüfung	Oben auf der Account-Seite unter Organisation › Accounts	Nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und einmal täglich. Ist NAFI nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert.
Die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Namen des Accounts und dem Grund	Beim Accountinhaber, mit Link auf die Account-Seite	Nur wenn die tägliche Prüfung den Account in den Fehlerstatus versetzt. Steht er schon auf Fehler, kommt keine weitere.
Ein Antrag als neuer Vertrag mit Sparte KFZ-Versicherung und Status Antrag, dazu die Antragsunterlagen	Beim Kunden, für den du NAFI NOVA geöffnet hast, im Reiter Verträge. Die Unterlagen hängen unter Dokumente am Vertrag.	Wenn NAFI NOVA einen Antrag aus einem von i-Planner geöffneten Tab meldet, siehe Einen Antrag aus NAFI NOVA übernehmen.

Das Ergebnis der Verbindungsprüfung entscheidet, ob sich das Fenster NAFI NOVA nutzen lässt. Dafür muss dir mindestens ein aktiver NAFI-NOVA-Account mit dem Status Verbunden zur Verfügung stehen.

Einen Dokumentenabruf in den Posteingang und einen automatischen Abruf nach Zeitplan gibt es für NAFI NOVA nicht. Anträge übernimmt i-Planner direkt als Vertrag beim Kunden.

Häufige Fragen

Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster NAFI NOVA die Auswahl Account. Wählst du dort keinen, verwendet i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist. Hast du mehrere eigene, nimmt es davon den alphabetisch ersten. Hast du keinen eigenen, nimmt es den alphabetisch ersten. Steht hinter einem Namen „(deaktiviert)“, ist es dein eigener Account mit ausgeschaltetem Schalter Account aktiv. Ob ein Account auf Verbunden steht, zeigt die Auswahl nicht. Das siehst du unter Organisation › Accounts. Steht dir nur ein Account zur Verfügung, gibt es keine Auswahl, und i-Planner verwendet diesen. Nafi öffnen im Vertrag verwendet einen deiner eigenen aktiven NAFI-NOVA-Accounts. Welchen, kannst du dort nicht auswählen.

Nein. Im Fenster NAFI NOVA passt unter Kunde genau ein Kunde. Partner, Kinder oder ein Vertrag lassen sich dort nicht auswählen. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA im geöffneten Vertrag über das Stecker-Symbol Schnittstellen und Nafi öffnen.

Nein. Für NAFI NOVA gibt es keinen Dokumentenabruf in den Posteingang und keinen automatischen Abruf nach Zeitplan. Die Unterlagen eines Antrags hängt i-Planner aber an den neuen Vertrag, wenn du NAFI NOVA aus i-Planner geöffnet hast. Wie das abläuft, steht unter Einen Antrag aus NAFI NOVA übernehmen.

Weitere Themen

NAFI NOVA: was die Integration kann, einrichten und Accounts verwalten.
Fehlerbehebung: wenn das Fenster nur einen Hinweis zeigt, der Tab leer bleibt, „Nafi öffnen“ fehlt oder ein Antrag nicht ankommt.
Eine Schnittstelle öffnen: das Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile der Kundenverwaltung.
Verträge: den Vertrag öffnen, aus dem du NAFI NOVA startest.