Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Zeitsprung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Zeitsprung einrichtest und Dokumente abholst, zuordnest und ablegst, steht auf den anderen Seiten unter Zeitsprung.
Zeitsprung wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten
Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Zeitsprung unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Zeitsprung mit dem Schalter Integration aktivieren. Zeigt Neuer Account „Keine Integrationen aktiviert“, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Der Zusatz dazu lautet „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“ Steht die Freigabe von Zeitsprung auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss dich jemand mit dem Recht Integrationen dort auswählen. Wer dieses Recht selbst hat, bekommt Zeitsprung auch ohne Auswahl angeboten.
Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“
Die Freigabe von Zeitsprung steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du bist dort nicht ausgewählt, weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen, klickt Zeitsprung an und ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“
Die Meldung steht im Dialog Anlegen fehlgeschlagen. Sie bedeutet, dass Zeitsprung für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert ist. Öffne Organisation › Integrationen, klicke Zeitsprung an und schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Lege den Account danach unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.
i-Planner meldet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert.“
Die ganze Meldung lautet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ Sie bedeutet, dass unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Zeitsprung im Bereich Accounts der Schalter Alle Accounts deaktivieren eingeschaltet ist. Solange das so ist, lässt sich weder ein Zeitsprung-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Der Schalter erscheint nur, solange Zeitsprung ausgeschaltet ist. Wie du das aufhebst, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren.
i-Planner meldet „Keine Berechtigung für Integrationen.“ oder „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“
„Keine Berechtigung für Integrationen.“ erscheint, wenn dir das Recht Integrationen entzogen wurde, während die Detailseite von Zeitsprung unter Organisation › Integrationen offen war. i-Planner lehnt danach jedes Speichern mit dieser Meldung ab. „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“ erscheint entsprechend unter Organisation › Accounts, wenn dir das Recht Accounts entzogen wurde, während die Seite offen war. Ohne das jeweilige Recht lässt sich die Seite gar nicht erst öffnen. i-Planner leitet dich dann zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst. Beide Rechte stehen unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen in der Rolle im Block Organisation. Ohne Integrationen kannst du Zeitsprung weder aktivieren noch die Freigabe festlegen. Ohne Accounts kannst du keinen Zeitsprung-Account anlegen.
Die Prüfung meldet „username required“
Im Zeitsprung-Account ist kein Benutzername hinterlegt. Das Formular nimmt das Feld beim Anlegen auch leer an, aber die Verbindungsprüfung braucht ihn. Öffne den Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Benutzername den Benutzernamen deines Zeitsprung-Zugangs ein. Klicke dann im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.
Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“
Die Zugangsdaten wurden abgelehnt. Im Dialog steht als Grund die Meldung des Anbieters, ersatzweise „Authentifizierung fehlgeschlagen“ oder „Anmeldung beim Anbieter fehlgeschlagen.“ Der Account steht danach auf Fehler, und der Grund steht rot oben auf seiner Seite. Öffne den Account unter Organisation › Accounts. Prüfe unter Zugangsdaten das Feld Benutzername und gib Passwort und API-Schlüssel neu ein. Die gespeicherten Werte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im Posteingang der Kundenverwaltung aus.
Die Prüfung meldet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“
Zeitsprung war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten. Der Status des Accounts bleibt unverändert, und es erscheint nur dieser Hinweis. Klicke später auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts im Abschnitt Verbindung erneut auf Verbindung prüfen. Lautet der Hinweis „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“, war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar. Auch dann bleibt der Status unverändert.
i-Planner meldet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“
Die gespeicherten Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts sind beschädigt. Die tägliche Prüfung meldet denselben Fall als „Zugangsdaten sind beschädigt — bitte neu speichern“. Ein fehlgeschlagener Lauf unter Automatischer Abruf meldet ihn als „Zugangsdaten konnten nicht entschlüsselt werden.“ Öffne den Account unter Organisation › Accounts, gib unter Zugangsdaten Benutzername, Passwort und API-Schlüssel neu ein und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.
Du hast die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen
Die tägliche Prüfung hat einen Zeitsprung-Account, dessen Accountinhaber du bist, in den Fehlerstatus gesetzt. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, und ein Link führt zur Seite des Accounts. Korrigiere dort die Zugangsdaten und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerstatus, nicht an jedem weiteren Tag. Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im Posteingang der Kundenverwaltung aus.
Der Zeitsprung-Account steht auf Fehler, obwohl du nichts geändert hast
Den Fehlerstatus setzt nicht nur eine gescheiterte Verbindung prüfen. Auch die tägliche Prüfung oder ein fehlgeschlagener Lauf des Zeitplans unter Automatischer Abruf setzen ihn, etwa wenn die Zugangsdaten bei Zeitsprung inzwischen ungültig sind. Den Grund siehst du rot oben auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts. Korrigiere bei Bedarf die Zugangsdaten und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Klappt die Prüfung, steht der Account wieder auf Verbunden. Solange er auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im Posteingang der Kundenverwaltung aus.
Passwort und API-Schlüssel des Zeitsprung-Accounts sind nicht mehr zu sehen
i-Planner zeigt Passwort und API-Schlüssel aus Sicherheitsgründen nach dem Speichern nicht wieder an. Auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts tragen die Felder deshalb den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du ein Feld leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten. Eine Eingabe ersetzt ihn. Teste neue Werte danach im Abschnitt Verbindung mit Verbindung prüfen.
Hinter „Verbunden“ steht ein altes Datum, obwohl du gerade abgeholt hast
Das Datum hinter Verbunden steht oben auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter Organisation › Accounts. Es nennt den Zeitpunkt der letzten Verbindungsprüfung, nicht den des letzten Abholens im Posteingang. Das Abholen ändert es nicht. Neu gesetzt wird es durch eine erfolgreiche Prüfung nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen oder bei der täglichen Prüfung.
Der Posteingang meldet „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei Zeitsprung Lieferungen warten
Die Meldung bedeutet, dass keiner der berücksichtigten Accounts Lieferungen gemeldet hat. Sie erscheint auch, wenn Zeitsprung die Zugangsdaten beim Abholen abgelehnt hat. Eine eigene Fehlermeldung gibt es dafür nicht. Prüfe diese Punkte:
- Zeitsprung ist unter Organisation › Integrationen aktiviert.
- Unter Organisation › Accounts gibt es einen Zeitsprung-Account, der dir gehört oder im Abschnitt Freischaltung für dich freigeschaltet ist.
- Bei diesem Account ist Account aktiv eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht Verbunden. Accounts mit Fehler oder ohne erfolgreiche Prüfung überspringt i-Planner.
- Verbindung prüfen im Abschnitt Verbindung klappt. Sind die Zugangsdaten bei Zeitsprung seit der letzten Prüfung ungültig geworden, zeigt sich das erst dabei.
Eine bestimmte Zeitsprung-Lieferung kommt nicht im Posteingang an
Diese Gründe kommen in Frage:
- Lieferungen ohne Dateiinhalt übernimmt i-Planner nicht in den Posteingang der Kundenverwaltung und bestätigt sie bei Zeitsprung auch nicht. Bei jedem weiteren Abholen versucht i-Planner sie erneut.
- Dieselbe Datei gibt es in deiner Organisation bereits, zum Beispiel über einen anderen Zeitsprung-Account. i-Planner legt sie dann nicht noch einmal an.
- Die Lieferung ist für dich nicht sichtbar. Steht die Ansicht deiner Benutzerrolle im Bereich Posteingang auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, siehst du nur Dokumente aus Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Dazu kommen Dokumente, denen du folgst. Steht der Zeitsprung-Account auf Fehler, ist er ausgeschaltet oder ist Zeitsprung unter Organisation › Integrationen deaktiviert, siehst du seine Dokumente dann nicht.
Das X im Fortschrittsfenster bricht das Abholen nicht ab
Klickst du während des Imports auf das X neben dem Account, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Zeitsprung Büro abbrechen willst?“ Bestätigst du mit Ja, steht dort „Vorgang wird abgebrochen...“. Der laufende Import stoppt dadurch derzeit aber nicht.
Eine Kollegin sieht die Zeitsprung-Dokumente im Posteingang nicht
Das hängt von ihrer Benutzerrolle ab. Unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen steht in der Rolle im Block Kundenverwaltung hinter der Zeile Posteingang das Feld Ansicht. Mit Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts sieht sie nur Dokumente aus Accounts, die ihr gehören oder für sie freigeschaltet sind, und Dokumente, denen sie folgt. Das gilt nur, solange der Account eingeschaltet ist, Verbunden zeigt und Zeitsprung aktiviert ist. Mit Alle Accounts sieht sie alle. Schalte ihr den Zeitsprung-Account deshalb unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung frei, oder stelle die Ansicht ihrer Rolle auf Alle Accounts. Ist der Bereich Posteingang in ihrer Rolle ausgeschaltet, sieht sie den Posteingang gar nicht.
Ein Zeitsprung-Dokument ist im Posteingang keinem Kunden zugeordnet
Abgeholte Zeitsprung-Dokumente kommen als noch nicht abgelegte Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung. Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu. Über die Versicherungsscheinnummer ordnet i-Planner ein Dokument einem vorhandenen Vertrag und seinem Kunden zu. Sonst ordnet i-Planner es über einen eindeutigen Vor- und Nachnamen nur dem Kunden zu. Ohne eindeutigen Treffer bleibt das Dokument ohne Zuordnung. Datendateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat und Lieferungen mit GDV-Geschäftsvorfällen ordnet i-Planner grundsätzlich nicht zu. Lege das Dokument dann selbst ab. Kunde und „Vertrag Nr.“ sind im Dialog zum Ablegen aus den Zeitsprung-Angaben vorbelegt.
Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“
Im Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch anlegen gewählt. Wähle auswählen und suche den passenden Kunden aus, oder wähle anlegen, damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus Zeitsprung neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.
Der Jahresbeitrag im Vertrag aus Zeitsprung stimmt nicht
Legt i-Planner beim Ablegen eines Zeitsprung-Dokuments einen Vertrag an, übernimmt i-Planner den Zahlbeitrag aus Zeitsprung als Beitrag. Den Jahresbeitrag setzt i-Planner immer auf Zahlbeitrag × 12, unabhängig von der Zahlweise. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, überschreiben deren Werte die Angaben aus Zeitsprung. Weicht der Jahresbeitrag vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere ihn im Vertrag in der Kundenverwaltung.
Ein Vertrag aus Zeitsprung steht in der Standardsparte
Beim Anlegen eines Vertrags aus einem Zeitsprung-Dokument setzt i-Planner als Sparte die Standardsparte. Eine Sparte aus Zeitsprung übernimmt i-Planner nicht. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, können deren Werte die Sparte ersetzen. Ändere die Sparte bei Bedarf im Vertrag in der Kundenverwaltung.
Weitere Themen
- Zeitsprung: Zeitsprung aktivieren, den Account anlegen und seine Verbindung im Blick behalten.
- Dokumente abholen und ablegen: was beim Abholen, Zuordnen und Ablegen genau passiert.
- Posteingang: Dokumente im Posteingang der Kundenverwaltung abholen und bearbeiten.
- Accounts: einen Account einschalten, freischalten und die Verbindung prüfen.