Anträge übergeben und übernehmen

Wie du die Seite Prohyp Datenschnittstelle aus der Kundenverwaltung öffnest, was sie zeigt, was beim Übergeben, Ansehen und Übernehmen von Anträgen passiert und welche Daten dabei an Prohyp gehen.

Auf der i-Planner-Seite Prohyp Datenschnittstelle siehst du, welche Prohyp-Antragsnummern an einem Kunden gespeichert sind. Anträge übergeben, ansehen und übernehmen lassen sich darüber nicht, weil ihre weiteren Seiten Prohyp ohne das Token deines Prohyp-Accounts anfragen. Was dabei passiert und welche Daten an Prohyp gehen, steht auf dieser Seite.

Kurz erklärt

Die Seite Prohyp Datenschnittstelle öffnest du in der Kundenverwaltung über das Raster-Symbol Schnittstellen und die Kachel Prohyp für einen Kunden. Unter Übersicht zeigt sie die am Kunden gespeicherten Prohyp-Antragsnummern. Alle weiteren Seiten fragen Prohyp ohne das Token deines Prohyp-Accounts an:

Kunde an Prohyp übergeben legt keinen Antrag an und meldet „Fehler: Prohyp-Antrag konnte nicht angelegt werden.“
Anträge des Kunden anzeigen, Alle Anträge anzeigen und die Details eines Antrags zeigen keine Antragsdaten.
Antragsteller, Darlehen und Immobilie lassen sich nicht in Kunden und Verträge übernehmen.

Lege Baufinanzierungsanträge deshalb direkt bei Prohyp an und trage Darlehen und Immobilie bei Bedarf selbst als Verträge in der Kundenverwaltung ein. Was du zum Öffnen der Seite einrichten musst, steht unter Prohyp › Voraussetzungen.

Typische Aufgaben:

Du willst sehen, welche Prohyp-Anträge an einem Kunden hängen: Prohyp aus der Kundenverwaltung öffnen.
Ein Kunde braucht eine Baufinanzierung: Kunden als neuen Antrag an Prohyp übergeben.
Antragsteller, Darlehen und Immobilie sollen nach i-Planner: Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen.
Du willst wissen, was an Prohyp geht: Welche Daten fließen.

Prohyp aus der Kundenverwaltung öffnen

Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, um den es geht. Startest du Prohyp aus dem geöffneten Kunden heraus, ist er im Fenster schon ausgewählt.
Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen und wähle die Kachel Prohyp.
Prüfe im Fenster Prohyp den Abschnitt Kunde. Fehlt der Kunde, suche ihn über das Feld Kunde suchen. Es passt genau ein Kunde hinein.
Klicke auf Öffnen.

In einem neuen Browserfenster öffnet sich die Seite Prohyp Datenschnittstelle für diesen Kunden. Ihr Menü hat drei Punkte:

Menüpunkt	Inhalt
Übersicht	„Anträge bei Prohyp:“ mit der Anzahl der am Kunden gespeicherten Antragsnummern, darunter die Liste Verknüpfte Antragsnummern. Gibt es keine, steht dort „Keine verknüpften Anträge vorhanden.“ Dazu kommt die Schaltfläche Kunde an Prohyp übergeben.
Anträge des Kunden anzeigen	Eine Liste mit Nummer, Datum, Kunde, Vorhaben, Darlehensbetrag und Status zu den am Kunden gespeicherten Antragsnummern, ohne Antragsdaten aus Prohyp
Alle Anträge anzeigen	Eine Liste mit Antragstyp statt Vorhaben, ebenfalls ohne Antragsdaten aus Prohyp

Kunden als neuen Antrag an Prohyp übergeben

Die Schaltfläche Kunde an Prohyp übergeben steht auf der Seite Prohyp Datenschnittstelle unter Übersicht. Ein Klick darauf schickt die Daten des Kunden an Prohyp, aber ohne das Token deines Prohyp-Accounts. Prohyp legt deshalb keinen Antrag an. Es erscheint „Fehler: Prohyp-Antrag konnte nicht angelegt werden.“, und i-Planner speichert am Kunden keine Antragsnummer. Welche Kundendaten dabei an Prohyp gehen, steht im Abschnitt Welche Daten fließen.

Lege den Baufinanzierungsantrag stattdessen direkt bei Prohyp an.

Prohyp-Anträge ansehen und mit einem Kunden verknüpfen

Auch Anträge des Kunden anzeigen, Alle Anträge anzeigen und die Details eines Antrags fragen Prohyp ohne das Token deines Prohyp-Accounts an. Deshalb zeigen sie keine Antragsdaten. Einen Antrag, dessen Nummer noch nicht am Kunden gespeichert ist, findest du darüber nicht, und du kannst ihn nicht mit dem Kunden verknüpfen. Die schon gespeicherten Antragsnummern stehen unter Übersicht bei Verknüpfte Antragsnummern. Stand und Daten eines Antrags siehst du direkt bei Prohyp.

Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen

Die Schaltflächen zum Übernehmen stehen in den Details eines Antrags, die du über eine Nummer unter Verknüpfte Antragsnummern öffnest. Weil die Details ohne Antragsdaten laden, übernimmt keine davon Daten aus Prohyp:

Kunde neu anlegen erscheint nicht.
Darlehen anlegen meldet „Die Darlehen wurde erfolgreich angelegt.“, legt aber keinen Vertrag an.
Immobilie anlegen meldet „Die Immobilie wurde erfolgreich angelegt.“ Beim Kunden legt es eine Adresse „Anschrift Immobilie“ ohne Straße, PLZ und Ort an. Dazu kommt ein Vertrag der Gesellschaft „Immobilie“ mit Status „laufend“ ohne Objektdaten.

Lege Kunde, Darlehen und Immobilie bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung an. Adresse und Vertrag aus Immobilie anlegen entfernst du dort wieder.

Welche Daten fließen

Was i-Planner übermittelt

Für die Token-Prüfung fragt i-Planner mit dem Token des Prohyp-Accounts die Antragsdaten-Liste bei Prohyp ab. Das geschieht automatisch nach Account anlegen, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen und einmal täglich für jeden Prohyp-Account, bei dem Account aktiv eingeschaltet ist.

Klickst du auf Kunde an Prohyp übergeben, schickt i-Planner diese Daten des ausgewählten Kunden an Prohyp, ohne das Token deines Prohyp-Accounts:

Bereich	Was übermittelt wird
Person	Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Familienstand, Geburtsort, Geburtsname
Adresse	Straße, PLZ und Ort der Standardadresse
Kontakt	Telefon, Mobil, E-Mail, Fax
Beruf	Aus den Berufsangaben: Berufsstatus, Eintrittsdatum als „beschäftigt seit“, Austrittsdatum als Renteneintritt
Bank	Eine Bankverbindung mit Kontoinhaber, Bank, IBAN und BIC

Unabhängig vom Kunden sind diese Werte fest eingetragen: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“, Partner „Nein“, dazu Staatsangehörigkeit und Land DE. Fehlen beim Kunden Angaben, setzt i-Planner Standardwerte ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte/r“. Nicht übertragen werden Titel, hinterlegte Staatsangehörigkeit und ein Partner.

Zum Anzeigen und Übernehmen fragt i-Planner bei Prohyp die Anträge zu Antragsnummern und die Liste aller Anträge ab. Das betrifft die Listen, die Details eines Antrags und die Schaltflächen Darlehen anlegen und Immobilie anlegen. Dabei gehen nur Antragsnummern an Prohyp, keine Kundendaten und kein Token.

Was zurückkommt und wo es landet

Über die Seite Prohyp Datenschnittstelle kommen keine Antragsdaten nach i-Planner. Zurück kommt nur das Ergebnis der Token-Prüfung:

Was zurückkommt	Wo es landet	Wann
Ergebnis der Token-Prüfung	Status des Prohyp-Accounts unter Organisation › Accounts. Bei gescheiterter Tagesprüfung geht eine Benachrichtigung an den Accountinhaber.	Nach dem Anlegen, bei Verbindung prüfen und täglich

Weitere Themen

Prohyp: Prohyp aktivieren, freigeben und den Prohyp-Account mit deinem Token anlegen.
Prohyp-Token prüfen und ersetzen: den Status deines Prohyp-Accounts ablesen und ein neues Token eintragen.
Fehlerbehebung: wenn die Übergabe mit einer Fehlermeldung endet, die Listen leer bleiben oder die Seite auf die Anmeldung springt.
Datenlieferanten: welche anderen Integrationen Kunden übergeben und Daten zurückholen.