Dr. Kriebel
Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.
Mit der Integration Dr. Kriebel lädst du die Stammdaten eines Kunden aus i-Planner als Datei herunter. Die Datei ist für den Beratungs- und Analyserechner von Dr. Kriebel bestimmt, den Rechner zur Visualisierung und Dokumentation der Finanz- und Vorsorgeberatung. Die Integration ist ein reiner Export. Zugangsdaten brauchst du dafür keine, und aus dem Beratungsrechner fließen keine Daten nach i-Planner zurück.
Kurz erklärt
Dr. Kriebel ist eine Export-Schnittstelle von i-Planner zum Beratungs- und Analyserechner von Dr. Kriebel:
- Kundendaten als Datei: i-Planner erzeugt für einen gewählten Kunden eine Datei mit der Endung „.brd“, die dein Browser herunterlädt. Sie ist für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel bestimmt.
- Start aus der Kundenverwaltung: Du erreichst die Integration über die Schaltfläche Schnittstellen in der Kopfzeile und die Kachel Dr. Kriebel. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist dieser Kunde schon eingetragen.
- Übernommene Angaben: Anrede und Geschlecht, Vor- und Nachname, Straße, PLZ und Wohnort, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Familienstand und ein aus dem Berufsstatus abgeleiteter Tätigkeitsstatus.
- Steuerung für deine Organisation: Unter Organisation › Integrationen schaltest du Dr. Kriebel ein oder aus und legst über die Freigabe fest, wer die Kachel sieht.
Nicht möglich sind:
- Eine Online-Verbindung zu Dr. Kriebel. Die Datei wird außerhalb von i-Planner in den Beratungsrechner übernommen.
- Eine Rückübertragung. Beratungen oder Ergebnisse aus dem Beratungsrechner gelangen nicht nach i-Planner.
- Mehrere Kunden in einer Datei. Jeder Vorgang umfasst genau einen Kunden. Partner und Kinder werden nicht mit übergeben.
- Die Übergabe von Verträgen, Finanzdaten, Telefonnummern oder Bankverbindungen. Die Datei enthält nur Stammdaten.
Typische Aufgaben:
- Deine Organisation will Dr. Kriebel nutzen: Dr. Kriebel einrichten.
- Du brauchst die Stammdaten eines Kunden im Beratungsrechner: Kundendatei für Dr. Kriebel herunterladen.
- Du willst wissen, was in der Datei steht: Welche Daten fließen.
- Dir oder einem Kollegen fehlt die Kachel: Die Kachel „Dr. Kriebel“ fehlt.
Voraussetzungen
- Zum Einrichten braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen. Im Rollen-Editor steht es im Block Organisation. Ohne dieses Recht kannst du Dr. Kriebel weder aktivieren noch die Freigabe ändern.
- Zum Nutzen muss Dr. Kriebel für deine Organisation aktiviert sein, und der Mitarbeiter muss über die Freigabe zugelassen sein. Entweder gilt Alle Mitarbeiter, oder er selbst, seine Rolle oder eine seiner Gruppen ist ausgewählt. Das Recht Integrationen braucht er dafür nicht.
- Zugangsdaten zu Dr. Kriebel brauchst du nicht. Die Detailseite von Dr. Kriebel hat keinen Bereich Zugangsdaten, und das Fenster Dr. Kriebel in der Kundenverwaltung fragt keinen Account ab.
- Der Kunde muss in i-Planner angelegt sein. Das Feld Kunde im Fenster Dr. Kriebel sucht nur unter Kunden. In die Datei kommt nur, was in seinem Datensatz gepflegt ist: Anrede, Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, Familienstand und Berufsstatus.
Dr. Kriebel einrichten
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke Dr. Kriebel an. Du findest die Integration unter Entdecken › Alle, schneller über das Feld Integrationen filtern.... Die Detailseite zeigt das Kennzeichen Official, bei Built by GOING PUBLIC! und bei Website beratungsrechner.de.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Die Änderung wird automatisch gespeichert. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.
- Sobald der Schalter an ist, erscheint auf der Detailseite der Bereich Einschränkungen mit dem Text „Wer darf diese Integration nutzen? Standard: alle Mitarbeiter.“ Lass das Feld Freigabe auf Alle Mitarbeiter oder wähle Nur ausgewählte Mitarbeiter.
- Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter erscheint darunter der Bereich Ausgewählte Mitarbeiter. Kreuze dort die Rollen, Gruppen und Personen an, die Dr. Kriebel nutzen dürfen. Beim Finden hilft das Suchfeld Benutzer, Rolle oder Gruppe suchen…. Nach jeder Änderung meldet i-Planner „Freigabe gespeichert“.
Zugangsdaten trägst du nicht ein. Einen Bereich Zugangsdaten gibt es auf der Detailseite von Dr. Kriebel nicht.
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | ja | Einschalten. Ohne Aktivierung erscheint die Kachel Dr. Kriebel bei niemandem. |
| Freigabe | nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Erscheint erst, wenn Integration aktivieren eingeschaltet ist. |
| Ausgewählte Mitarbeiter | nein | Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: die Rollen, Gruppen und Personen, die Dr. Kriebel nutzen dürfen. Ist niemand ausgewählt, kann niemand die Schnittstelle nutzen. |
Geheime Felder wie Passwort oder Schlüssel gibt es bei Dr. Kriebel nicht.
Danach steht Dr. Kriebel unter Organisation › Integrationen in der Liste Installiert › Aktiv. Ob ein Mitarbeiter die Kachel Dr. Kriebel in der Kundenverwaltung sieht, hängt vom Schalter Integration aktivieren und von der Freigabe ab, nicht vom Recht Integrationen. Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter gibt es auch für Administratoren keine Ausnahme. Sie sehen die Kachel nur, wenn sie selbst, ihre Rolle oder eine ihrer Gruppen ausgewählt ist.
Zum Abschalten stellst du den Schalter Integration aktivieren auf der Detailseite von Dr. Kriebel wieder aus. Die Kachel Dr. Kriebel verschwindet dann für alle Mitarbeiter. Am Info-Symbol neben dem Schalter steht der Hinweis „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Er betrifft Integrationen mit Accounts. Dr. Kriebel arbeitet ohne Accounts.
Kundendatei für Dr. Kriebel herunterladen
- Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, dessen Stammdaten du brauchst. Das ist nicht nötig, spart dir aber die Suche. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist der Kunde im Fenster Dr. Kriebel schon eingetragen.
- Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint Schnittstellen. Es öffnen sich die Kacheln aller Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen.
- Klicke auf die Kachel Dr. Kriebel. Das Fenster Dr. Kriebel öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
- Steht im Feld Kunde noch niemand, tippe in das Suchfeld Kunde suchen und wähle den Kunden aus der Trefferliste. Treffer erscheinen ab drei Zeichen. Das Feld sucht nur unter Kunden und nimmt genau einen Kunden auf. Steht dort schon ein anderer Kunde, entferne ihn über das Kreuz an seinem Namen.
- Klicke auf Öffnen. Dein Browser lädt die Datei herunter.
Die Datei heißt „kriebel_“, gefolgt von einer Kennzahl, unter der i-Planner den Kunden führt, und endet auf „.brd“, zum Beispiel „kriebel_1234567.brd“. Mit „übertragen“ meint der Hinweis im Fenster diesen Download. Online geht nichts an Dr. Kriebel. Die Datei wird außerhalb von i-Planner in den Beratungsrechner übernommen.
Die Schaltfläche Schnittstellen erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht. Die Kachel Dr. Kriebel erscheint nur, wenn Dr. Kriebel unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und dich die Freigabe zulässt.
Welche Daten fließen
Was i-Planner in die Datei für Dr. Kriebel schreibt
i-Planner überträgt nichts online an Dr. Kriebel. Klickst du in der Kundenverwaltung im Fenster Dr. Kriebel auf Öffnen, erzeugt i-Planner eine Datei für den gewählten Kunden. Sie hat die Endung „.brd“, und dein Browser lädt sie herunter. Die Datei enthält:
| Angabe | Woher und wie |
|---|---|
| Anrede und Geschlecht | Beide kommen aus der Anrede. „Frau“ erhält einen eigenen Wert, jede andere oder fehlende Anrede denselben Wert wie „Herr“. |
| Vorname, Nachname | Aus dem Kundendatensatz |
| Straße, PLZ, Wohnort | Vorrangig aus der Standardadresse. Die Straße wird so übernommen, wie sie in der Adresse steht. |
| Hausnummer | Immer „0“. Die Hausnummer wird nicht separat übergeben. |
| Geburtsdatum | Aus dem Kundendatensatz |
| Vorrangig die Standard-E-Mail-Adresse, nur wenn eine hinterlegt ist | |
| Familienstand | Nur wer als verheiratet eingetragen ist, wird als verheiratet übergeben. Jeder andere oder fehlende Familienstand wird als nicht verheiratet übergeben. |
| Tätigkeitsstatus 1 | Abgeleitet aus dem Berufsstatus Angestellt, Arbeiter oder Auszubildender |
| Tätigkeitsstatus 2 | Abgeleitet aus dem Berufsstatus Angestellt im öffentlichen Dienst |
| Tätigkeitsstatus 3 | Abgeleitet aus dem Berufsstatus Beamter |
| Tätigkeitsstatus 5 | Abgeleitet aus dem Berufsstatus Freiberufler oder Selbständig |
| Tätigkeitsstatus 8 | Abgeleitet aus dem Berufsstatus Beherrschender GGF, Geschäftsführer oder Vorstand |
| Tätigkeitsstatus 0 | Vorgabewert für den Berufsstatus Arbeitssuchend, Elternzeit, Rentner oder Student, für jeden anderen Berufsstatus und wenn keiner eingetragen ist |
| Feste Angaben | Der Speicherpfad C:\Beratungsrechner\Kunden\iplKunde.brd und eine leere Liste „Beratungen“ |
Nicht in der Datei stehen der Titel des Kunden, Partner und Kinder, Verträge, Finanzdaten, Telefonnummern und Bankverbindungen. Jede Datei enthält genau einen Kunden. Für jeden weiteren Kunden erzeugst du eine eigene Datei.
Was von Dr. Kriebel zurückkommt
Nichts. Dr. Kriebel ist ein reiner Export. Beratungen oder Ergebnisse aus dem Beratungsrechner gelangen nicht nach i-Planner. Es gibt weder eine automatische Abholung noch eine Synchronisation.
i-Planner meldet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“
Deine Änderung im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter auf der Detailseite von Dr. Kriebel unter Organisation › Integrationen wurde nicht gespeichert. i-Planner stellt die vorherige Auswahl wieder her. Statt dieses Textes kann auch eine genauere Fehlermeldung erscheinen. Prüfe die Auswahl und ändere sie erneut. Klappt es, meldet i-Planner „Freigabe gespeichert“.
Die Kachel „Dr. Kriebel“ fehlt
Ob die Kachel Dr. Kriebel in der Kundenverwaltung erscheint, hängt an zwei Einstellungen auf der Detailseite von Dr. Kriebel unter Organisation › Integrationen:
- Der Schalter Integration aktivieren ist aus. Dann sieht niemand die Kachel.
- Die Freigabe steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und weder die Person noch ihre Rolle oder eine ihrer Gruppen ist unter Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt.
Das gilt auch für Administratoren. Das Recht Integrationen allein bringt die Kachel nicht. Ergänze die Person unter Ausgewählte Mitarbeiter oder stelle die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“
Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ Du bist über die Freigabe von Dr. Kriebel nicht zugelassen. Das Fenster Dr. Kriebel zeigt dann keine Kundenauswahl, sondern nur diesen Hinweis und die Schaltfläche Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen kann dich unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Dr. Kriebel im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ergänzen. Das geht direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Im Fenster „Dr. Kriebel“ ist kein Kunde zu finden
Das Feld Kunde im Fenster Dr. Kriebel zeigt Treffer erst, wenn dein Suchbegriff mindestens drei Zeichen hat. Es sucht nur unter Kunden. Produktpartner und Benutzer findest du dort nicht. Steht bereits ein Kunde im Feld, ist das Suchfeld Kunde suchen ausgeblendet. Entferne den Kunden über das Kreuz an seinem Namen, dann kannst du einen anderen suchen.
Nach „Öffnen“ erscheint nur „Bitte wähle einen Kunden aus“
Im Fenster Dr. Kriebel ist im Feld Kunde niemand ausgewählt. Statt des Downloads erscheint dann ein Dialog mit dem Text „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ und der Schaltfläche OK. Schließe ihn mit OK, wähle über Kunde suchen einen Kunden aus und klicke erneut auf Öffnen.
Der Browser zeigt „Fehler: Berechnung nicht möglich.“
Beim Erzeugen der Datei für Dr. Kriebel kam keine gültige Kundenangabe an. Statt des Downloads zeigt der Browser dann nur den Text „Fehler: Berechnung nicht möglich.“ Bei normaler Bedienung passiert das nicht, denn im Feld Kunde des Fensters Dr. Kriebel ist die Auswahl Pflicht. Starte den Vorgang in der Kundenverwaltung über Schnittstellen und die Kachel Dr. Kriebel neu und wähle den Kunden im Feld Kunde aus. Bleibt der Fehler, wende dich an den i-Planner-Support.
Häufige Fragen
Nein. Die Integration Dr. Kriebel baut keine Verbindung zu Dr. Kriebel auf. Der Hinweis im Fenster Dr. Kriebel spricht zwar von „übertragen“. i-Planner erzeugt aber nur eine Datei mit der Endung „.brd“, die dein Browser herunterlädt. Die Datei wird außerhalb von i-Planner in den Beratungsrechner übernommen.
Nein. Dr. Kriebel ist ein reiner Export. Beratungen oder Ergebnisse aus dem Beratungsrechner gelangen nicht nach i-Planner, weder durch eine automatische Abholung noch durch eine Synchronisation. Auch die heruntergeladene Datei enthält keine Beratungen. Ihre Liste „Beratungen“ ist leer.
Nein. Für Dr. Kriebel trägst du in i-Planner keine Zugangsdaten ein. Die Detailseite unter Organisation › Integrationen hat keinen Bereich Zugangsdaten, und das Fenster Dr. Kriebel in der Kundenverwaltung hat keine Account-Auswahl. Nötig sind nur der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren und eine Freigabe, die dich zulässt.
Nein. Das Recht Integrationen brauchst du nur, um Dr. Kriebel unter Organisation › Integrationen einzurichten. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Integrationen nicht, und die Detailseite von Dr. Kriebel lässt sich nicht öffnen. Die Kachel Dr. Kriebel in der Kundenverwaltung kannst du auch ohne dieses Recht nutzen, wenn Dr. Kriebel aktiviert ist und die Freigabe dich zulässt. Vergeben wird das Recht unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Block Organisation.
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- Wer die Integration nutzen darf: wie die Freigabe für Rollen, Gruppen und Personen funktioniert.
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