Übersicht
Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.
E-Mail ist die dritte Gruppe in der Liste der Einstellungsseiten unter Organisation › Einstellungen. Sie enthält zwei Seiten: Signaturen und Regeln.
Kurz erklärt
In der Gruppe E-Mail verwaltest du die E-Mail-Signaturen und die Regeln für eingehende E-Mails deiner Organisation. Signaturen legst du an, teilst sie mit Kolleginnen und Kollegen und ordnest sie E-Mail-Accounts zu. Regeln legen fest, welche eingehenden E-Mails und Anhänge i-Planner übernimmt.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Signaturen | E-Mail-Signaturen anlegen und bearbeiten, festlegen, wer sie nutzen darf, und sie E-Mail-Accounts zuordnen. |
| Regeln | Festlegen, welche eingehenden E-Mails i-Planner übernimmt und welche Anhänge es als Dokumente ablegt, und die Regeln E-Mail-Accounts zuordnen. |
Typische Aufgaben unter Organisation › Einstellungen › E-Mail:
- Du brauchst eine neue Signatur: Eine Signatur anlegen.
- Kolleginnen und Kollegen sollen eine Signatur mitbenutzen: Festlegen, wer eine Signatur nutzen darf.
- Ein Postfach soll eine bestimmte Signatur einsetzen: Signaturen E-Mail-Accounts zuordnen.
- Newsletter oder interne E-Mails sollen nicht in i-Planner landen: Eine Regel anlegen.
- Von Rechnungen soll nur das PDF in die Dokumente: Aktionen festlegen.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht das Recht Einstellungen. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Einstellungen gar nicht.
- Zusätzlich muss die Gruppe E-Mail für deine Rolle freigeschaltet sein. Ist sie es nicht, fehlt ihre Überschrift in der Liste links vollständig. Ausgegraut wird sie nicht.
- Jede der beiden Seiten hat ein eigenes Recht. Du siehst deshalb unter Umständen nur Signaturen oder nur Regeln.
Die Gruppe öffnen
- Öffne Organisation › Einstellungen. i-Planner öffnet die erste Seite der Liste, die du sehen darfst, meist Stammdaten.
- Klicke in der Liste links unter der Überschrift E-Mail auf Signaturen oder Regeln.
Häufige Fragen
Die Signaturen der Kundenverwaltung stehen jetzt unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen. Mehr dazu unter Wo sind meine Signaturen aus der Kundenverwaltung?.
Weitere Themen
- Signaturen: Signaturen anlegen, freischalten und E-Mail-Accounts zuordnen.
- Regeln: eingehende E-Mails und Anhänge filtern und Regeln E-Mail-Accounts zuordnen.
- Fehlerbehebung: wenn die Gruppe fehlt, keine Signatur in der E-Mail steht oder eine Regel nicht wirkt.
- Einstellungen: alle Gruppen und Seiten der Einstellungen im Überblick.
- Benutzerrollen: für wen die Gruppe E-Mail freigeschaltet ist.