Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme mit den Detail-Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Detail-Rechte öffnest und einstellst, steht auf den anderen Seiten unter Detail-Rechte. Probleme mit Rollen selbst behandelt die Fehlerbehebung zu Benutzerrollen, etwa wenn ein Menüpunkt ganz fehlt oder sich ein Schalter der Rolle nicht ändern lässt.
Bei einer Zeile fehlt der Pfeil
Der Pfeil zu den Detail-Rechten erscheint unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen nur bei eingeschalteten Zeilen, die Detail-Rechte haben. Fehlt er, liegt es an einem dieser Gründe:
- Die Zeile ist ausgeschaltet. Schalte sie ein, dann erscheint der Pfeil sofort.
- Die Zeile hat keine Detail-Rechte, etwa Zusammenarbeit, Integrationen oder Audit-Log im Block Organisation oder Neuigkeiten im Block Kundenverwaltung.
- Es ist die Rolle Inhaber. Sie darf immer alles. Ihre Detail-Rechte lassen sich nicht einschränken.
- Die Rolle ist neu und noch nicht gespeichert. Die Pfeile erscheinen, sobald sie einen Namen hat.
Ein Kollege sieht nur seine eigenen Kunden
Welche Kunden jemand sieht, legt das Auswahlfeld Welche Kunden fest. Es steht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte seiner Rolle. Voreingestellt ist Nur eigene Kunden. Öffne unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen seine Rolle und klicke im Block Kundenverwaltung die Zeile Kontakte an. Stelle im Abschnitt Kundenverwaltung das Feld Welche Kunden auf Eigene Kunden und vom Team oder Kunden von allen Benutzern. Die Änderung wirkt sofort für alle mit dieser Rolle. Einzelheiten stehen unter Festlegen, welche Kunden eine Rolle sieht.
Ein Kollege sieht Verträge oder Dokumente, kann sie aber nicht ändern
In den Detail-Rechten der Zeile Kontakte seiner Rolle fehlt im Abschnitt des Unterbereichs der Schalter Mit Bearbeitung, etwa bei Verträge oder Dokumente. Ist er eingeschaltet, schränkt das Auswahlfeld Auswahl der Teammitglieder ein, wessen Datensätze die Rolle bearbeiten darf. Mit Nur sich selbst sind es nur die eigenen. Beides steht unter Rechte für Verträge, Dokumente und andere Kundendaten. Für die Stammdaten des Kunden gilt dasselbe im Abschnitt Profil.
Kalender, E-Mail oder Pipeline fehlen einem Kollegen
Jede Art von Aktivität hat einen eigenen Schalter: Aufgaben, Briefe, Chats, E-Mail, Kalender, Pipeline, Störfälle, Telefonate und Verkäufe. Die Schalter stehen in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Block Kundenverwaltung, im Abschnitt Aktivitäten. Schalte in seiner Rolle den fehlenden Schalter ein. Alle Aktivitäten schaltet die anderen nicht mit ein, es ist ein eigenes Recht. Was jeder Schalter freigibt, steht unter Rechte für Aktivitäten vergeben.
Der Menüpunkt „Import“ oder der Feld-Editor fehlt
Die Einstellungen der Kundenverwaltung hängen an den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen im Block Kundenverwaltung. Öffne die Rolle, klicke dort die Zeile Einstellungen an und schalte im Abschnitt Einstellungen den Schalter Import oder Feld Editor ein. Dasselbe gilt für Formulare, Textvorlagen, Briefbögen, Stichworte und Meldungen, siehe Einstellungen der Kundenverwaltung freigeben.
Nach dem Aus- und Einschalten der Kundenverwaltung sind alle Detail-Rechte weg
Das ist so vorgesehen. Wer in einer Rolle den Schalter Kundenverwaltung ganz oben im Block Kundenverwaltung ausschaltet, schaltet damit alle Zeilen des Blocks aus und setzt ihre Detail-Rechte zurück. Nach dem Wiedereinschalten stehen die Zeilen und alle Schalter ihrer Detail-Rechte auf aus. Die Auswahlfelder stehen auf der Voreinstellung, etwa Nur eigene Kunden. Schalte die Zeilen wieder ein und setze die Detail-Rechte neu. Welche Werte die Rolle vorher hatte, steht im Audit-Log im Protokoll Einstellungen bei der Änderung der Rolle.
Die Detail-Rechte melden, dass eine Einstellung fehlt
In den Detail-Rechten der Zeile Teams steht dann „Diese Einstellung fehlt oder ist ungültig. Die Rolle hat deshalb keinen Zugriff auf Mitarbeiter. Bitte einmal speichern.“ In den Detail-Rechten der Zeile Accounts steht „Die Freigabe fehlt oder ist ungültig — die Rolle hat aktuell KEINEN Zugriff auf Accounts. Bitte einmal gültig speichern.“ Solange das so ist, fehlt allen mit dieser Rolle der passende Menüpunkt Team oder Accounts, obwohl die Zeile eingeschaltet ist.
Wähle in Sichtbarkeit und Bearbeitungsrecht die gewünschten Werte. Mit der ersten Auswahl ist die Einstellung gespeichert. Das andere Feld gilt mit dem Wert, der dort gerade steht. Die Seite zeigt danach wieder die normale Beschreibung. Steht in einem Feld schon der gewünschte Wert, wähle kurz einen anderen und dann wieder den gewünschten. Eine unveränderte Auswahl wird nicht gespeichert.
Eine Einstellungsseite fehlt, obwohl „Bereich aktiv“ eingeschaltet ist
Neben Bereich aktiv braucht jede Seite in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen im Block Organisation eine eigene Stufe. Hast du für eine Seite nie eine gewählt, steht sie auf Kein Zugriff und fehlt in der Liste links unter Organisation › Einstellungen. Stelle sie auf Nur lesen oder höher, siehe Einstellungsseiten der Organisation freigeben.
In den Detail-Rechten lässt sich nichts ändern
Sind alle Felder gesperrt, hat das einen von zwei Gründen. Entweder steht in deiner eigenen Rolle die Seite Benutzerrollen auf Nur lesen. Dann siehst du Rollen und Detail-Rechte, kannst aber nichts ändern. Zum Ändern brauchst du Lesen + Bearbeiten. Oder du hast die Detail-Rechte der Rolle Inhaber geöffnet, die sich nicht einschränken lassen.
Beim Ändern erscheint eine Meldung
Diese Meldungen erscheinen in den Detail-Rechten unten rechts. Die Änderung wird verworfen, und das Feld springt zurück:
| Meldung | Ursache und nächster Schritt |
|---|---|
| Du kannst dir den Bereich „Team & Rollen" nicht selbst entziehen — sonst kommst du nicht mehr in die Rollen-Verwaltung. | Du wolltest in deiner eigenen Rolle Bereich aktiv im Abschnitt Team & Rollen ausschalten. Das geht nur in einer anderen Rolle oder durch eine andere Person. |
| Du kannst dir das Bearbeiten von Rollen nicht selbst entziehen. | Du wolltest in deiner eigenen Rolle Benutzerrollen auf Kein Zugriff oder Nur lesen stellen. |
| Kundenverwaltung ist für diese Rolle deaktiviert. | In der Rolle ist der Schalter Kundenverwaltung aus. Schalte ihn und die Zeile ein, bevor du ihre Detail-Rechte änderst. |
| Konnte nicht gespeichert werden | Die Auswahl unter Ausgewählte Mitarbeiter oder Freigegebene Accounts wurde nicht gespeichert. Lade die Seite neu und wähle erneut aus. |
Statt der Detail-Rechte erscheint „Seite nicht gefunden“
Rufst du Detail-Rechte über einen gespeicherten Link auf, die es unter dieser Adresse nicht gibt, zeigt i-Planner die große Fehlerseite mit „Seite nicht gefunden“. Das passiert, wenn die Rolle gelöscht wurde oder der Link aus einer anderen Organisation stammt. Es passiert auch bei den Detail-Rechten der Zeile Abrechnung, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung nicht nutzt. Öffne die Rolle neu über Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen. Steht auf der Fehlerseite „Etwas ist schiefgelaufen“ mit „Keine Berechtigung“, darf deine eigene Rolle Benutzerrollen nicht ansehen.
Der Abschnitt „Kundenportal“ oder der Schalter „Abrechnung“ fehlt
Einige Detail-Rechte gibt es nur mit einem Modul. Den Abschnitt Kundenportal in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte gibt es nur mit dem Modul Kundenportal. Den Schalter Abrechnung in den Detail-Rechten der Zeile Benutzer und die ganze Zeile Abrechnung im Block Kundenverwaltung gibt es nur mit dem Modul Abrechnung. Ohne das Modul werden diese Rechte gar nicht erst angeboten.
Die ausgewählten Mitarbeiter oder Accounts sind weg
Die Auswahl unter Ausgewählte Mitarbeiter gilt nur, solange Sichtbarkeit auf Sich selbst + ausgewählte Mitarbeiter steht. Für Freigegebene Accounts gilt dasselbe mit Eigene + ausgewählte Accounts. Stellt jemand die Sichtbarkeit auf einen anderen Wert, verwirft i-Planner die Auswahl. Beim Zurückstellen beginnt sie mit 0 Mitglieder. Wähle die Gruppen und Personen neu aus, siehe Mitarbeiter oder Accounts einzeln auswählen.
Weitere Themen
- Übersicht: Detail-Rechte öffnen, Voreinstellungen, wann sie wirken.
- Organisation: Detail-Rechte von Teams, Accounts und Einstellungen.
- Kundenverwaltung: Detail-Rechte der Zeilen der Kundenverwaltung.
- Fehlerbehebung zu Benutzerrollen: wenn ein Menüpunkt ganz fehlt oder sich eine Rolle nicht ändern lässt.