Procheck
Was Procheck kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Procheck24-Zugang als Procheck-Account in i-Planner hinterlegst, teilst und wieder löschst.
Die Integration Procheck öffnet aus der Kundenverwaltung heraus das Portal von Procheck24. Laut Beschreibung in i-Planner ist das eine „Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte.“ Mitarbeiter mit einem Procheck-Account starten das Portal über das Raster-Symbol Schnittstellen. i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort an die Anmeldung von Procheck24. Zurück nach i-Planner fließen keine Daten.
Kurz erklärt
Procheck ist ein Absprung aus i-Planner in das Portal von Procheck24:
- Portal öffnen: In der Kundenverwaltung führt das Raster-Symbol Schnittstellen zur Kachel Procheck. Im Fenster Procheck öffnet ein Klick auf Öffnen das Portal von Procheck24 in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers.
- Zugangsdaten übergeben: Beim Öffnen übergibt i-Planner Benutzername und Passwort des gewählten Procheck-Accounts an die Anmeldung von Procheck24.
- Eigene und geteilte Zugänge: Jeder Procheck24-Zugang ist in i-Planner ein Account unter Organisation › Accounts, der einem Accountinhaber gehört. Über die Freischaltung nutzen auch Kollegen einen Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster Procheck vor dem Öffnen einen aus.
- Nutzung steuern: Über die Freigabe unter Organisation › Integrationen legst du fest, wer Procheck überhaupt nutzen darf.
Typische Aufgaben:
- Procheck soll in deinem Büro verfügbar sein: Procheck aktivieren.
- Du willst deinen Procheck24-Zugang hinterlegen: Procheck-Account anlegen.
- Das Büro teilt sich einen Procheck24-Zugang: Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten.
- Du willst im Portal von Procheck24 arbeiten: Procheck24 aus der Kundenverwaltung öffnen.
- Die Kachel fehlt oder das Fenster „Procheck“ zeigt nur „Schließen“: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Ein Zugang zum Portal von Procheck24 mit Benutzername und Passwort. Genau diese beiden Werte übergibt i-Planner an die Anmeldung von Procheck24.
- Zum Aktivieren von Procheck und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen im Bereich Organisation.
- Zum Anlegen eines Procheck-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts, ebenfalls im Bereich Organisation. Das Bearbeitungsrecht muss Lesen + Bearbeiten oder Lesen + Bearbeiten + Löschen sein. Außerdem musst du für Procheck freigegeben sein, es sei denn, du hast selbst das Recht Integrationen.
- Procheck ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Erst dann lässt sich ein Procheck-Account anlegen, und erst dann erscheint die Kachel Procheck in der Kundenverwaltung.
- Wer Procheck öffnen will, ist über die Freigabe von Procheck berechtigt. Voreingestellt ist Alle Mitarbeiter.
- Für diese Person gibt es einen Procheck-Account. Das kann ein eigener sein oder ein eingeschalteter, der für sie freigeschaltet ist.
Procheck aktivieren
Procheck aktivierst du einmal für die ganze Organisation. Danach legst du die Procheck24-Zugänge als Accounts an. Wie das geht, steht im Abschnitt Procheck-Account anlegen.
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke unter Entdecken › Alle auf Procheck.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.
- Lege im Bereich Einschränkungen unter Freigabe fest, wer Procheck nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Der Bereich erscheint nach dem Aktivieren.
- Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter wählst du im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Procheck nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Procheck-Account anlegen
Für jeden Procheck24-Zugang legst du einen Account an. Procheck muss dafür unter Organisation › Integrationen aktiviert sein.
- Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
- Wähle in der Liste Procheck. Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
- Trage unter Stammdaten einen Name ein. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
- Fülle unter Zugangsdaten die Felder Benutzername und Passwort mit den Daten deines Procheck24-Zugangs aus.
- Klicke auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Account erstellt“ und startet danach von selbst eine Verbindungsprüfung. Procheck-Zugangsdaten kann i-Planner aber nicht prüfen. Die Prüfung meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“, und oben auf der Seite des Accounts steht Nicht geprüft. Diesen Status ändern weder Verbindung prüfen noch die tägliche automatische Überprüfung. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal von Procheck24 öffnet.
Sobald es Procheck-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Procheck unter Organisation › Integrationen zusätzlich den Bereich Accounts mit der Anzahl, zum Beispiel 2 Accounts verknüpft. Ist bei welchen davon der Schalter Account aktiv eingeschaltet, steht darunter ihre Zahl, etwa davon 1 aktiv. Ein Klick darauf führt zu Organisation › Accounts.
Eingabefelder eines Procheck-Accounts
Diese Felder füllst du unter Organisation › Accounts beim Anlegen eines Procheck-Accounts aus:
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Name | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster Procheck zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein allgemeines Beispiel. Bleibt das Feld leer, erscheint Name ist erforderlich. |
| Accountinhaber | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Mitglieder anlegen darf. |
| Benutzername | Ja | Dein Anmeldename bei Procheck24. Beim Öffnen übergibt i-Planner genau diesen Wert als Anmeldenamen an Procheck24. |
| Passwort | Ja, geheim | Dein Passwort bei Procheck24. Die Eingabe ist verdeckt. Bleibt das Feld leer, erscheint Passwort ist erforderlich. i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt. Öffnest du den Account später, ist das Feld leer. Als Platzhalter stehen Punkte, bei Passwörtern mit mehr als vier Zeichen gefolgt von deren letzten vier Zeichen. |
Procheck-Account für Kollegen freischalten
Ein neuer Procheck-Account ist zunächst nur für seinen Accountinhaber nutzbar. Die Freischaltung steht auf Nur der Accountinhaber. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter Organisation › Accounts. Stelle die Freischaltung auf Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du darunter unter Freigeschaltete Mitarbeiter die Benutzer und Gruppen aus.
Kollegen bekommen den Account im Fenster Procheck nur angeboten, solange sein Schalter Account aktiv eingeschaltet ist. Außerdem brauchen sie die Freigabe von Procheck unter Organisation › Integrationen. Mehr zur Freischaltung steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten.
Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten
Nutzt ihr im Büro einen gemeinsamen Procheck24-Zugang, richtest du ihn so ein:
- Lege den Zugang einmal unter Organisation › Accounts über Neuer Account und Procheck an. Trage dabei Benutzername und Passwort des gemeinsamen Zugangs ein.
- Öffne den Account danach unter Organisation › Accounts und stelle die Freischaltung auf Alle Mitarbeiter. Oder stelle sie auf Accountinhaber + ausgewählte und wähle unter Freigeschaltete Mitarbeiter die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt kann nur der Accountinhaber den Account nutzen.
- Prüfe unter Organisation › Integrationen, ob die Freigabe von Procheck die Kollegen umfasst.
Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen Procheck-Account, ist im Fenster Procheck sein eigener vorausgewählt. Den gemeinsamen wählt er unter Account aus. Auch der gemeinsame Account steht nach dem Anlegen auf Nicht geprüft. Meldet das Fenster Procheck deshalb „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.
Procheck-Account löschen
Öffne den Procheck-Account unter Organisation › Accounts und klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen. Bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste Alle. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste findest du unter Accounts › Account löschen.
Häufige Fragen
Öffne den Procheck-Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Passwort das neue Passwort ein. Das Feld ist leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Deine Eingabe ersetzt das gespeicherte Passwort, ein leeres Feld behält es. Prüfen kann i-Planner das neue Passwort nicht. Verwendet wird es beim nächsten Öffnen des Portals.
Dein Passwort für das Portal von Procheck24. Diese Beschreibung am Feld Passwort ist allgemein gehalten und nicht auf Procheck zugeschnitten.
Ja. Beim Öffnen des Portals übergibt i-Planner genau den hinterlegten Benutzername als Anmeldenamen an Procheck24. Name und Passwort verlangt das Formular beim Anlegen in jedem Fall. Fehlt eine der beiden Angaben, erscheint „Name ist erforderlich“ oder „Passwort ist erforderlich“.
Nicht unbedingt. Zeigt ein Procheck-Account oben auf seiner Seite bereits Verbunden, erscheint diese Meldung, obwohl keine Prüfung stattgefunden hat. Die Seite meldet nur den unveränderten Status zurück. Ob Benutzername und Passwort bei Procheck24 funktionieren, prüft i-Planner nicht.
Nein. Nach dem Deaktivieren erscheint die Kachel Procheck in der Kundenverwaltung nicht mehr, die Accounts bleiben aber bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter Integration aktivieren sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Procheck im Bereich Accounts. Er erscheint nur, solange Procheck deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten Procheck-Accounts die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.
Weitere Themen
- Procheck24 öffnen: das Portal aus der Kundenverwaltung starten und sehen, welche Daten dabei fließen.
- Fehlerbehebung: wenn Procheck bei „Neuer Account“ fehlt, die Kachel nicht erscheint oder das Fenster „Procheck“ eine Meldung zeigt.
- Integrationen: Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen.
- Accounts: Accounts bearbeiten, für Kollegen freischalten und löschen.
- Datenlieferanten: die anderen Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.