Kunden übergeben und Angebote abholen

Wie du einen Kunden samt Partner und Kindern aus der Kundenverwaltung an PSP Online übergibst, Angebote und PDF-Unterlagen nach i-Planner zurückholst und welche Daten dabei fließen.

Im Fenster PSP Online der Kundenverwaltung übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner und holst Angebote und PDF-Unterlagen wieder ab. Hier findest du beide Schritte und siehst, welche Daten dabei zwischen i-Planner und PSP Online fließen.

Kurz erklärt

Ein Klick auf Öffnen im Fenster PSP Online überträgt Kunde, Partner und Kinder an PSP Online und öffnet den Vergleichsrechner in einem neuen Browserfenster. Ist am Kunden danach ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet Öffnen diesen Vorgang erneut. Im Tab Daten abholen holst du dann Angebote und PDF-Unterlagen per Klick zurück. Was du vorher einrichten musst, steht unter PSP Online › Voraussetzungen.

Typische Aufgaben:

Ein Kunde soll mit Partner und Kindern verglichen werden: Kunden an PSP Online übergeben.
Die Angebote aus PSP Online sollen zum Kunden: Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen.
Du willst wissen, welche Daten an PSP Online gehen: Welche Daten fließen.

Kunden an PSP Online übergeben

Öffne in der Kundenverwaltung die Kundenakte des Kunden. Das ist nicht nötig, spart dir aber die Suche. Startest du aus der Kundenakte, sind im Fenster PSP Online der Kunde und, soweit mit ihm verknüpft, Partner und Kinder schon eingetragen.
Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol Schnittstellen und wähle die Kachel PSP Online. Das Fenster PSP Online öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
Stehen dir mehrere PSP-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den gewünschten aus. Vorausgewählt ist dein eigener. Ein abgeschalteter eigener Account trägt den Zusatz (deaktiviert).
Prüfe die Personen:
- Kunde: Pflicht, genau ein Kunde, Suchfeld Kunde suchen
- Partner: optional, genau ein Kunde, Suchfeld Partner suchen. Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt.
- Kinder: optional, mehrere möglich, Suchfeld Kinder suchen. Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt.
Klicke auf Öffnen. PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster.

Beim Übergeben gut zu wissen:

Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet Öffnen diesen Vorgang erneut. Geänderte Kundendaten, Partner oder Kinder überträgt i-Planner dann nicht neu.
Meldet PSP Online bei der Übergabe keinen Erfolg, öffnet sich nur die Startseite von PSP Online. i-Planner zeigt dazu keinen Hinweis.
Einen abgeschalteten PSP-Account (Schalter Account aktiv aus) nutzt i-Planner für die Übergabe nicht.
Vollversicherung, Versicherungsbeginn am heutigen Datum und die Zahnvorgaben sind feste Vorgaben. Abweichungen änderst du in PSP Online.

Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen

Öffne in der Kundenverwaltung die Kundenakte des Kunden, an dem ein PSP-Vorgang gespeichert ist.
Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol Schnittstellen und wähle PSP Online.
Wechsle im Fenster PSP Online in den Tab Daten abholen. Dort steht der Hinweis „Bitte drücke "Abholen", um die Daten von PSP in den i-Planner zu übertragen.“
Klicke auf Abholen.

i-Planner übernimmt dabei:

Jeden Angebotsvorschlag als Vertrag beim Kunden mit Status Angebot. Dieser Vertrag zählt nicht zum Bestand. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird zur Vertragsnummer. Dazu kommen Beitrag und Versicherungsbeginn. Die Sparte ist fest vorgegeben, die Zahlweise immer monatlich. Der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe.
PDF-Unterlagen wie Angebot, Antrag oder Produktinformationsblatt als Dokumente beim Kunden. Sie heißen wie bei PSP Online.

Beim Abholen gut zu wissen:

Der Tab Daten abholen erscheint nur, wenn du das Fenster PSP Online aus einer Kundenakte öffnest, an der ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Den Vorgang speichert i-Planner beim erfolgreichen Öffnen, und das nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.
i-Planner übernimmt nur die Vorschläge der ersten versicherten Person.
Nach Abholen zeigt i-Planner weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung.
Jeder Klick auf Abholen legt die Angebote erneut an. Eine Dublettenprüfung gibt es nicht.
Einen automatischen Abruf gibt es nicht. Die Seite eines PSP-Accounts unter Organisation › Accounts hat keinen Bereich Automatischer Abruf.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an PSP Online übermittelt

Kundendaten gehen beim Klick auf Öffnen im Fenster PSP Online an PSP Online. Das passiert nur, solange am gewählten Kunden noch kein PSP-Vorgang gespeichert ist.

Daten	Inhalt
Anmeldung	Client Id, Benutzername und Passwort des gewählten PSP-Accounts. Sie gehen auch bei jeder Verbindungsprüfung an PSP Online.
Kunde	Titel, Nachname, Vorname, Straße, PLZ und Ort der Standardadresse, Telefon, Telefax, Mobil und E-Mail (jeweils der Standardeintrag), Geschlecht, Geburtsdatum und Beruf, dazu IBAN und BIC der Standard-Bankverbindung
Zu versichernde Personen	Der Kunde selbst, dazu optional Partner und Kinder. Je Person: Nachname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Berufsstatus, Beruf, „Beruf seit“ und Familienstand
Feste Vorgaben	Für jede Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“, Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 %, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 %

Das Geschlecht leitet i-Planner aus der Anrede ab, Berufsstatus und Familienstand rechnet es um. Die Zuordnung steht unter Häufige Fragen in der Frage „Wie übergibt i-Planner Geschlecht, Berufsstatus und Familienstand an PSP Online?“ Beim Wiederöffnen und beim Abholen schickt i-Planner nur den PSP-Vorgang, der am Kunden gespeichert ist. Beim Wiederöffnen kommt die gespeicherte Angebotsnummer dazu.

Was zurückkommt und wo es landet

Was	Wo es landet	Wann
Neuer PSP-Vorgang	PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster. i-Planner speichert den Vorgang nur dann am Kunden, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.	Öffnen, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist
Gespeicherter PSP-Vorgang	Das gespeicherte Angebot öffnet sich erneut in PSP Online.	Öffnen, wenn am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist
Angebotsvorschläge mit Tarif, Gesellschaft, Vorschlagsnummer, Beitrag und Versicherungsbeginn	Je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status Angebot, nicht im Bestand	Nur manuell: Tab Daten abholen, Schaltfläche Abholen
PDF-Unterlagen: Angebot, Antrag, Produktinformationsblatt, Tarifunterlagen, Empfangsbestätigung, E-Mail, weitere Unterlagen	Als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online	Nur manuell: Abholen
Ergebnis der Verbindungsprüfung	Organisation › Accounts, Seite des PSP-Accounts: Verbunden mit Datum, rot die Fehlermeldung oder Nicht geprüft	Nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und täglich für eingeschaltete Accounts
Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“	Bei den Benachrichtigungen des Accountinhabers, mit Link zur Seite des Accounts	Wenn die tägliche Prüfung den Account neu auf Fehler setzt

Häufige Fragen

Geschlecht: i-Planner leitet es aus der Anrede ab. „Frau“ ergibt weiblich, jede andere Anrede männlich.
Berufsstatus: „Angestellt“ und „Angestellt im öffentlichen Dienst“ gehen als angestellt an PSP Online. „Selbständig“, „Beherrschender GGF“ und „Geschäftsführer“ gehen als selbständig, „Freiberufler“ als freiberuflich und „Nicht berufstätig“ als nicht berufstätig.
Familienstand: i-Planner rechnet „verheiratet“, „ledig“, „eheähnliche Gemeinschaft“, „getrennt lebend“, „geschieden“ und „verwitwet“ um.

Weitere Themen

PSP Online: PSP Online aktivieren, freigeben und den PSP-Account anlegen.
Fehlerbehebung: wenn nur die Startseite aufgeht, der Tab „Daten abholen“ fehlt oder Angebote doppelt ankommen.
fb>xpert: ein weiterer Vergleichsrechner, der Angebote als Verträge zurückliefert.
Datenlieferanten: alle Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.