MR.MONEY
Was MR.MONEY kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst und deinen MR.MONEY-Account mit dem Token anlegst und im Blick behältst.
MR.MONEY ist ein Maklerverwaltungs- und Datendienst. Die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die einen Zugang bei MR.MONEY haben. Mit dem Token dieses Zugangs holt i-Planner Dokumente von MR.MONEY in den Posteingang der Kundenverwaltung. Dort ordnest du sie Kunden und Verträgen zu oder legst mit den mitgelieferten Angaben neue Kunden und Verträge an.
Kurz erklärt
Die MR.MONEY-Integration verbindet deinen MR.MONEY-Zugang über ein Token mit i-Planner:
- Dokumente abholen: Im Posteingang der Kundenverwaltung holst du mit einem Klick alle Dokumente, die MR.MONEY in diesem Moment auflistet und die noch nicht importiert sind. Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu. Je nach Ergebnis landen sie in den Listen Zugeordnet über Vertragsnummer, Zugeordnet über Kunden oder Nicht zugeordnet.
- Dokumente mit Vorbelegung ablegen: Zu jedem Dokument liefert MR.MONEY Angaben wie Kundenname, Geburtsdatum, Vertragsnummer und Gesellschaft mit. Sie dienen der automatischen Zuordnung und belegen beim Ablegen den Dialog vor. Damit ordnest du ein nicht zugeordnetes Dokument einem vorhandenen Kunden und Vertrag zu oder legst Kunde und Vertrag neu an.
- Zugang prüfen: i-Planner prüft das Token direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen und einmal täglich automatisch. Stuft die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der Accountinhaber eine Benachrichtigung.
- Kachel MR.MONEY: In der Kundenverwaltung steht hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile die Kachel MR.MONEY. Sie öffnet in einem neuen Fenster das Login von portal.makler-bund.de. Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht.
Typische Aufgaben:
- Deine Organisation will MR.MONEY anbinden: MR.MONEY einrichten.
- Neue Dokumente von MR.MONEY sollen in den Posteingang: Dokumente von MR.MONEY abholen.
- Ein Dokument soll zu einem Kunden und Vertrag: MR.MONEY-Dokumente ablegen.
- Du hast ein neues Token von MR.MONEY: MR.MONEY-Account im Blick behalten.
- Es kommen keine Dokumente an: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Ein Zugang bei MR.MONEY mit einem Zugriffstoken. Das Token ist das einzige Zugangsdatum. i-Planner stellt jede Anfrage an MR.MONEY nur mit diesem Token.
- Zum Aktivieren von MR.MONEY unter Organisation › Integrationen braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen.
- Zum Anlegen des MR.MONEY-Accounts unter Organisation › Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts.
- MR.MONEY ist für deine Organisation aktiviert. Vorher steht MR.MONEY bei Neuer Account nicht zur Auswahl, die Kachel MR.MONEY fehlt, und die Abholung im Posteingang lässt MR.MONEY aus.
- Du bist für MR.MONEY freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe Alle Mitarbeiter. Wer selbst das Recht Integrationen hat, darf einen MR.MONEY-Account auch ohne Freigabe anlegen. Die Kachel MR.MONEY sieht dagegen nur, wer freigegeben ist.
- Für die Abholung im Posteingang und für die Kachel brauchst du einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Er muss eingeschaltet sein und den Status Verbunden haben.
MR.MONEY einrichten
Die Einrichtung hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du MR.MONEY einmal für die Organisation. Danach legst du einen MR.MONEY-Account mit deinem Token an.
MR.MONEY aktivieren
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke MR.MONEY an, zum Beispiel unter Entdecken › Datenlieferanten. Die Detailseite trägt das Kennzeichen Official und die Beschreibung „Maklerverwaltungs- und Datendienst“.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. In der Listenansicht unter Organisation › Integrationen hat MR.MONEY danach den Status Aktiv.
- Optional: Lege im Bereich Einschränkungen unter Freigabe fest, wer MR.MONEY nutzen darf. Der Bereich erscheint nur bei aktivierter Integration. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Sobald es MR.MONEY-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von MR.MONEY zusätzlich den Bereich Accounts, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“. Ein Klick darauf führt zu Organisation › Accounts.
MR.MONEY-Account anlegen
- Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
- Klicke in der Liste auf MR.MONEY.
- Trage unter Stammdaten einen Name ein und wähle, falls das Feld angeboten wird, den Accountinhaber.
- Trage unter Zugangsdaten dein MR.MONEY-Token in das Feld Token ein.
- Klicke auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Account erstellt“ und prüft die Verbindung sofort. Akzeptiert MR.MONEY das Token, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und oben auf der Seite des Accounts steht Verbunden mit Datum und Uhrzeit. Lehnt MR.MONEY das Token ab, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit der Meldung. Der Account erhält dann den Status Fehler, und oben auf seiner Seite steht die Fehlermeldung. Ist MR.MONEY nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt Nicht geprüft.
Eingabefelder am MR.MONEY-Account
Diese Felder gehören zur Einrichtung von MR.MONEY. Sie stehen auf der Detailseite der Integration unter Organisation › Integrationen und am MR.MONEY-Account unter Organisation › Accounts.
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | Ja | Einschalten. Ohne Aktivierung lassen sich keine MR.MONEY-Accounts anlegen, und die Kachel MR.MONEY fehlt. |
| Freigabe | Nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter mit Rollen, Gruppen und Personen. Regelt, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel öffnen darf. |
| Name | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs. |
| Accountinhaber | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf. |
| Token | Für die Verbindung nötig, geheim | Dein MR.MONEY-Zugriffstoken, das einzige Zugangsdatum für MR.MONEY. Die Eingabe ist verdeckt. Früher hieß das Feld PDFBox Token. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt. Lässt du das Feld leer, bleibt das Token erhalten, eine Eingabe ersetzt es. |
| Account aktiv | Nein | Schalter des gespeicherten Accounts. Ist er aus, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab. |
| Freischaltung | Nein | Beim gespeicherten Account: Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber (gilt, wenn nichts eingestellt ist) oder Accountinhaber + ausgewählte. Bestimmt, wer die Dokumente des Accounts im Posteingang abholen kann. |
| Automatischer Abruf und Erstabruf-Zeitraum (Tage) | Nein | Legen bei MR.MONEY keine Dokumente im Posteingang an. Der automatische Abruf holt nur die Liste der Dokumente ohne Dateien. Der Erstabruf-Zeitraum (Voreinstellung 90) wirkt nicht, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt. |
MR.MONEY-Account im Blick behalten
Öffne unter Organisation › Accounts den MR.MONEY-Account mit einem Klick auf seine Zeile.
- Status ablesen: Oben auf der Seite steht Verbunden mit Datum und Uhrzeit, wenn die letzte Prüfung erfolgreich war. Solange die Verbindung noch nicht mit Ergebnis geprüft wurde, steht dort Nicht geprüft, sonst ein Fehlertext.
- Token wechseln: Das Feld Token unter Zugangsdaten ist beim Öffnen leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Trage das neue Token ein und klicke danach im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft. Ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung.
- Tägliche Prüfung: i-Planner prüft alle eingeschalteten Accounts einmal täglich automatisch. Stuft die Prüfung den MR.MONEY-Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Darin stehen der Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Meldung und ein Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut.
- Ein- und ausschalten: Dafür gibt es den Schalter Account aktiv unter Stammdaten. Für einen ausgeschalteten MR.MONEY-Account holt der Posteingang keine Dokumente ab, und die Kachel MR.MONEY lässt ihn als Zugang nicht gelten.
- Löschen: Das geht im Bereich Gefahrenzone über Account löschen. Mehr dazu steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account löschen.
Häufige Fragen
Die Freigabe stellst du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von MR.MONEY ein. Sie legt fest, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel MR.MONEY öffnen darf. Die Freischaltung gehört zu einem einzelnen Account unter Organisation › Accounts. Nach ihr richtet sich, wer die Dokumente dieses Accounts im Posteingang abholen kann und für wen der Account bei der Kachel als Zugang zählt. Ohne Freischaltung ist das nur der Accountinhaber.
Öffne den Account unter Organisation › Accounts und stelle im Abschnitt Freischaltung Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte ein. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du die Kollegin im Bereich Freigeschaltete Mitarbeiter aus. Ist nichts eingestellt, gilt Nur der Accountinhaber, und nur der Accountinhaber holt die Dokumente dieses Accounts im Posteingang ab.
Nein. Der Hinweis am Schalter Integration aktivieren sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Solange MR.MONEY deaktiviert ist, lässt die Abholung im Posteingang MR.MONEY aus, und die Kachel MR.MONEY fehlt. Neue MR.MONEY-Accounts lassen sich dann nicht anlegen. Legst du die Accounts mit Alle Accounts deaktivieren still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Wie das geht, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.
Weitere Themen
- Dokumente abholen und ablegen: Dokumente in den Posteingang holen, ablegen und sehen, welche Daten fließen.
- Fehlerbehebung: wenn das Token abgelehnt wird, keine Dokumente ankommen oder die Kachel fehlt.
- Accounts: die Verbindung prüfen, einen Account freischalten oder löschen.
- Zeitsprung: ein weiterer Datenlieferant, der Dokumente in den Posteingang holt.