Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Portale, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Portale einrichtest, Portal-Einträge anlegst und die Portale öffnest, steht unter Portale.
Es erscheint „Keine Berechtigung für Integrationen.“
Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht Integrationen. Es wurde dir entzogen, während die Detailseite von Portale offen war. Danach lehnt i-Planner jedes Speichern mit dieser Meldung ab. Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite unter Organisation › Integrationen nicht öffnen und dort nichts ändern. i-Planner leitet dich dann zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst. Das Recht wird unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Block Organisation vergeben. Das Fenster Portale in der Kundenverwaltung kannst du auch ohne dieses Recht nutzen, wenn Portale aktiviert ist und die Freigabe dich zulässt.
Die Freigabe war schon eingeschränkt, bevor jemand etwas geändert hat
Bei Organisationen, die aus der Vorgängerversion von i-Planner übernommen wurden, kann die Freigabe schon auf bestimmte Rollen oder Personen eingeschränkt sein. Die Einschränkung stammt dann aus den früheren Rechten. Prüfe unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Portale die Freigabe und die Auswahl im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter. Passe sie bei Bedarf an.
Es erscheint „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“
Deine Änderung im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter auf der Detailseite von Portale unter Organisation › Integrationen wurde nicht gespeichert. i-Planner setzt die Auswahl auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Statt dieses Textes kann auch eine genauere Meldung erscheinen. Ändere die Auswahl erneut. Klappt es, meldet i-Planner „Freigabe gespeichert“.
Es erscheint „Integration ist für diese Organisation nicht eingerichtet.“
Die Freigabe sollte gespeichert werden, als Portale für deine Organisation noch nicht eingerichtet war. Das passiert etwa mit einem Kreuz im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter, den die Detailseite von Portale schon vor dem ersten Einschalten zeigt. i-Planner nimmt das Kreuz wieder heraus. Schalte unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Portale zuerst den Schalter Integration aktivieren ein. Ändere die Freigabe danach erneut. Nach dem ersten Einschalten steht sie auf Alle Mitarbeiter. Für eine Auswahl stellst du sie auf Nur ausgewählte Mitarbeiter.
Unter „Hinzufügen“ fehlt der Eintrag „Portal“
Den Eintrag Portal unter Hinzufügen › Produktpartner in der Kopfzeile der Kundenverwaltung gibt es nur, wenn deine Benutzerrolle bei Produktpartner im Abschnitt Portale den Schalter Mit Bearbeitung hat. Wer Benutzerrollen bearbeiten darf, stellt das unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen ein. Dazu klickt die Person die Rolle an und öffnet im Block Kundenverwaltung die Zeile Produktpartner.
Im Portal-Eintrag steht „Kein Produktpartner vorhanden“
Der Portal-Eintrag ist noch keinem Produktpartner zugeordnet. Klicke auf Jetzt zuweisen..., wähle den Produktpartner aus und speichere den Eintrag. Ohne Produktpartner erscheint der Eintrag nicht im Fenster Portale.
Ein neuer Portal-Eintrag meldet „Dieses Portal wurde noch nicht angelegt …“
Der vollständige Hinweis lautet „Dieses Portal wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst es als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.“ Der Hinweis gehört zu einem neuen Portal-Eintrag, der noch nicht gespeichert ist. Solange er nicht gespeichert ist, bleibt er ein Entwurf. Entwürfe erscheinen nicht im Fenster Portale. Speichere den Eintrag und ordne ihn einem Produktpartner zu, damit er in der Liste auftaucht.
Die Kachel „Portale“ fehlt
Die Kachel Portale hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile der Kundenverwaltung erscheint nur, wenn beides zutrifft:
- Portale ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Auf der Detailseite von Portale ist also der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel.
- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein.
Das gilt auch für Administratoren. Das Recht Integrationen allein bringt die Kachel nicht. Ergänze dich unter Ausgewählte Mitarbeiter oder stelle die Freigabe auf Alle Mitarbeiter. Gibt es für dich außer Portale keine Schnittstelle mit Kachel, fehlt aus denselben Gründen auch das Raster-Symbol Schnittstellen selbst.
Es erscheint „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“
Das Fenster Portale wurde geöffnet, obwohl dich die Freigabe von Portale nicht zulässt, zum Beispiel über einen direkten Aufruf statt über die Kachel. Statt der Liste zeigt das Fenster dann nur diesen Hinweis und die Schaltfläche Schließen. Das kann eine Person mit dem Recht Integrationen ändern. Dazu öffnet sie unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Portale und wählt im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Ein Portal fehlt im Fenster „Portale“
Das Fenster Portale in der Kundenverwaltung zeigt nur gespeicherte, nicht gelöschte Portal-Einträge, die zu einem vorhandenen Produktpartner gehören. Typische Gründe, warum ein Portal fehlt:
- Der Eintrag wurde nie gespeichert und ist ein Entwurf geblieben.
- Im Eintrag steht „Kein Produktpartner vorhanden“. Weise ihn über Jetzt zuweisen... einem Produktpartner zu und speichere. Gehört der Eintrag zu einem Produktpartner, den es nicht mehr gibt, fehlt er auch.
- Gelöschte Portal-Einträge zeigt die Liste nicht.
- Es liegt an deiner Benutzerrolle. Fehlt dir bei Produktpartner im Abschnitt Profil der Schalter Mit Bearbeitung, siehst du nur Portale der Art „Vertrieb“ und Portale, denen du folgst. Ob die Portale eines Produktpartners erscheinen, hängt dann zusätzlich von seinem Status ab.
Weitere Themen
- Portale: aktivieren, freigeben, Portal-Einträge anlegen und öffnen.
- Ansprechpartner und Portale: Portal-Einträge bei den Produktpartnern pflegen.
- Wer die Integration nutzen darf: die Freigabe für Rollen, Gruppen und Personen einstellen.
- Benutzerrollen: die Rechte bei Produktpartner und das Recht Integrationen vergeben.