Softfair öffnen und Kunden übergeben

Wie du Softfair aus der Kundenverwaltung öffnest, dabei auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden übergibst, welchen Softfair-Account i-Planner verwendet und welche Daten fließen.

Im Fenster Softfair der Kundenverwaltung öffnest du Softfair und übergibst auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden. Auf dieser Seite findest du die Schritte und erfährst, welcher Softfair-Account dabei verwendet wird und welche Daten zwischen i-Planner und Softfair fließen.

Kurz erklärt

Die Kachel Softfair hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen öffnet das Fenster Softfair. Mit Übergeben & Öffnen überträgt i-Planner zuerst die Stammdaten eines Kunden und öffnet dann Softfair im AkquiseCenter. Mit Öffnen startet Softfair ohne Kundenübergabe. Was du vorher einrichten musst, steht unter Softfair › Voraussetzungen.

Typische Aufgaben:

Ein Kunde soll in Softfair verglichen werden: Softfair aus der Kundenverwaltung öffnen.
Dir stehen mehrere Softfair-Zugänge zur Verfügung: Welcher Softfair-Account verwendet wird.
Du willst wissen, welche Kundendaten an Softfair gehen: Was i-Planner an Softfair übermittelt.

Softfair aus der Kundenverwaltung öffnen

Die Kachel Softfair erscheint nur, wenn Softfair unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und dich die Freigabe zulässt.

Kunden übergeben und Softfair öffnen

Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, den du an Softfair übergeben willst. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist der Kunde im Fenster Softfair schon eingetragen.
Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint Schnittstellen. Es öffnen sich die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen. Steht dir keine zur Verfügung, fehlt das Symbol.
Klicke auf die Kachel Softfair. Das Fenster Softfair öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Übergeben & Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
Stehen dir mehrere Softfair-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den Account, mit dem sich Softfair öffnen soll. Vorausgewählt ist dein eigener.
Steht unter Kunde noch niemand, tippe in das Suchfeld Kunde suchen und wähle den Kunden aus. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf. Gesucht wird nur unter Kunden.
Klicke auf Übergeben & Öffnen. i-Planner überträgt zuerst die Stammdaten des Kunden an Softfair. Danach öffnet sich Softfair in einem eigenen Browserfenster.

Klickst du auf Übergeben & Öffnen, ohne dass unter Kunde jemand eingetragen ist, erscheint derselbe Hinweis als Dialog, und Softfair öffnet sich nicht.

Softfair ohne Kundenübergabe öffnen

Auf der Schaltfläche Übergeben & Öffnen sitzt rechts neben der Beschriftung ein kleines Umschalt-Symbol mit Pfeilen nach oben und unten. Klickst du auf das Symbol, heißt die Schaltfläche Öffnen. Ein Klick darauf öffnet Softfair ohne Kundenübergabe, und du musst dafür keinen Kunden auswählen. Ein erneuter Klick auf das Symbol stellt Übergeben & Öffnen wieder her. Hast du im selben Fenster Softfair vorher schon auf Übergeben & Öffnen geklickt, schließe das Fenster. Öffne es über die Kachel Softfair neu, bevor du Öffnen ohne Kundenübergabe nutzt.

Welcher Softfair-Account verwendet wird

Softfair öffnet sich aus der Kundenverwaltung mit dem Account, der im Fenster Softfair unter Account ausgewählt ist. Die Auswahl erscheint nur, wenn dir mehr als ein Softfair-Account zur Verfügung steht. Dabei zählen eigene und für dich freigeschaltete Accounts zusammen. Jeder steht dort unter dem Namen aus seinem Feld Name. Vorausgewählt ist dein eigener Account. Ist dein eigener Account abgeschaltet, trägt er den Zusatz (deaktiviert).

Gibt es für dich keinen gültigen Softfair-Account oder bist du nicht freigegeben, zeigt das Fenster Softfair statt der Auswahl einen Hinweis und nur die Schaltfläche Schließen. Was die Hinweise bedeuten, steht unter Fehlerbehebung.

Was i-Planner an Softfair übermittelt

i-Planner schickt zu drei Anlässen Daten an Softfair:

Anlass	Was an Softfair geht
Prüfung der Zugangsdaten nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und bei der täglichen automatischen Prüfung	Benutzername und Passwort des Softfair-Accounts, an die Anmeldung von Softfair
Öffnen von Softfair mit Öffnen oder Übergeben & Öffnen	Der Aufruf der Softfair-Anmeldung enthält Benutzername und Passwort des im Fenster Softfair gewählten Accounts, das Passwort als MD5-Prüfsumme, dazu die Kennung für das AkquiseCenter.
Kundenübergabe, nur mit Übergeben & Öffnen, bevor sich Softfair öffnet	Die Stammdaten des gewählten Kunden und Angaben zur Zuordnung. Welche das sind, zeigt die Tabelle zur Kundenübergabe in diesem Abschnitt. Dafür meldet sich i-Planner mit dem eigenen Softfair-Account der angemeldeten Person bei Softfair an.

Bei Übergeben & Öffnen übergibt i-Planner diese Angaben des gewählten Kunden an Softfair:

Bereich	Angaben
Person	Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum
Anschrift	Straße, PLZ und Ort aus der Standardadresse
Kontakt	Telefon, Mobil, E-Mail und Fax, jeweils der Standardeintrag
Beruf	Beruf und Berufsstatus
Familie	Familienstand
Zuordnung	Die interne Kundennummer, unter der i-Planner den Kunden führt, eine Kennung des angemeldeten Vermittlers und die Angabe „Einzelperson“

Ein paar Einzelheiten zur Übergabe:

Leere Felder überträgt i-Planner nicht. Ausgenommen sind Anrede, Berufsstatus und Familienstand. Sie gehen immer mit, jeweils als Wert aus einer festen Liste. Bei der Anrede gibt es nur Herr und Frau. Die Liste für den Berufsstatus enthält zum Beispiel Angestellt, Beamter, Selbständig, Rentner und Student, die für den Familienstand etwa ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet. Ist eines dieser Felder leer oder hat sein Wert keine Entsprechung in der Liste, übergibt i-Planner „Unbekannt“.
Übergeben wird genau ein Kunde als Einzelperson. Haushalt, Partner, Kinder, Bankverbindung, Verträge und Dokumente gehen nicht an Softfair.

Was von Softfair zurückkommt

Aus Softfair kommen keine Dokumente in den Posteingang und keine Verträge, Angebote oder Kundendaten nach i-Planner. Es gibt keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Auch die Antwort von Softfair auf die Kundenübergabe, etwa die Kunden-ID bei Softfair, speichert i-Planner nicht. i-Planner zeigt keine Rückmeldung zur Übergabe an, auch keine Fehlermeldung, wenn sie scheitert.

Zurück kommt nur das Ergebnis der Prüfung der Zugangsdaten:

Ergebnis	Wo du es siehst	Wann
Prüfung beim Anlegen und auf Klick	Unter Organisation › Accounts auf der Seite des Softfair-Accounts oben rechts: grün Verbunden mit Datum und Uhrzeit oder rot die Fehlermeldung. Dazu erscheint „Verbindung erfolgreich“ oder der Dialog Validierung fehlgeschlagen. Ist Softfair nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert, und es erscheint „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“	Direkt nach Account anlegen und bei jedem Klick auf Verbindung prüfen
Tägliche Prüfung	Im Status auf der Seite des Softfair-Accounts. Wechselt der Account in den Fehlerzustand, bekommt sein Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zum Account.	Einmal täglich für alle aktiven Softfair-Accounts. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerzustand, nicht jeden Tag erneut. Ist Softfair nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert.

Dieser Status entscheidet, ob sich Softfair öffnen lässt. Nur wenn dir ein aktiver, zuletzt als gültig geprüfter Softfair-Account zur Verfügung steht, zeigt das Fenster Softfair die Kundenauswahl und die Schaltfläche Übergeben & Öffnen. Sonst zeigt es einen Hinweis und nur Schließen.

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