Softfair

Mit der Integration Softfair öffnest du die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair für Versicherungs- und Finanzprodukte direkt aus der Kundenverwaltung und übergibst dabei auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair. Die Integration ist für Berater mit eigenem Softfair-Zugang gedacht: Benutzername und Passwort hinterlegst du einmal als Account in i-Planner; Dokumente, Verträge oder Kundendaten kommen aus Softfair nicht zurück.

Was Softfair kann

Softfair ist ein Absprung aus der Kundenverwaltung in die Software von Softfair, auf Wunsch mit Kundenübergabe:

• Softfair öffnen — In der Kundenverwaltung führt das Raster-Symbol Schnittstellen zur Kachel Softfair. Aus dem Fenster Softfair heraus öffnet sich Softfair im AkquiseCenter in einem eigenen Browserfenster. i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort des gewählten Softfair-Accounts an die Anmeldung von Softfair.
• Kunden übergeben — Mit Übergeben & Öffnen überträgt i-Planner vor dem Öffnen die Stammdaten eines Kunden an Softfair, darunter Name, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten, Beruf und Familienstand. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist dieser Kunde im Fenster Softfair schon eingetragen.
• Zugangsdaten prüfen — i-Planner prüft Benutzername und Passwort bei Softfair: direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen und einmal täglich automatisch. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, bekommt sein Accountinhaber eine Benachrichtigung.
• Eigene und geteilte Zugänge — Jeder Softfair-Zugang ist in i-Planner ein Account unter Organisation › Accounts, der einem Accountinhaber gehört. Über die Freischaltung nutzen auch Kollegen einen Account. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster Softfair unter Account einen aus.
• Nutzung steuern — Über die Freigabe unter Organisation › Integrationen legst du fest, wer Softfair überhaupt nutzen darf.

Voraussetzungen

• Ein eigener Softfair-Zugang mit Benutzername und Passwort. i-Planner prüft diese Zugangsdaten bei Softfair.
• Zum Aktivieren von Softfair und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen.
• Zum Anlegen eines Softfair-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts. Außerdem musst du für Softfair freigegeben sein, es sei denn, du hast selbst das Recht Integrationen.
• Softfair ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Sonst gibt es weder die Kachel Softfair in der Kundenverwaltung, noch lässt sich ein Softfair-Account anlegen.
• Wer Softfair öffnen will, ist über die Freigabe von Softfair berechtigt. Voreingestellt ist Alle Mitarbeiter.
• Für diese Person gibt es mindestens einen Softfair-Account, einen eigenen oder einen für sie freigeschalteten. Der Account muss aktiv sein und bei der letzten Prüfung als gültig erkannt worden sein.
• Wer Kunden an Softfair übergeben will, braucht zusätzlich einen eigenen, aktiven Softfair-Account.

Softfair aktivieren und freigeben

Die Einrichtung von Softfair hat zwei Teile: Softfair einmal für die Organisation aktivieren, danach für jeden Softfair-Zugang einen Account anlegen (Abschnitt Softfair-Account anlegen). So aktivierst du Softfair:

1. Öffne Organisation › Integrationen und klicke Softfair an. Du findest die Integration unter Entdecken › Alle und unter Entdecken › Datenlieferanten.
2. Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Softfair steht danach unter Installiert › Aktiv.

   

3. Lege im Bereich Einschränkungen, der nach dem Aktivieren erscheint, unter Freigabe fest, wer Softfair nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
4. Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Wähle im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Softfair nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Integrationen↗ im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

Sobald es Softfair-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Softfair zusätzlich den Bereich Accounts, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft" und darunter „davon 1 aktiv"; ein Klick darauf führt zu Organisation › Accounts.

Softfair-Account anlegen

Softfair muss dafür unter Organisation › Integrationen aktiviert sein.

1. Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
2. Wähle in der Liste Softfair. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
3. Trage unter Stammdaten einen Name ein. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
4. Trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort des Softfair-Zugangs ein.
5. Klicke auf Account anlegen.

i-Planner meldet Account erstellt und prüft die Zugangsdaten gleich danach automatisch bei Softfair. Das Ergebnis steht auf der Seite des Accounts oben rechts: War die Prüfung erfolgreich, steht dort grün Verbunden mit Datum und Uhrzeit, und es erscheint Verbindung erfolgreich. Scheitert sie, zum Beispiel weil Softfair die Zugangsdaten ablehnt, steht dort rot die Fehlermeldung, und der Dialog Validierung fehlgeschlagen öffnet sich. Ist Softfair gerade nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. Ein noch nicht geprüfter Account zeigt Nicht geprüft.

Änderst du später Benutzername oder Passwort, klicke danach auf der Seite des Accounts auf Verbindung prüfen. Deine Änderungen speichert i-Planner automatisch, prüft sie dabei aber nicht: Der alte Status bleibt stehen, bis jemand Verbindung prüfen klickt oder die nächste tägliche Prüfung läuft.

Die Eingabefelder eines Softfair-Accounts:

Softfair-Account für Kollegen freischalten

Ein neuer Softfair-Account ist zunächst nur für seinen Accountinhaber nutzbar, die Freischaltung steht auf Nur der Accountinhaber. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter Organisation › Accounts und wähle unter Freischaltung Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du darunter unter Freigeschaltete Mitarbeiter die Benutzer und Gruppen aus.

Wer den Account nutzen soll, braucht außerdem die Freigabe von Softfair unter Organisation › Integrationen. Für die Kundenübergabe verwendet i-Planner einen freigeschalteten Account nie: Sie läuft immer über den eigenen, aktiven Softfair-Account der angemeldeten Person. Mehr zur Freischaltung steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten.

Was i-Planner an Softfair übermittelt

i-Planner schickt zu drei Anlässen Daten an Softfair:

Bei Übergeben & Öffnen übergibt i-Planner diese Angaben des gewählten Kunden an Softfair:

Dabei gilt:

• Leere Felder überträgt i-Planner nicht. Ausgenommen sind Anrede, Berufsstatus und Familienstand: Sie gehen immer mit, jeweils als Wert aus einer festen Liste. Bei der Anrede gibt es nur Herr und Frau, beim Berufsstatus zum Beispiel Angestellt, Beamter, Selbständig, Rentner und Student, beim Familienstand zum Beispiel ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet. Ist eines dieser Felder leer oder hat sein Wert keine Entsprechung in der Liste, übergibt i-Planner „Unbekannt“.
• Übergeben wird genau ein Kunde als Einzelperson. Haushalt, Partner, Kinder, Bankverbindung, Verträge und Dokumente gehen nicht an Softfair.

Was von Softfair zurückkommt

Aus Softfair kommen keine Dokumente in den Posteingang und keine Verträge, Angebote oder Kundendaten nach i-Planner; es gibt keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Auch die Antwort von Softfair auf die Kundenübergabe, etwa die Kunden-ID bei Softfair, speichert i-Planner nicht. Eine Rückmeldung zur Übergabe zeigt i-Planner nicht an, auch keine Fehlermeldung, wenn sie scheitert.

Zurück kommt nur das Ergebnis der Prüfung der Zugangsdaten:

Dieser Status entscheidet, ob sich Softfair öffnen lässt: Nur wenn dir ein aktiver, zuletzt als gültig geprüfter Softfair-Account zur Verfügung steht, zeigt das Fenster Softfair die Kundenauswahl und die Schaltfläche Übergeben & Öffnen. Sonst zeigt es einen Hinweis und nur Schließen.

Softfair aus der Kundenverwaltung öffnen

Die Kachel Softfair erscheint nur, wenn Softfair unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und dich die Freigabe zulässt.

Kunden übergeben und Softfair öffnen

1. Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, den du an Softfair übergeben willst. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus einem geöffneten Kundendatensatz heraus ist der Kunde im Fenster Softfair schon eingetragen.
2. Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint Schnittstellen. Es öffnen sich die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen. Steht dir keine zur Verfügung, fehlt das Symbol.
3. Klicke auf die Kachel Softfair. Das Fenster Softfair öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Übergeben & Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
4. Stehen dir mehrere Softfair-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den Account, mit dem sich Softfair öffnen soll. Vorausgewählt ist dein eigener.
5. Steht unter Kunde noch niemand, tippe in das Suchfeld Kunde suchen und wähle den Kunden aus. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf, gesucht wird nur unter Kunden.
6. Klicke auf Übergeben & Öffnen. i-Planner überträgt zuerst die Stammdaten des Kunden an Softfair, danach öffnet sich Softfair in einem eigenen Browserfenster.

Klickst du auf Übergeben & Öffnen, ohne dass unter Kunde jemand eingetragen ist, erscheint derselbe Hinweis als Dialog, und Softfair öffnet sich nicht.

Softfair ohne Kundenübergabe öffnen

Auf der Schaltfläche Übergeben & Öffnen sitzt rechts neben der Beschriftung ein kleines Umschalt-Symbol mit Pfeilen nach oben und unten. Klickst du auf das Symbol, heißt die Schaltfläche Öffnen: Ein Klick darauf öffnet Softfair ohne Kundenübergabe, ein Kunde muss dafür nicht ausgewählt sein. Ein erneuter Klick auf das Symbol stellt Übergeben & Öffnen wieder her. Hast du im selben Fenster Softfair vorher schon Übergeben & Öffnen geklickt, schließe das Fenster und öffne es über die Kachel Softfair neu, bevor du Öffnen ohne Kundenübergabe nutzt.

Welcher Softfair-Account verwendet wird

Softfair öffnet sich aus der Kundenverwaltung mit dem Account, der im Fenster Softfair unter Account ausgewählt ist. Die Auswahl erscheint nur, wenn dir mehr als ein Softfair-Account zur Verfügung steht, eigene und für dich freigeschaltete zusammen, jeweils mit ihrem Name. Vorausgewählt ist dein eigener Account. Ist dein eigener Account abgeschaltet, trägt er den Zusatz (deaktiviert).

Gibt es für dich keinen gültigen Softfair-Account oder bist du nicht freigegeben, zeigt das Fenster Softfair statt der Auswahl einen Hinweis und nur die Schaltfläche Schließen. Was die Hinweise bedeuten, steht in diesem Artikel unter Häufige Fragen.

Häufige Fragen

Warum sehe ich Softfair in der Kundenverwaltung nicht?

Die Kachel Softfair hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn beides zutrifft:

• Softfair ist unter Organisation › Integrationen aktiviert: Auf der Detailseite von Softfair ist der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
• Du bist freigegeben: Steht dort im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein.

Einen Softfair-Account braucht die Kachel nicht; ob einer da ist, prüft erst das Fenster Softfair. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol Schnittstellen selbst.

Im Fenster „Softfair“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?

Für dich gibt es keinen Softfair-Account, weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster Softfair zeigt dann nur Schließen. Du hast zwei Möglichkeiten:

• Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen eigenen Softfair-Account mit deinem Softfair-Zugang an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts. Nur mit einem eigenen Account kannst du auch Kunden an Softfair übergeben.
• Lass einen vorhandenen Softfair-Account, zum Beispiel einen gemeinsamen Büro-Zugang, unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung für dich freischalten. Ist dieser Account aktiv und gültig geprüft, kannst du Softfair damit öffnen, aber keine Kunden übergeben.

Im Fenster „Softfair“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?

Es gibt Softfair-Accounts für dich, aber keiner davon ist aktiv und bei der letzten Prüfung als gültig erkannt worden, zum Beispiel weil Softfair die Zugangsdaten abgelehnt hat. Das Fenster Softfair zeigt dann nur Schließen. So gehst du vor:

1. Öffne den Softfair-Account unter Organisation › Accounts. Oben rechts steht sein Status: bei einem Fehler rot mit der Meldung, bei einem ungeprüften Account Nicht geprüft.
2. Trage bei einem Fehler unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort des Softfair-Zugangs neu ein.
3. Klicke auf Verbindung prüfen. Deine Eingaben speichert i-Planner automatisch, prüft sie dabei aber nicht.
4. Steht oben rechts Verbunden, öffne das Fenster Softfair erneut.

Ist der Account ausgeschaltet, schalte ihn mit dem Schalter Account aktiv wieder ein. Mehr dazu, steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account ein- oder ausschalten.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?

Die Freigabe von Softfair umfasst dich nicht. Das Fenster Softfair zeigt dann nur diesen Hinweis und Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Softfair und wählt im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

„Verbindung prüfen“ meldet „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ — was tun?

Softfair hat Benutzername oder Passwort abgelehnt. Der Account steht damit auf Fehler: Oben rechts auf seiner Seite steht die Meldung in Rot, dazu öffnet sich der Dialog Validierung fehlgeschlagen. Solange dir kein anderer gültiger Softfair-Account zur Verfügung steht, lässt sich Softfair nicht öffnen. Öffne den Account unter Organisation › Accounts, trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort so ein, wie du dich bei Softfair anmeldest, und klicke erneut auf Verbindung prüfen.

Was bedeutet „Zugangsdaten unvollständig.“?

Im Softfair-Account fehlt Benutzername oder Passwort. Beim Anlegen verlangt das Formular den Benutzernamen nicht zwingend, die Prüfung scheitert aber ohne ihn. Öffne den Account unter Organisation › Accounts, trage unter Zugangsdaten beide Werte ein und klicke auf Verbindung prüfen.

„Verbindung prüfen“ meldet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ — sind meine Zugangsdaten falsch?

Darüber sagt die Meldung nichts. Softfair war bei der Prüfung nicht erreichbar, deshalb hat i-Planner die Zugangsdaten nicht beurteilt, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später erneut auf Verbindung prüfen.

Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was bedeutet das?

i-Planner prüft alle aktiven Softfair-Accounts einmal täglich automatisch bei Softfair. Stuft diese Prüfung einen Account als fehlerhaft ein, bekommt sein Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Darin steht „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund, dazu ein Link zum Account. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerzustand, nicht jeden Tag erneut, solange der Account fehlerhaft bleibt. Öffne den Account über den Link, korrigiere unter Zugangsdaten Benutzername oder Passwort und klicke auf Verbindung prüfen.

Mein Softfair-Passwort hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?

Öffne den Softfair-Account unter Organisation › Accounts und trage unter Zugangsdaten im Feld Passwort das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn. Klicke danach auf Verbindung prüfen. i-Planner speichert das neue Passwort automatisch, prüft es dabei aber nicht, deshalb bleibt der alte Status, zum Beispiel ein roter Fehler, stehen, bis jemand Verbindung prüfen klickt oder die nächste tägliche Prüfung läuft. Die tägliche Prüfung umfasst nur aktive Accounts.

Muss ich den Benutzernamen ausfüllen?

Ja. Beim Anlegen verlangt das Formular nur Name und Passwort zwingend; fehlt einer davon, erscheint Name ist erforderlich beziehungsweise Passwort ist erforderlich. Ohne Benutzername scheitert aber die Prüfung mit „Zugangsdaten unvollständig.“, und Softfair lässt sich nicht öffnen.

Ich habe auf „Übergeben & Öffnen“ geklickt — woran erkenne ich, ob der Kunde übertragen wurde?

In i-Planner nicht. i-Planner zeigt zur Kundenübergabe keine Rückmeldung an, auch keine Fehlermeldung, wenn sie scheitert, und Softfair öffnet sich trotzdem. Was Softfair auf die Übergabe antwortet, speichert i-Planner nicht. Prüfe deshalb, ob mindestens diese Bedingungen für eine Übergabe erfüllt waren:

• Die Schaltfläche hieß beim Klick Übergeben & Öffnen und nicht Öffnen.
• Du hast einen eigenen, aktiven Softfair-Account, dessen Benutzername und Passwort Softfair annimmt. Die Übergabe läuft immer über deinen eigenen Account, nie über einen für dich freigeschalteten Account eines Kollegen. Ohne eigenen, aktiven Account findet keine Übergabe statt.

Warum öffnet sich Softfair nicht direkt beim übergebenen Kunden?

Softfair öffnet sich im AkquiseCenter. Der Aufruf, mit dem i-Planner Softfair öffnet, enthält keinen Verweis auf den übergebenen Kunden.

Wir nutzen einen gemeinsamen Softfair-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?

1. Lege den Zugang einmal an: unter Organisation › Accounts über Neuer Account und Softfair, mit Benutzername und Passwort des gemeinsamen Zugangs.
2. Öffne den Account danach unter Organisation › Accounts und stelle unter Freischaltung Alle Mitarbeiter ein, oder Nur das Team des Accountinhabers beziehungsweise Accountinhaber + ausgewählte. Ohne diesen Schritt kann nur der Accountinhaber den Account nutzen.
3. Prüfe unter Organisation › Integrationen, ob die Freigabe von Softfair die Kollegen umfasst.

Damit können die Kollegen Softfair öffnen. Kunden übergeben kann damit aber nur, wer zusätzlich einen eigenen, aktiven Softfair-Account hat, denn die Übergabe läuft immer über den eigenen Account der angemeldeten Person. Hat ein Kollege einen eigenen Account, ist im Fenster Softfair sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter Account aus.

Softfair öffnet sich mit dem falschen Softfair-Zugang — warum?

Softfair öffnet sich mit dem Account, der im Fenster Softfair unter Account ausgewählt ist, und vorausgewählt ist dein eigener. Prüfe die Auswahl deshalb vor dem Klick auf Übergeben & Öffnen oder Öffnen. Die Kundenübergabe läuft unabhängig von dieser Auswahl immer über deinen eigenen, aktiven Account.

Warum kann ich im Fenster „Softfair“ keinen Account auswählen?

Die Auswahl Account erscheint nur, wenn dir mehr als ein Softfair-Account zur Verfügung steht, eigene und für dich freigeschaltete zusammen. Soll ein weiterer Account zur Auswahl stehen, muss er unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung für dich freigeschaltet sein.

Was bedeutet „(deaktiviert)“ hinter meinem Account im Fenster „Softfair“?

Dein eigener Softfair-Account ist abgeschaltet. Er steht unter Account trotzdem zur Auswahl und ist als dein eigener vorausgewählt. Willst du mit einem anderen Account öffnen, wähle ihn vor dem Klick aus. Hast du keinen weiteren eigenen Softfair-Account, der aktiv ist, überträgt Übergeben & Öffnen keine Kundendaten, denn dafür braucht es einen eigenen, aktiven Account. Wie du ihn wieder einschaltest, steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account ein- oder ausschalten.

Welche Kundendaten übergibt i-Planner an Softfair?

Bei Übergeben & Öffnen die Stammdaten genau eines Kunden: Anrede, Titel, Vorname, Nachname und Geburtsdatum; Straße, PLZ und Ort aus der Standardadresse; Telefon, Mobil, E-Mail und Fax, jeweils der Standardeintrag; dazu Beruf, Berufsstatus und Familienstand. Zur Zuordnung kommen die interne Kundennummer, unter der i-Planner den Kunden führt, eine Kennung des angemeldeten Vermittlers und die Angabe „Einzelperson“ hinzu. Leere Felder überträgt i-Planner nicht; nur Anrede, Berufsstatus und Familienstand gehen immer mit. Die Einzelheiten stehen in diesem Artikel im Abschnitt Was i-Planner an Softfair übermittelt.

Werden Partner, Kinder, Bankverbindung oder Verträge mit an Softfair übergeben?

Nein. i-Planner übergibt genau einen Kunden, und zwar als Einzelperson. Haushalt, Partner, Kinder, Bankverbindung, Verträge und Dokumente gehen nicht an Softfair. Das Feld Kunde im Fenster Softfair nimmt nur einen Kunden auf.

Warum übergibt i-Planner beim Familienstand oder Berufsstatus „Unbekannt“?

Anrede, Berufsstatus und Familienstand gehen bei jeder Übergabe mit, jeweils als Wert aus einer festen Liste. Bei der Anrede gibt es nur Herr und Frau, beim Berufsstatus zum Beispiel Angestellt, Beamter, Selbständig, Rentner und Student, beim Familienstand zum Beispiel ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet. Ist das Feld beim Kunden leer oder passt sein Wert zu keinem Eintrag der Liste, übergibt i-Planner „Unbekannt“.

Kommen Angebote, Vergleiche oder Dokumente aus Softfair zurück nach i-Planner?

Nein. Aus Softfair kommen keine Dokumente in den Posteingang und keine Verträge, Angebote oder Kundendaten nach i-Planner; es gibt keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Zurück kommt nur das Ergebnis der Prüfung der Zugangsdaten. Auch die Antwort von Softfair auf die Kundenübergabe, etwa die Kunden-ID bei Softfair, speichert i-Planner nicht.

Warum wird mir Softfair bei „Neuer Account“ nicht angeboten?

Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur aktivierte Integrationen an; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Ist gar keine Integration aktiviert, steht dort Keine Integrationen aktiviert. Hat deine Benutzerrolle nicht das Recht Integrationen, siehst du dort außerdem nur Integrationen, für die dich die Freigabe zulässt; steht die Freigabe von Softfair auf Nur ausgewählte Mitarbeiter und umfasst dich nicht, fehlt Softfair in der Liste. Aktiviere Softfair unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Softfair mit dem Schalter Integration aktivieren. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.

Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?

Softfair ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert, deshalb scheitert das Anlegen mit dem Dialog Anlegen fehlgeschlagen. Öffne Organisation › Integrationen, klicke Softfair an, schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein und lege den Account unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.

Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?

Die Freigabe von Softfair umfasst dich nicht, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht Integrationen. Personen mit diesem Recht betrifft die Meldung nicht. Jemand mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen, klickt Softfair an und ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter, direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen, oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Beim Anlegen erscheint „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ — was tun?

Für Softfair ist der Schalter Alle Accounts deaktivieren eingeschaltet. Solange das so ist, lassen sich keine neuen Softfair-Accounts anlegen. Der Schalter steht unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Softfair im Bereich Accounts und erscheint nur, solange Softfair deaktiviert ist und Accounts hat. Wie das Stilllegen und Wiederaktivieren genau funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

Ich habe Softfair deaktiviert — sind die Softfair-Accounts jetzt stillgelegt?

Nein. Nach dem Ausschalten von Integration aktivieren erscheint die Kachel Softfair in der Kundenverwaltung nicht mehr, die Softfair-Accounts werden dabei aber nicht stillgelegt. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter sagt dazu: Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen. Diesen Schalter findest du auf der Detailseite von Softfair im Bereich Accounts; er erscheint nur, solange Softfair deaktiviert ist und Accounts hat. Die Inhaber der dabei ausgeschalteten Accounts erhalten die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Mehr dazu unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

Wie lösche ich einen Softfair-Account?

Öffne den Softfair-Account unter Organisation › Accounts, klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen und bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet Account gelöscht und zeigt wieder die Liste Alle; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail Konto getrennt. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt Accounts↗ im Abschnitt Account löschen.