fb>xpert

Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.

fb>xpert ist die spartenübergreifende Vergleichs- und Angebotssoftware von Franke und Bornberg. Mit eigenem fb>xpert-Zugang legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen neuen fb>xpert-Vorgang an und springst direkt hinein, und Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner samt Dokumenten beim Kunden als Verträge mit Status Angebot an.

Was fb>xpert kann

Kunden übergeben: Du wählst in der Kundenverwaltung einen Kunden und eine Sparte. fb>xpert legt mit den Kundendaten einen Vorgang im gewählten Spartenbereich an und öffnet sich in einem eigenen Browserfenster.
Angebote übernehmen: Meldet fb>xpert den Vorgang zurück, holt i-Planner die Angebote dazu bei fb>xpert ab und legt beim Kunden je Angebot einen Vertrag mit Status Angebot an.
Dokumente übernehmen: Dokumente, die fb>xpert zum Vorgang bereitstellt, legt i-Planner beim Kunden unter den Dokumenten ab und verknüpft sie mit dem passenden Vertrag, wenn sie sich einem Angebot zuordnen lassen.
Verbindung prüfen: i-Planner prüft, ob fb>xpert die Zugangsdaten eines Accounts annimmt — nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und einmal täglich.

Einen zeitgesteuerten Abruf, einen Posteingang oder eine Synchronisation gibt es nicht. Angebote und Dokumente holt i-Planner nur ab, wenn fb>xpert einen Vorgang zurückmeldet, der über Öffnen aus i-Planner heraus angelegt wurde — die Rückmeldeadresse gibt i-Planner bei genau diesem Absprung mit.

Voraussetzungen

Ein eigener fb>xpert-Zugang bei Franke und Bornberg: Benutzername, Passwort und gegebenenfalls die Subdomain deiner fb>xpert-Adresse.
Zum Aktivieren braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen, zum Anlegen des Accounts das Recht Accounts.
fb>xpert ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Ohne Aktivierung gibt es weder die Kachel in der Kundenverwaltung, noch lässt sich ein fb>xpert-Account anlegen.
Du bist für die Integration freigegeben. Das regelt auf der Detailseite von fb>xpert der Bereich Einschränkungen.
Mindestens ein aktiver fb>xpert-Account gehört dir oder ist für dich freigeschaltet.
Damit Angebote und Dokumente zurückkommen, braucht die Person, die den Absprung startet, einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Den freigeschalteten Account eines Kollegen zu nutzen, reicht dafür nicht.

fb>xpert einrichten

Die Integration wird einmal für die Organisation aktiviert. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in einen Account unter Organisation › Accounts.

Integration aktivieren

Öffne Organisation › Integrationen und klicke unter Entdecken › Alle auf die Kachel fb>xpert.
Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.
Optional: Im jetzt sichtbaren Bereich Einschränkungen stellst du das Feld Freigabe von Alle Mitarbeiter auf Nur ausgewählte Mitarbeiter und wählst unter Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

In fb>xpert musst du keine Rückmeldeadresse hinterlegen. i-Planner übergibt sie bei jedem Absprung selbst.

Account anlegen

Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
Wähle fb>xpert. Fehlt der Eintrag, ist fb>xpert nicht aktiviert oder nicht für dich freigegeben.
Fülle unter Stammdaten und Zugangsdaten die Felder aus dieser Tabelle aus:

Feld	Pflicht	Was eintragen
Name	Ja	Frei wählbarer Anzeigename für den Account.
Accountinhaber	Ja	Das Teammitglied, dem der Account gehört. Vorausgewählt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf. Die Vermittlerdaten, die an fb>xpert gehen, stammen vom Accountinhaber.
Benutzername	Ja	Dein fb>xpert-Benutzername. Fehlt er, meldet die Verbindungsprüfung „Zugangsdaten unvollständig.“
Passwort (geheim)	Ja	Dein fb>xpert-Passwort. Es wird verschlüsselt gespeichert und später nicht wieder angezeigt.
Subdomain	Nein	Der Teil vor „.fb-xpert.de“ in deiner fb>xpert-Adresse, zum Beispiel „meinbuero“. Bleibt das Feld leer, verwendet i-Planner „www“.

Klicke auf Account anlegen. Fehlt der Name oder das Passwort, erscheint „Name ist erforderlich“ bzw. „Passwort ist erforderlich“.

i-Planner meldet Account erstellt und prüft die Verbindung sofort. Nimmt fb>xpert die Anmeldung an, steht oben neben der Überschrift fb>xpert grün Verbunden mit Datum. Lehnt fb>xpert ab, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit dem Grund, der danach rot neben der Überschrift steht. Erneut prüfen kannst du jederzeit im Abschnitt Verbindung über Verbindung prüfen.

Wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf, legst du im Abschnitt Freischaltung fest: Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber oder Accountinhaber + ausgewählte. Auf der Detailseite der Integration steht danach im Bereich Accounts, wie viele Accounts verknüpft sind.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an fb>xpert übermittelt

Beim Klick auf Öffnen im Fenster fb>xpert:

Daten	Inhalt
Anmeldung	Benutzername und Passwort des gewählten fb>xpert-Accounts. Die Subdomain bestimmt die fb>xpert-Adresse.
Vermittler	Vom Accountinhaber: Anrede, Vorname, Nachname, die bei ihm hinterlegte Nummer als Agenturnummer, seine Anmelde-E-Mail-Adresse bei i-Planner und seine als Standard hinterlegte IHK-Registrierungsnummer. Dazu Firmenname und Anschrift (Straße, PLZ, Ort) deiner Organisation.
Kunde	Als Versicherungsnehmer: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, das aus der Anrede abgeleitete Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beruf mit Berufsstatus und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Geldinstitut), jeweils bevorzugt der als Standard markierte Eintrag. Außerdem Werte zu körperlicher Arbeit, Büroarbeit, Reisetätigkeit, Vorjahres- und Nettoeinkommen aus festen individuellen Kundenfeldern (fehlen sie: 0) und eine interne Kennung des Kunden.
Feste Werte	Immer gleich, nicht aus i-Planner: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher.
Zuordnung	Die Rückmeldeadresse und interne Kennungen von Organisation, Benutzer und Kunde, über die i-Planner Rückmeldungen dem Vorgang zuordnet.

Übertragen wird genau ein Kunde, ohne Partner oder Kinder. Hausnummer, Mobilnummer oder Steuer-ID kommen nur eingeschränkt oder gar nicht an, Einzelheiten unter Häufige Fragen. Bei der Verbindungsprüfung gehen Benutzername, Passwort und eine interne Kennung des Accountinhabers an fb>xpert.

Was zurückkommt und wo es landet

Was	Wo es landet	Wann
Einstiegslink in den neuen Vorgang	fb>xpert öffnet sich damit in einem eigenen Browserfenster bzw. Tab	Direkt nach Öffnen
Je Angebot ein Vertrag mit Sparte, Tarif, Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ablauf, Zahlweise und dem Nettobeitrag aus fb>xpert als Beitrag; der Bruttobeitrag landet bei den Provisionsangaben. Status immer Angebot, Ersteller ist, wer den Absprung gestartet hat	Beim übertragenen Kunden unter den Verträgen	Automatisch, sobald fb>xpert meldet, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde — bei anderen Meldungen nicht
Dokumente zum Vorgang unter ihrem Dateinamen	Beim Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Passt ein Dokument zu einem der Angebote, ist es mit diesem Vertrag verknüpft	Direkt nach den Verträgen, nur wenn mindestens ein Angebot mitkommt
Verbindungsstatus des Accounts	Organisation › Accounts beim fb>xpert-Account	Nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und einmal täglich für aktive Accounts

Für Angebote und Dokumente gilt außerdem:

Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account; der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht nicht.
i-Planner prüft nicht auf Dubletten. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut, entstehen Verträge und Dokumente noch einmal.
Die Sparte folgt aus der Produktart in fb>xpert; unbekannte Produktarten landen in einer festen Ersatzsparte.
Schlägt die Übernahme fehl, erfährt in i-Planner niemand davon.

Kunden an fb>xpert übergeben

Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Seite des Kunden — dann trägt i-Planner ihn im Fenster fb>xpert schon ein.
Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten — beim Darüberfahren mit der Maus erscheint Schnittstellen — und wähle die Kachel fb>xpert.
Stehen dir mehrere fb>xpert-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den passenden. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der erste der Liste. Bei nur einem Account gibt es diese Auswahl nicht.
Steht unter Kunde noch niemand, suche den Kunden im Feld Kunde suchen. Übertragen wird genau ein Kunde.
Wähle unter Spartenauswahl, in welchem fb>xpert-Bereich der Vorgang angelegt wird. Das Feld erscheint, sobald ein Kunde eingetragen ist; vorausgewählt ist Biometrie - Einzeltarifberechnung.
Klicke auf Öffnen.

fb>xpert öffnet sich mit dem neuen Vorgang in einem eigenen Browserfenster. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet sich nichts; stattdessen zeigt ein Dialog den Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“, der auch oben im Fenster fb>xpert steht. Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner beim Kunden als Verträge mit Status Angebot an — die Bedingungen dafür stehen im Abschnitt Welche Daten fließen.

Die Spartenauswahl zeigt ihre Einträge in der Form „Bereich - Sparte“, zum Beispiel Komposit - Hausrat:

Bereich	Sparten
Biometrie	Einzeltarifberechnung, Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Risikoleben, Kinderprodukte, Sterbegeld
Gesundheit & Pflege	Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Beihilfe, Pflegerente, Pflegetagegeld
Komposit	Privathaftpflicht, Wohngebäude, Unfall, Hausrat, Tierhalterhaftpflicht - Hund, Tierhalterhaftpflicht - Pferd, Bauherrenhaftpflicht, Gewässerschadenhaftpflicht, Rechtsschutz, KFZ, Haus und Grund

Beim Öffnen gut zu wissen:

Scheitert die Anmeldung bei fb>xpert, etwa wegen falscher Zugangsdaten, bleibt das neue Fenster leer. Eine Fehlermeldung gibt es dabei nicht.
Ein abgeschalteter eigener Account steht in der Auswahl Account mit dem Zusatz „(deaktiviert)“. Mit ihm funktioniert der Absprung nicht.
fb>xpert öffnet sich in einem Fenster, das auch andere Schnittstellen nutzen. Ein erneuter Absprung ersetzt den Inhalt dieses Fensters.

Häufige Fragen

Warum sehe ich in der Kundenverwaltung keine Kachel für fb>xpert?

Die Kachel fb>xpert findest du über das Raster-Symbol rechts in der Kopfzeile der Kundenverwaltung (beim Darüberfahren: Schnittstellen). Sie erscheint nur, wenn fb>xpert unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und du dafür freigegeben bist. Die Freigabe regelt die Detailseite von fb>xpert im Bereich Einschränkungen: Steht Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter Ausgewählte Mitarbeiter stehen. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol selbst.

Beim Öffnen von fb>xpert steht, dass ich nicht freigegeben bin. Was nun?

Die Meldung „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ heißt: Die Freigabe von fb>xpert steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du bist nicht ausgewählt. Das Fenster bietet dann nur Schließen. Wer das Recht Integrationen hat, ergänzt dich unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von fb>xpert unter Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Warum kann ich keinen fb>xpert-Account anlegen?

Zum Anlegen braucht deine Rolle das Recht Accounts. Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account außerdem nur aktivierte Integrationen an — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Hast du selbst nicht das Recht Integrationen, muss fb>xpert zusätzlich für dich freigegeben sein. Aktiviere fb>xpert zuerst unter Organisation › Integrationen. Steht auf der Seite Neuer Account „Keine Integrationen aktiviert“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.

Nach „Öffnen“ bleibt das fb>xpert-Fenster leer. Was ist los?

Ein leeres Fenster ohne Fehlermeldung entsteht, wenn die Anmeldung bei fb>xpert scheitert, zum Beispiel wegen falscher Zugangsdaten. Prüfe unter Organisation › Accounts beim gewählten fb>xpert-Account Benutzername, Passwort und Subdomain. Steht hinter dem Account in der Auswahl Account der Zusatz „(deaktiviert)“, ist er abgeschaltet; damit funktioniert der Absprung nicht. Schalte ihn unter Organisation › Accounts mit Account aktiv wieder ein oder wähle einen anderen Account.

Warum kommen meine Angebote aus fb>xpert nicht in i-Planner an?

Prüfe diese Punkte:

Übernommen werden nur Vorgänge, die über Öffnen aus i-Planner heraus angelegt wurden. Nur ihnen gibt i-Planner die Rückmeldeadresse mit.
Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Mit dem freigeschalteten Account eines Kollegen allein wird nichts übernommen.
fb>xpert muss melden, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde, und dabei mindestens ein Angebot liefern.
Die Angebote stehen beim übertragenen Kunden unter den Verträgen, die Dokumente unter den Dokumenten — nicht im Posteingang.

Schlägt die Übernahme fehl, meldet i-Planner das nicht, auch nicht per Benachrichtigung.

Warum stehen Angebote aus fb>xpert doppelt beim Kunden?

i-Planner prüft beim Übernehmen nicht, ob ein Angebot schon als Vertrag angelegt ist. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut zurück, legt i-Planner die Verträge und Dokumente noch einmal an.

Wo finde ich die Dokumente, die fb>xpert zurückschickt?

Beim übertragenen Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Lässt sich ein Dokument einem der zurückgemeldeten Angebote zuordnen, ist es zusätzlich mit diesem Vertrag verknüpft. Dokumente kommen nur mit, wenn fb>xpert gleichzeitig mindestens ein Angebot zurückmeldet.

Warum steht der Kunde in fb>xpert als ledig und Nichtraucher?

Einige Angaben setzt i-Planner beim Übertragen fest, statt sie aus der Kundenverwaltung zu lesen: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher. Weicht beim Kunden etwas davon ab, korrigiere es in fb>xpert.

Warum fehlen in fb>xpert Angaben wie Hausnummer, Handynummer oder Geschlecht?

Straße und Hausnummer kommen nur an, wenn die Anschrift dem Muster „Straße Hausnummer“ folgt. Sonst bleiben beide Felder leer.
Übertragen wird nur eine Telefonnummer, bevorzugt die als Standard markierte, starr aufgeteilt: die ersten vier Zeichen als Vorwahl, der Rest als Rufnummer. Mobil- und Faxnummer gehen nicht mit.
Das Geschlecht wird nur bei der Anrede „Herr“ oder „Frau“ gesetzt.
Ausbildungsstatus, Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer bleiben immer leer.

Werden Partner oder Kinder des Kunden mit übertragen?

Nein. i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer an fb>xpert.

Wessen Vermittlerdaten gehen an fb>xpert?

Immer die des Accountinhabers des gewählten fb>xpert-Accounts — nicht die der Person, die den Absprung startet. Nutzt du den freigeschalteten Account einer Kollegin, gehen ihre Vermittlerdaten an fb>xpert. Wähle im Fenster fb>xpert unter Account deinen eigenen Account — die Auswahl erscheint, sobald dir mehr als ein Account zur Verfügung steht. Agenturnummern bei den einzelnen Gesellschaften überträgt i-Planner standardmäßig nicht.

Kann eine Kollegin meinen fb>xpert-Account mitbenutzen?

Ja. Stelle unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung deines Accounts zum Beispiel Accountinhaber + ausgewählte ein und wähle sie aus. Nutzt sie deinen Account, springt sie mit deinen Zugangsdaten und deinen Vermittlerdaten zu fb>xpert. Angebote und Dokumente übernimmt i-Planner für ihre Absprünge aber nur, wenn sie selbst einen aktiven fb>xpert-Account hat.

Muss ich in fb>xpert eine Rückmeldeadresse für i-Planner eintragen?

Nein. i-Planner übergibt die Rückmeldeadresse bei jedem Absprung automatisch. Auch auf der Detailseite der Integration unter Organisation › Integrationen trägst du dafür nichts ein.

Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der fb>xpert-Verbindung?

Geprüft wird unter Organisation › Accounts auf der Seite des fb>xpert-Accounts im Abschnitt Verbindung mit Verbindung prüfen.

Meldung	Bedeutung
„Verbindung erfolgreich“, oben grün Verbunden mit Datum	fb>xpert hat die Anmeldung mit den gespeicherten Zugangsdaten angenommen.
„Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ im Fenster Validierung fehlgeschlagen	fb>xpert hat die Anmeldung abgelehnt. Der Account steht auf Fehler, der Text steht rot neben der Überschrift. Korrigiere Benutzername und Passwort und prüfe erneut.
„Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“	fb>xpert verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Franke und Bornberg.
„Zugangsdaten unvollständig.“	Im Account fehlt der Benutzername oder das Passwort.
„Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“	fb>xpert war nicht erreichbar oder hat nicht rechtzeitig geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert.
Nicht geprüft	Die Verbindung des Accounts wurde noch nicht geprüft.

Was bedeutet die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ zu meinem fb>xpert-Account?

i-Planner prüft aktive Accounts einmal täglich. Besteht ein Account die Prüfung nicht, der bis dahin nicht als fehlerhaft galt, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“ und dem Grund. Bleibt der Fehler bestehen, kommt sie nicht jeden Tag erneut. War fb>xpert bei der Prüfung nur nicht erreichbar, gibt es keine Benachrichtigung. Korrigiere die Zugangsdaten unter Organisation › Accounts und klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen.

Wie lege ich alle fb>xpert-Accounts auf einmal still?

Schalte unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von fb>xpert zuerst Integration aktivieren aus. Danach erscheint im Bereich Accounts der Schalter Alle Accounts deaktivieren; schalte ihn ein. i-Planner deaktiviert dann alle aktiven fb>xpert-Accounts, und ihre Inhaber erhalten die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Das Ausschalten von Integration aktivieren allein legt die Accounts nicht still. Solange der Schalter an ist, lässt sich kein fb>xpert-Account einzeln einschalten oder neu anlegen; i-Planner meldet dann „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren." Wie du die Accounts wieder aktivierst, steht unter Integrationen im Abschnitt Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren.

Wie lösche ich einen fb>xpert-Account?

Öffne den fb>xpert-Account unter Organisation › Accounts, klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen und bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet Account gelöscht und zeigt wieder die Liste Alle; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail Konto getrennt. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt Accounts im Abschnitt Account löschen.