Aruna

Aruna ist eine digitale Plattform für Versicherungsmakler. Hast du einen Aruna-Zugang, holst du mit dieser Integration Dokumente von Aruna in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnest die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links, die Aruna erzeugt.

Was Aruna kann

• Dokumente abholen: Ein Klick auf das Aktualisieren-Symbol im Posteingang der Kundenverwaltung holt alle Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben wie Kundenname, Vertragsnummer, Gesellschaft und Geschäftsvorfall.
• Dokumente zuordnen: Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner neue Aruna-Dokumente im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu und sortiert sie in die Listen Zugeordnet über Vertragsnummer, Zugeordnet über Kunden oder Nicht zugeordnet. Findet i-Planner nichts, schlägt es beim Ablegen Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen vor oder legt Kunde und Vertrag mit den Aruna-Angaben neu an. Legst du dabei etwas neu an, bekommen weitere Dokumente mit demselben Kundennamen bzw. derselben Vertragsnummer die Zuordnung automatisch.
• Vergleichsrechner öffnen: In der Kundenverwaltung öffnest du über das Symbol Schnittstellen die Aruna-Rechner MrMoney, Thinksurance und Nafi in einem neuen Browser-Tab, jeweils über einen persönlichen Anmelde-Link, den Aruna erzeugt.
• Verbindung prüfen: i-Planner prüft, ob Aruna die Zugangsdaten eines Accounts annimmt — nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und täglich. Scheitert die tägliche Prüfung und stand der Account vorher nicht auf Fehler, bekommt der Accountinhaber eine Benachrichtigung.
• Abruf nach Zeitplan: Unter Automatischer Abruf legst du fest, wann i-Planner bei Aruna die Liste offener Dokumente abfragt.

Zwei Dinge macht die Integration nicht: Der Abruf nach Zeitplan bringt keine Dokumente in den Posteingang, dafür braucht es immer den Klick auf das Aktualisieren-Symbol. Und beim Öffnen eines Rechners gehen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna.

Voraussetzungen

• Ein Aruna-Zugang mit Benutzername und Passwort.
• Zum Aktivieren braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen, zum Anlegen des Aruna-Accounts das Recht Accounts. Beide stehen im Rollen-Editor im Block Organisation.
• Aruna ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Vorher lässt sich kein Aruna-Account anlegen.
• Steht die Freigabe von Aruna auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, musst du dort ausgewählt sein. Einen Aruna-Account anlegen dürfen Personen mit dem Recht Integrationen auch ohne diese Auswahl.
• Für den Dokumentenabruf und das Fenster Rechner & Co. brauchst du einen aktiven Aruna-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist und dessen Verbindung erfolgreich geprüft wurde.
• Für die Rechner-Links brauchst du einen eigenen aktiven Aruna-Account. Der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht dafür nicht.

Aruna einrichten

Die Einrichtung hat zwei Teile: Du aktivierst Aruna einmal für deine Organisation und legst dann unter Organisation › Accounts einen Aruna-Account mit den Zugangsdaten an.

Integration aktivieren

1. Öffne Organisation › Integrationen und klicke Aruna an. Du findest die Integration auch in der Liste Pool.
2. Oben auf der Detailseite stehen Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung „Digitale Plattform für Versicherungsmakler“ sowie Built by Aruna, Docs mit dem Link i-Planner Docs und Website aruna.de. Schalte darunter im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.

   

3. Optional: Im Bereich Einschränkungen, der nach dem Einschalten erscheint („Wer darf diese Integration nutzen? Standard: alle Mitarbeiter.“), stellst du das Feld Freigabe von Alle Mitarbeiter auf Nur ausgewählte Mitarbeiter und wählst unter Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.

Aruna-Account anlegen

1. Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
2. Wähle auf der Seite Neuer Account den Eintrag Aruna. Dort stehen nur aktivierte Integrationen, die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
3. Fülle unter Stammdaten und Zugangsdaten die Felder aus:

   Feld	Pflicht	Was eintragen
   Name	Ja	Frei wählbarer Anzeigename für den Account, zum Beispiel „Aruna“. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein Beispiel. Der Name erscheint später im Fortschrittsfenster beim Dokumentenabruf.
   Accountinhaber	Ja	Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf.
   Benutzername	Ja	Der Benutzername deines Aruna-Zugangs. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld, Aruna braucht ihn aber bei jeder Anmeldung.
   Passwort (geheim)	Ja	Das Passwort deines Aruna-Zugangs, auch wenn unter dem Feld allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ steht. Die Eingabe ist maskiert, i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt und zeigt es nicht wieder an.

4. Klicke auf Account anlegen. Fehlt der Name oder das Passwort, erscheint „Name ist erforderlich“ bzw. „Passwort ist erforderlich“.

i-Planner meldet Account erstellt und prüft die Verbindung sofort. Nimmt Aruna die Zugangsdaten an, erscheint Verbindung erfolgreich, und neben dem Titel des Accounts steht grün „Verbunden · …“ mit Datum. Lehnt Aruna sie ab oder scheitert die Prüfung, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit dem Grund. Ist Aruna gerade nicht erreichbar, erscheint stattdessen „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Erneut prüfen kannst du jederzeit auf der Seite des Accounts im Bereich Verbindung mit Verbindung prüfen.

Aruna-Account einstellen

Nach dem Anlegen zeigt die Seite des Aruna-Accounts unter Organisation › Accounts weitere Felder. Änderungen am bestehenden Account speichert i-Planner automatisch.

Darf deine Rolle Accounts löschen, steht auf der Seite außerdem der Bereich Gefahrenzone mit Account löschen.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an Aruna übermittelt

i-Planner meldet sich bei Aruna mit Benutzername und Passwort des Aruna-Accounts an:

• bei jedem Dokumentenabruf aus dem Posteingang und beim Herunterladen jeder einzelnen Datei,
• beim Laden der Rechner-Links im Fenster Rechner & Co.,
• bei der Prüfung der Zugangsdaten: automatisch nach dem Anlegen, bei Verbindung prüfen und bei der täglichen Überprüfung,
• beim Abruf nach Zeitplan unter Automatischer Abruf, um die Liste offener Dokumente abzufragen.

Für die Rechner-Links schickt i-Planner außerdem je Rechner eine Makler-Kennung an Aruna. Diese Kennung liefert Aruna selbst in der Rechnerliste; i-Planner gibt sie zurück, damit Aruna daraus den persönlichen Anmelde-Link erzeugt.

Beim Öffnen eines Rechners übermittelt i-Planner keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna, auch wenn im Fenster ein Kunde gewählt ist.

Was zurückkommt und wo es landet

Beim Ablegen eines Dokuments kann i-Planner aus den Aruna-Angaben außerdem einen Kunden und einen Vertrag neu anlegen. Was dabei übernommen wird, steht im Abschnitt Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen.

Neue Aruna-Dokumente in den Posteingang holen

1. Öffne den Posteingang der Kundenverwaltung.
2. Klicke in der Kopfleiste der Posteingangsliste auf das Aktualisieren-Symbol mit den kreisenden Pfeilen.
3. Ein Fortschrittsfenster öffnet sich. Während i-Planner die Accounts abfragt, steht dort „Neue Dokumente werden angefragt...“, ist der Balken voll, zusätzlich „Bitte noch warten...“. Danach zeigt es für jeden Account mit neuen Dokumenten eine Zeile mit dem Namen des Accounts, zum Beispiel „Aruna - 12 neue Dokumente vorhanden!“, und darunter den Stand, zum Beispiel „3 von 12 Dokumente importiert...“.
4. Liefert kein Account neue Dokumente, schließt sich das Fenster, und es erscheint „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“.

Die neuen Dokumente stehen danach im Posteingang und sind für dich als neu markiert. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu, siehe Abschnitt Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen. Der Abruf nach Zeitplan unter Automatischer Abruf ersetzt diesen Klick nicht, denn er legt keine Dokumente im Posteingang ab.

Was beim Abruf gilt:

• Abgefragt werden alle Posteingang-Accounts, die du nutzen darfst, darunter Aruna. Ein Aruna-Account zählt nur, wenn er aktiv und erfolgreich geprüft ist, Aruna unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und der Account dir gehört oder für dich freigeschaltet ist.
• Abgeholt werden nur Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Aruna merkt sich das je Login.
• Jedes Dokument legt i-Planner nur einmal an, auch wenn mehrere Aruna-Accounts deiner Organisation dieselben Dokumente sehen. Ein im Posteingang gelöschtes Dokument legt i-Planner nicht noch einmal an, solange es nicht endgültig aus dem Papierkorb entfernt wurde.
• Dateien, die sich nicht laden lassen, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abruf erneut.
• Das X im Fortschrittsfenster hält den Import derzeit nicht an. Nach der Frage „Bist Du sicher, dass Du den Import von … abbrechen willst?“ steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, der Import läuft aber weiter.
• Welche Aruna-Dokumente jemand im Posteingang sieht, regelt seine Benutzerrolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Bereich Posteingang mit der Einstellung Ansicht: Alle Accounts oder Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts. Mit der zweiten Einstellung sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen sie folgt.

Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen

Automatische Zuordnung: Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner neue Aruna-Dokumente im Hintergrund zu und sortiert sie nach dem Ergebnis ein. Passt die Vertragsnummer aus Aruna zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, etwa mit Leerzeichen oder Bindestrichen, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in Zugeordnet über Vertragsnummer. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, bekommt das Dokument nur den Kunden und steht in Zugeordnet über Kunden. Ohne Treffer bleibt es in Nicht zugeordnet. Datendateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat kommen in die Liste GDV / CSV und werden nicht zugeordnet. Abgelegt ist ein Dokument damit noch nicht; es bleibt zum Ablegen im Posteingang. Die Listen erklärt der Artikel Posteingang↗.

Selbst ablegen: Legst du ein Aruna-Dokument aus dem Posteingang der Kundenverwaltung ab, nutzt i-Planner die Angaben aus Aruna als Vorschlag.

Beim Kunden:

• auswählen: i-Planner schlägt Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen wie bei Aruna vor.
• anlegen: Die Neuanlage ist mit Vor- und Nachnamen aus Aruna vorbelegt. Anrede und Geburtsdatum liefert Aruna nicht, die trägst du selbst ein. Der neue Kunde bekommt Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Formular und eine Briefanrede, die i-Planner aus der Anrede bildet: bei Herr zum Beispiel „Sehr geehrter Herr Mustermann,“, bei Frau „Sehr geehrte Frau Mustermann,“, bei Familie „Sehr geehrte Familie,“ und in allen anderen Fällen „Sehr geehrte Damen und Herren,“.

Beim Vertrag steht bei einem noch nicht zugeordneten Dokument „Vertrag Nr. …“ mit der Vertragsnummer aus Aruna:

• auswählen: Du ordnest das Dokument einem vorhandenen Vertrag zu.
• anlegen: i-Planner legt beim zugeordneten Kunden einen neuen Vertrag an, mit Vertragsnummer und Gesellschaftsname aus Aruna, der Standard-Sparte deiner Organisation und dem Status „laufend“.

Legst du Kunde oder Vertrag so neu an, ordnet i-Planner weitere Dokumente im Posteingang automatisch mit zu: Dokumente mit demselben Kundennamen bekommen den neuen Kunden, Dokumente mit derselben Vertragsnummer den neuen Vertrag.

Ordnest du ein Aruna-Dokument einem bestehenden Vertrag zu, der noch keine Vertragsnummer hat, trägt i-Planner nur die Nummer ein. Status und Policierungsdatum des Vertrags bleiben unverändert, anders als bei anderen Anbietern.

Vergleichsrechner von Aruna öffnen

1. Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Kundenakte des Kunden, für den du rechnen willst. Dann ist er im Fenster schon eingetragen.
2. Klicke in der Kopfzeile der Kundenverwaltung auf das Raster-Symbol aus Punkten — beim Darüberfahren erscheint Schnittstellen — und wähle die Kachel Aruna. Das Fenster Rechner & Co. öffnet sich.
3. Steht unter Kunde noch niemand, suche den Kunden im Feld Kunde suchen. Erst mit einem Kunden erscheint die Auswahl Aruna Links.
4. Stehen dir mehrere Aruna-Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster zusätzlich die Auswahl Account. Bei nur einem Account gibt es sie nicht.
5. Wähle unter Aruna Links den Rechner. Die Einträge heißen „MrMoney (…)“, „Thinksurance (…)“ und „Nafi (…)“, je Makler ein Eintrag.
6. Klicke auf Öffnen. Der Rechner öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.

Beim Öffnen gut zu wissen:

• Die Liste unter Aruna Links holt i-Planner bei jedem Öffnen des Fensters direkt bei Aruna.
• Die Links lädt i-Planner immer mit deinem eigenen aktiven Aruna-Account. Die Auswahl unter Account ändert daran nichts, und der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht für die Links nicht.
• Die Kachel Aruna erscheint nur, wenn Aruna unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und du für die Integration freigegeben bist.

Häufige Fragen

Warum steht Aruna bei „Neuer Account“ nicht zur Auswahl?

Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind. Aktiviere Aruna unter Organisation › Integrationen mit dem Schalter Integration aktivieren. Steht dort die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss dich jemand mit dem Recht Integrationen unter Ausgewählte Mitarbeiter auswählen; wer dieses Recht selbst hat, bekommt Aruna unabhängig von der Freigabe angeboten. Steht auf der Seite „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.

Was bedeutet „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“?

Das Fenster Anlegen fehlgeschlagen zeigt diese Meldung, wenn Aruna beim Anlegen des Accounts nicht aktiviert ist. Aktiviere Aruna unter Organisation › Integrationen mit dem Schalter Integration aktivieren und lege den Account unter Organisation › Accounts erneut an.

Was bedeutet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“?

Die Freigabe von Aruna steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu. Deshalb kannst du keinen Aruna-Account anlegen. Jemand mit dem Recht Integrationen ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Aruna unter Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Nach dem Anlegen erscheint „Validierung fehlgeschlagen“. Was muss ich tun?

Aruna hat die Zugangsdaten abgelehnt, oder die Prüfung ist gescheitert. Den Grund nennt das Fenster, danach steht er rot neben dem Titel des Accounts. Korrigiere auf der Seite des Aruna-Accounts unter Organisation › Accounts im Bereich Zugangsdaten den Benutzername oder das Passwort — Änderungen speichert i-Planner automatisch — und klicke im Bereich Verbindung auf Verbindung prüfen. Solange die Prüfung nicht erfolgreich war, nutzt i-Planner den Account weder beim Dokumentenabruf noch im Fenster Rechner & Co.

Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?

Aruna war bei der Prüfung der Zugangsdaten nicht erreichbar. Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Aruna-Accounts unter Organisation › Accounts erneut auf Verbindung prüfen.

Mein Aruna-Account steht auf „Nicht geprüft“. Ist das ein Problem?

Ja. Dokumentenabruf und Rechner-Fenster nutzen nur Aruna-Accounts, deren Verbindung erfolgreich geprüft wurde. Öffne den Account unter Organisation › Accounts und klicke im Bereich Verbindung auf Verbindung prüfen. Nimmt Aruna die Zugangsdaten an, steht neben dem Titel grün „Verbunden · …“ mit Datum.

Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ zu meinem Aruna-Account bekommen. Was bedeutet das?

i-Planner prüft die Zugangsdaten aktiver Accounts täglich. Scheitert diese Prüfung und stand der Account vorher nicht auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“, dem Grund und einem Link zum Account. Bleibt der Fehler bestehen, kommt keine weitere Benachrichtigung. Prüfe auf der Seite des Accounts Benutzername und Passwort und klicke im Bereich Verbindung auf Verbindung prüfen.

Warum kommt beim Aktualisieren im Posteingang „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“?

Die Meldung erscheint, wenn kein Account neue Dokumente geliefert hat. Bei Aruna kann das drei Gründe haben:

• Bei Aruna liegen keine Dokumente, die noch nicht heruntergeladen wurden.
• Die Anmeldung bei Aruna ist gescheitert. Dafür gibt es beim Abruf keine eigene Fehlermeldung.
• Der Aruna-Account wird nicht abgefragt, weil er nicht aktiv ist, seine Verbindung nicht erfolgreich geprüft wurde, Aruna unter Organisation › Integrationen deaktiviert ist oder der Account dir weder gehört noch für dich freigeschaltet ist.

Prüfe unter Organisation › Accounts den Status des Aruna-Accounts und klicke im Bereich Verbindung auf Verbindung prüfen.

Warum kommen manche Aruna-Dokumente nicht in den Posteingang?

Mögliche Gründe:

• Abgeholt werden nur Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Aruna merkt sich das je Login.
• Ein Dokument, das schon einmal abgeholt wurde, legt i-Planner nicht noch einmal an — auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde, solange es nicht endgültig aus dem Papierkorb entfernt ist.
• Dateien, die sich nicht laden lassen, überspringt i-Planner beim Abruf. Beim nächsten Klick auf das Aktualisieren-Symbol versucht es sie erneut.
• Steht in der Benutzerrolle unter Posteingang die Ansicht auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen sie folgt.

Ich habe den automatischen Abruf eingerichtet, aber im Posteingang kommt nichts an. Warum?

Der Abruf nach Zeitplan unter Automatischer Abruf fragt bei Aruna nur die Liste offener Dokumente ab und legt sie in einem internen Zwischenspeicher ab. Er lädt keine Dateien und legt keine Dokumente im Posteingang ab. Neue Aruna-Dokumente holst du im Posteingang der Kundenverwaltung mit dem Aktualisieren-Symbol.

Was bewirkt „Erstabruf-Zeitraum (Tage)“ bei Aruna?

Nichts. Aruna kennt keinen Datumsfilter und liefert immer alle noch offenen Dokumente. Die Voreinstellung 90 kannst du stehen lassen.

Ich habe den Import abgebrochen, trotzdem sind Aruna-Dokumente angekommen. Warum?

Das X im Fortschrittsfenster hält den Import derzeit nicht an. Nach der Frage „Bist Du sicher, dass Du den Import von … abbrechen willst?“ steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, der Import läuft aber weiter.

Kommen Aruna-Dokumente doppelt, wenn mehrere Kollegen einen Aruna-Account haben?

Nein. Jedes Dokument legt i-Planner nur einmal an, auch wenn mehrere Aruna-Accounts deiner Organisation dieselben Dokumente sehen.

Ein Kollege sieht meine Aruna-Dokumente im Posteingang nicht. Woran liegt das?

Das regelt seine Benutzerrolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Bereich Posteingang mit der Einstellung Ansicht. Steht sie auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen er folgt. Schalte deinen Aruna-Account unter Organisation › Accounts im Bereich Freischaltung für ihn frei, oder stelle die Ansicht seiner Rolle auf Alle Accounts.

Brauche ich für jeden Mitarbeiter einen eigenen Aruna-Account?

Für den Dokumentenabruf nicht: Schaltest du einen Aruna-Account unter Organisation › Accounts im Bereich Freischaltung für Kollegen frei, holen sie beim Aktualisieren im Posteingang auch dessen Dokumente ab. Für die Rechner im Fenster Rechner & Co. braucht dagegen jede Person einen eigenen aktiven Aruna-Account.

Warum sind beim neuen Kunden aus einem Aruna-Dokument Anrede und Geburtsdatum leer?

Aruna liefert nur Vor- und Nachnamen des Kunden. Anrede und Geburtsdatum trägst du beim Ablegen selbst ein, bevor du den Kunden anlegst. Ohne Anrede lautet die Briefanrede des neuen Kunden „Sehr geehrte Damen und Herren,“.

Warum bleibt der Status des Vertrags gleich, wenn ich ein Aruna-Dokument zuordne?

Ordnest du ein Aruna-Dokument einem bestehenden Vertrag ohne Vertragsnummer zu, trägt i-Planner nur die Vertragsnummer ein. Status und Policierungsdatum bleiben unverändert, anders als bei anderen Anbietern. Passe beides bei Bedarf selbst am Vertrag an.

Warum sehe ich die Kachel „Aruna“ unter „Schnittstellen“ nicht?

Die Kachel Aruna hinter dem Raster-Symbol in der Kopfzeile der Kundenverwaltung (beim Darüberfahren: Schnittstellen) erscheint nur, wenn Aruna unter Organisation › Integrationen aktiviert ist und du für die Integration freigegeben bist. Steht die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter Ausgewählte Mitarbeiter stehen.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.“ im Fenster „Rechner & Co.“?

Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Dir gehört kein Aruna-Account, und es ist auch keiner für dich freigeschaltet. Das Fenster bietet dann nur Schließen. Lege unter Organisation › Accounts mit Neuer Account einen eigenen Aruna-Account an; dafür braucht deine Rolle das Recht Accounts. Ein eigener Account ist für die Rechner ohnehin nötig, denn die Rechner-Links lädt i-Planner immer mit deinem eigenen aktiven Aruna-Account.

Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.“ im Fenster „Rechner & Co.“?

Die vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt einen Aruna-Account für dich, er ist aber inaktiv, oder seine Verbindung wurde nicht erfolgreich geprüft. Öffne ihn unter Organisation › Accounts, prüfe den Schalter Account aktiv und klicke im Bereich Verbindung auf Verbindung prüfen.

Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?

Die Freigabe von Aruna schließt dich aus. Das Fenster Rechner & Co. bietet dann nur Schließen. Jemand mit dem Recht Integrationen ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Aruna unter Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter oder stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.

Warum fehlt im Fenster „Rechner & Co.“ die Auswahl „Aruna Links“?

Die Auswahl Aruna Links erscheint erst, wenn unter Kunde ein Kunde eingetragen ist. Suche ihn im Feld Kunde suchen, oder öffne das Fenster aus der Kundenakte heraus, dann ist er schon eingetragen.

Beim Klick auf „Öffnen“ kommt „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!“. Ich nutze doch Aruna — was ist los?

Die Meldung nennt fälschlich Vema. Sie bedeutet, dass im Fenster Rechner & Co. kein Aruna-Link vorhanden ist. Prüfe zwei Dinge: Unter Kunde muss ein Kunde stehen, sonst gibt es keine Auswahl Aruna Links. Und du brauchst einen eigenen aktiven Aruna-Account, denn nur damit lädt i-Planner die Rechner-Links.

Welcher Aruna-Account wird für die Rechner genutzt?

Immer dein eigener aktiver Aruna-Account. Die Auswahl unter Account im Fenster Rechner & Co. ändert daran nichts, und der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht für die Rechner-Links nicht.

Werden beim Öffnen eines Aruna-Rechners Kundendaten an Aruna übertragen?

Nein. Auch wenn der Hinweis im Fenster Rechner & Co. von einer Datenübertragung spricht, gehen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna. Öffnen öffnet nur den gewählten Rechner in einem neuen Browser-Tab.

Ich habe Aruna unter „Integrationen“ deaktiviert. Sind die Aruna-Accounts jetzt aus?

Nein. Ist Aruna deaktiviert, entfallen der Dokumentenabruf im Posteingang, die Kachel unter Schnittstellen und der Abruf nach Zeitplan, die Accounts selbst bleiben aber aktiv. Das steht auch hinter dem i-Symbol am Schalter Integration aktivieren: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.“ Diesen Schalter findest du auf der Detailseite von Aruna im Bereich Accounts („… Accounts verknüpft“), solange die Integration deaktiviert ist und mindestens ein Aruna-Account besteht. Was er bewirkt, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?

Auf der Detailseite von Aruna unter Organisation › Integrationen ist im Bereich Accounts der Schalter Alle Accounts deaktivieren eingeschaltet. Solange lassen sich keine neuen Aruna-Accounts anlegen und keine einzelnen wieder aktivieren. Wie du die Accounts wieder freigibst, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

Warum sehe ich mein Aruna-Passwort nicht mehr?

i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt und zeigt es nicht wieder an. Am Feld Passwort steht dann „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten; tippst du ein neues ein, ersetzt es das alte.