Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Softfair, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Softfair einrichtest, freigibst, öffnest und Kunden übergibst, steht auf den anderen Seiten unter Softfair.
Die Kachel „Softfair“ fehlt in der Kundenverwaltung
Die Kachel Softfair hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn beides zutrifft:
- Softfair ist unter Organisation › Integrationen aktiviert: Auf der Detailseite von Softfair ist der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
- Du bist freigegeben: Steht dort im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein.
Einen Softfair-Account braucht die Kachel nicht. Ob einer da ist, prüft erst das Fenster Softfair. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol Schnittstellen selbst.
Softfair wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten
Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur aktivierte Integrationen an. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Ist gar keine Integration aktiviert, steht dort „Keine Integrationen aktiviert“. Hat deine Benutzerrolle nicht das Recht Integrationen, siehst du dort außerdem nur Integrationen, für die dich die Freigabe zulässt. Steht die Freigabe von Softfair auf Nur ausgewählte Mitarbeiter und umfasst dich nicht, fehlt Softfair in der Liste. Aktiviere Softfair unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Softfair mit dem Schalter Integration aktivieren. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.
Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“
Die Freigabe von Softfair umfasst dich nicht, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht Integrationen. Personen mit diesem Recht betrifft die Meldung nicht. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen und klickt Softfair an. Sie ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“
Softfair ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Deshalb scheitert das Anlegen mit dem Dialog Anlegen fehlgeschlagen. Öffne Organisation › Integrationen, klicke Softfair an und schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Lege den Account danach unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.
i-Planner meldet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert.“
Die ganze Meldung lautet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ Sie bedeutet, dass für Softfair der Schalter Alle Accounts deaktivieren eingeschaltet ist. Solange das so ist, lassen sich keine neuen Softfair-Accounts anlegen. Der Schalter steht unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Softfair im Bereich Accounts. Er erscheint nur, solange Softfair deaktiviert ist und Accounts hat. Wie das Stilllegen und Wiederaktivieren genau funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.
Die Prüfung meldet „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“
Softfair hat Benutzername oder Passwort abgelehnt. Der Account steht damit auf Fehler. Oben rechts auf seiner Seite steht die Meldung in Rot, und der Dialog Validierung fehlgeschlagen öffnet sich. Solange dir kein anderer gültiger Softfair-Account zur Verfügung steht, lässt sich Softfair nicht öffnen. Öffne den Account unter Organisation › Accounts. Trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort so ein, wie du dich bei Softfair anmeldest, und klicke erneut auf Verbindung prüfen.
Die Prüfung meldet „Zugangsdaten unvollständig.“
Im Softfair-Account fehlt Benutzername oder Passwort. Das Formular verlangt den Benutzernamen beim Anlegen nicht zwingend, aber ohne ihn scheitert die Prüfung. Öffne den Account unter Organisation › Accounts, trage unter Zugangsdaten beide Werte ein und klicke auf Verbindung prüfen.
Die Prüfung meldet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“
Ob deine Zugangsdaten falsch sind, sagt die Meldung nicht. Softfair war bei der Prüfung nicht erreichbar. Deshalb hat i-Planner die Zugangsdaten nicht beurteilt, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später erneut auf Verbindung prüfen.
Du hast die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen
i-Planner prüft alle aktiven Softfair-Accounts einmal täglich automatisch bei Softfair. Stuft diese Prüfung einen Account als fehlerhaft ein, bekommt sein Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Darin steht „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund und ein Link zum Account. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerzustand. Solange der Account fehlerhaft bleibt, kommt sie nicht jeden Tag erneut. Öffne den Account über den Link, korrigiere unter Zugangsdaten Benutzername oder Passwort und klicke auf Verbindung prüfen.
Das Fenster „Softfair“ meldet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet“
Steht im Fenster Softfair „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“, gibt es für dich keinen Softfair-Account, weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster Softfair zeigt dann nur Schließen. Du hast zwei Möglichkeiten:
- Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen eigenen Softfair-Account mit deinem Softfair-Zugang an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts. Nur mit einem eigenen Account kannst du auch Kunden an Softfair übergeben.
- Lass einen vorhandenen Softfair-Account, zum Beispiel einen gemeinsamen Büro-Zugang, unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung für dich freischalten. Ist dieser Account aktiv und gültig geprüft, kannst du Softfair damit öffnen, aber keine Kunden übergeben.
Das Fenster „Softfair“ meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig“
Steht im Fenster Softfair „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, gibt es zwar Softfair-Accounts für dich. Aber keiner davon ist aktiv und bei der letzten Prüfung als gültig erkannt worden, zum Beispiel weil Softfair die Zugangsdaten abgelehnt hat. Das Fenster Softfair zeigt dann nur Schließen. So gehst du vor:
- Öffne den Softfair-Account unter Organisation › Accounts. Oben rechts steht sein Status: bei einem Fehler rot mit der Meldung, bei einem ungeprüften Account Nicht geprüft.
- Trage bei einem Fehler unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort des Softfair-Zugangs neu ein.
- Klicke auf Verbindung prüfen. i-Planner speichert deine Eingaben automatisch, prüft sie dabei aber nicht.
- Steht oben rechts Verbunden, öffne das Fenster Softfair erneut.
Ist der Account ausgeschaltet, schalte ihn mit dem Schalter Account aktiv wieder ein. Mehr dazu steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account ein- oder ausschalten.
Das Fenster „Softfair“ meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“
Steht im Fenster Softfair „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“, umfasst dich die Freigabe von Softfair nicht. Das Fenster Softfair zeigt dann nur diesen Hinweis und Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Softfair. Dort wählt sie im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Im Fenster „Softfair“ lässt sich kein Account auswählen
Die Auswahl Account erscheint nur, wenn dir mehr als ein Softfair-Account zur Verfügung steht. Dabei zählen eigene und für dich freigeschaltete Accounts zusammen. Soll ein weiterer Account zur Auswahl stehen, muss er unter Organisation › Accounts im Abschnitt Freischaltung für dich freigeschaltet sein.
Hinter dem eigenen Account steht „(deaktiviert)“
Dein eigener Softfair-Account ist abgeschaltet. Er steht unter Account trotzdem zur Auswahl und ist als dein eigener vorausgewählt. Willst du mit einem anderen Account öffnen, wähle ihn vor dem Klick aus. Hast du keinen weiteren eigenen Softfair-Account, der aktiv ist, überträgt Übergeben & Öffnen keine Kundendaten. Dafür braucht es einen eigenen, aktiven Account. Wie du ihn wieder einschaltest, steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account ein- oder ausschalten.
Softfair öffnet sich mit dem falschen Softfair-Zugang
Softfair öffnet sich mit dem Account, der im Fenster Softfair unter Account ausgewählt ist. Vorausgewählt ist dein eigener. Prüfe die Auswahl deshalb vor dem Klick auf Übergeben & Öffnen oder Öffnen. Die Kundenübergabe läuft unabhängig von dieser Auswahl immer über deinen eigenen, aktiven Account.
Nach „Übergeben & Öffnen“ ist unklar, ob der Kunde übertragen wurde
In i-Planner erkennst du das nicht. i-Planner zeigt zur Kundenübergabe keine Rückmeldung an, auch keine Fehlermeldung, wenn sie scheitert. Softfair öffnet sich trotzdem. Was Softfair auf die Übergabe antwortet, speichert i-Planner nicht. Prüfe deshalb, ob mindestens diese Bedingungen für eine Übergabe erfüllt waren:
- Die Schaltfläche hieß beim Klick Übergeben & Öffnen und nicht Öffnen.
- Du hast einen eigenen, aktiven Softfair-Account, dessen Benutzername und Passwort Softfair annimmt. Die Übergabe läuft immer über deinen eigenen Account, nie über einen für dich freigeschalteten Account eines Kollegen. Ohne eigenen, aktiven Account findet keine Übergabe statt.
Softfair öffnet sich nicht beim übergebenen Kunden
Softfair öffnet sich im AkquiseCenter. Der Aufruf, mit dem i-Planner Softfair öffnet, enthält keinen Verweis auf den übergebenen Kunden.
i-Planner übergibt beim Familienstand oder Berufsstatus „Unbekannt“
Anrede, Berufsstatus und Familienstand gehen bei jeder Übergabe mit, jeweils als Wert aus einer festen Liste. Bei der Anrede gibt es nur Herr und Frau. Die Liste für den Berufsstatus enthält zum Beispiel Angestellt, Beamter, Selbständig, Rentner und Student, die für den Familienstand etwa ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet. Ist das Feld beim Kunden leer oder passt sein Wert zu keinem Eintrag der Liste, übergibt i-Planner „Unbekannt“.
Weitere Themen
- Softfair: Softfair aktivieren, freigeben und den Softfair-Account anlegen.
- Softfair öffnen und Kunden übergeben: welcher Account verwendet wird und welche Daten an Softfair gehen.
- Integrationen: die Freigabe einer Integration einstellen und stillgelegte Accounts wieder aktivieren.
- Accounts: einen Account einschalten, freischalten und die Verbindung prüfen.